Beschränken Sie den Kontaktzugriff

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  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Beschränken Sie den Kontaktzugriff auf verkaufte Produkte und Installationsbasen, indem Sie den Zugriff für zugeordnete Kontakte und deren Zugriffsebenen für die Kundenzugriffsverwaltung beschränken.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_manager und sn_customerservice.customer_admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Durch die Einschränkung des Kontaktzugriffs können Sie den Zugriff auf Entitäten beschränken, die auf den Kontakten basieren, die den verkauften Produkten und Installationsbasen zugewiesen sind. Sie können keine doppelten Account-Zugriffsdatensätze mit demselben Account erstellen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Administration > Accountzugriff verwalten.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Datensatzformular „Accountzugriff“
      Feld Beschreibung
      Account Accounts mit Einschränkungen für den Zugriff auf die verkauften Produkte und Installationsbasen, die auf den zugehörigen Kontakten und der Zugriffsebene basieren.
      Kontaktzugriff einschränken

      Zugriff, der auf Entitäten basierend auf zugeordneten Kontakten beschränkt ist.

      Wenn der Wert des Felds Falseist, können die Kontakte, die dem Account zugeordnet sind, die verkauften Produkte und Installationsbasen lesen, die dem Account zugeordnet sind.

      Wenn der Wert des Felds Truelautet, erhalten die Kontakte, die den Accounts zugeordnet sind, keinen Zugriff auf die verkauften Produkte und Installationsbasen, es sei denn, sie werden dem Datensatz als Kontakt oder zugehörige Partei hinzugefügt. Die folgenden Kontakte erhalten Zugriff auf die verkauften Produkte und Installationsbasen:
      • Kontakte, die dem verkauften Produkt und den Installationsbasis-Datensätzen zugeordnet sind.
      • Kontakte, die als zugehörige Parteien mit der Verantwortlichkeit Autorisierter Vertreter hinzugefügt werden.
      • Kontakte, die zu Accounts gehören, die als zugehörige Parteien mit der Verantwortlichkeit eines autorisierten Accounts hinzugefügt werden.
    4. Wählen Sie Absenden.