Berechtigungen für CSM-Entitäten erstellen

Erstellen Sie eine Berechtigung für eine Kundenservice-Management-Entität, z. B. einen Account, einen Verbraucher oder ein Produkt.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_customerservice_manager oder admin

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Verträge > Berechtigungen.
   Sie können auch eine Berechtigung aus der zugehörigen Liste Berechtigungen auf den Account- und Vertragsformularen erstellen.
2. Klicken Sie oben in der Liste der Berechtigungen auf Neu .
3. Füllen Sie die Felder im Berechtigungsformular aus.

   Tabelle : 1. Serviceberechtigungs-Formular

   Feld	Definition
   Name	Der Name der Berechtigung.
   Produkt	Das Produktmodell, das dieser Berechtigung zugeordnet ist.
   Account	Der Name des Accounts, der dieser Berechtigung zugeordnet ist.
   Verbraucher	Name des Verbrauchers, der dieser Berechtigung zugeordnet ist
   Vertrag	Die Vertragsnummer, die dieser Berechtigung zugeordnet ist.
   Asset	Die Asset-Tag-Nummer oder die Seriennummer des Assets, das dieser Berechtigung zugeordnet ist.
   Aktiv	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Berechtigung zu aktivieren. Aktive Berechtigungen stehen beim Erstellen eines neuen Falls zur Auswahl.
   Kanal	Ein oder mehrere Kommunikationskanäle, die dieser Berechtigung zugeordnet sind. E-Mail Web Telefon Chat
   Installationsbasiselement	Das der Berechtigung zugeordnete Installationsbasiselement. Konfigurieren Sie das Formularlayout, um das Feld Installationsbasiselement hinzuzufügen. Hinweis: Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Plugin „Customer Service Install Base Management“ (com.snc.install_base) installiert ist.
   Verkauftes Produkt	Das der Berechtigung zugeordnete verkaufte Produkt. Konfigurieren Sie das Formularlayout, um das Feld Verkauftes Produkt hinzuzufügen. Hinweis: Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Plugin „Customer Service Install Base Management“ (com.snc.install_base) installiert ist.
   Geschäftszeiten	Der mit dieser Berechtigung verknüpfte Zeitplan.
   Startdatum	Das Startdatum für diese Berechtigung.
   Enddatum	Das Enddatum für diese Berechtigung.
   Einheiten gesamt	Die Gesamtanzahl der für diese Berechtigung festgelegten Einheiten. Dieses Feld ist aktiv, wenn das Kontrollkästchen Pro Einheit aktiviert ist.
   Verbleibende Einheiten	Die Anzahl der verfügbaren Einheiten, die für diese Berechtigung verbleiben. Dieses Feld ist aktiv, wenn das Kontrollkästchen Pro Einheit aktiviert ist. Dieses Feld wird mithilfe von Geschäftsregeln aktualisiert. Wenn Fälle als Einheitentyp verwendet werden, aktualisiert die Geschäftsregel Fallberechtigung bei Abschluss schließen dieses Feld, wenn ein Fall für ein Produkt, ein Asset, ein Unternehmen oder einen Vertrag mit einer zugehörigen Berechtigung geschlossen wird. Um Stunden als Einheitentyp zu verwenden, müssen Kunden eine separate Geschäftsregel erstellen. Erstellen Sie beispielsweise eine Regel, die auf den Zeitraum angewendet wird, den ein Kundenservice-Mitarbeiter für einen Fall aufwendet. Wenn ein Fall gelöst ist, ziehen Sie die Stunden ab, die von den gesamten in der Berechtigung verfügbaren Servicestunden aufgewendet wurden.
   Einheit	Der Typ der Einheit, die für diese Berechtigung gemessen wird: Fälle oder Stunden.
   Pro Einheit	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Einheiten-Zähler zu aktivieren. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Felder Gesamteinheiten und Verbleibende Einheiten aktiviert.

4. Klicken Sie auf Absenden.