リードタスクを追加

リードタスクを作成して、リードを前進させるためのフォローアップ電話、メール、または会議を行います。

始める前に

必要なロール:sales_agent

手順

1. 移動先 リスト 表示 して 、[リード - すべて] を選択します。
2. [ リードリスト ] ウィンドウから、連携するリードを選択します。
   • リード - すべて ページで、タスクの作成 を選択します。
   • リードレコードを開き、[ タスク] タブを選択し、[ 新規 ] を選択して新しいリードタスクを開始するか、既存のリードタスクを選択して変更を加えます。
   リードを作成するには、[新規] を選択します。

   注:

   リードを作成した直後に、リードが作成されたことを確認するメッセージが表示されます。リードに対する作業を続行するには、メッセージ内のリンクを選択します。

3. リードのタスクを作成フォームのフィールドに入力します。

   表 : 1. リードのタスクを作成

   フィールド	説明
   簡単な説明	リードタスクに関する説明。
   状況	リードタスクのステータス。
   期日	リードタスクを完了する必要がある日付。
   アサイン先	このリードタスクがアサインされているセールスエージェントの名前。

4. [Create Task (タスクを作成)] を選択します。
   このタスクがリードに追加されます。

次のタスク

リードタスクで予約を作成できます。詳細については、「予約を作成」を参照してください。