見積を使用した販売契約の生成

エージェントは、見積を使用して、製品とサービスの明細、および見積に関連するその他の詳細を示す販売契約を生成できます。

始める前に

必要なロール:pricelist_managerおよびsales_manager

このタスクについて

売買契約書は、売り手と買い手の間の販売条件を概説する文書です。

契約は、特定の期間、販売される商品またはサービス、価格、数量、配送条件、およびその他の関連条件を含む取引の詳細を指定します。

販売契約は、契約に従って製品カタログをフィルタリングします。

手順

1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
2. 移動先 見積もり > すべて引用符 をクリックし、[ 新規] を選択します。
3. 見積もりに見積もりの詳細を追加し、[ 販売契約見積の有効化] を選択します。
   [ 販売契約見積の有効化] が選択されている場合、見積は販売契約ワークフローに設定されます。詳細については、「販売契約管理 を使用しています」を参照してください。
4. 販売 契約開始日 と 販売契約終了日を入力します。
5. [保存] をクリックします。
6. [ カタログ ] タブを使用して、見積品目を見積もりに追加します。
   詳細については、「見積もりに製品を追加する」を参照してください。
7. 見積もりにその他の更新を加えます。
8. 見積もりの準備ができたら、[ 承認のため送信] を選択します。
9. 見積もりが承認済みステータスの場合は、[ステータス] フィールドを更新するか、コンテキストメニューを選択して [完了としてマーク] を選択して、見積もりを [完了] に変更します。
   見積もりが [完了] ステータスで保存され、見積もりの詳細フォームに [ 販売契約を作成 ] ボタンが表示されます。
10. 販売 契約の作成 を選択します。
    販売契約が作成されます。メッセージには、販売契約書番号が表示されます。
11. 販売契約メッセージを選択して、販売契約を開きます。