カンバンビューを使用してリードを管理する

カンバンビューを使用して、自分とステークホルダーにとって最も関連性の高いリード情報をカスタマイズおよび管理します。

始める前に

必要なロール:sales_agent

手順

1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
2. 移動先 リード > すべて.
3. [ カンバンを表示 ] ボタンを選択します。

   デフォルトでは、リードはさまざまなステージごとにグループ化され、ページに表示されます。

   • リードステージを変更するには、リードカードをあるステータスから別のステータスにドラッグアンドドロップします。
   • 業界、ソース、理由などのさまざまなカテゴリ別にリードを表示するには、ページの [ グループ化: ] ドロップダウンメニューを選択します。
   • リードカードまたは垂直リードステージヘッダーのいずれかにある縦に並んだ 3 つのドット () を選択することで、リードタスクの作成、リードのアサイン、メールの作成など、リードに対してさまざまなアクションを実行できます。
   • このページから直接新しい潜在顧客を作成するには、 [新規] ボタン を選択します。詳細については、「リードを作成」を参照してください。