Verbrauchern einem Konto zuordnen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Geben Sie Kundenservice-Managern die Möglichkeit herauszufinden, welche Endverbraucher die Produkte bzw. Services verwenden, und Kundeninformationen nachzuverfolgen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_manager

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Accounts.
    2. Wählen Sie einen Account aus.
    3. Klicken Sie die zugehörige Liste Verbraucher an.
    4. Klicken Sie auf Neu, um einen vorhandenen oder neuen Verbraucher hinzuzufügen.
      Tabelle : 1. Optionen und Schritte
      Option Prozedur
      Vorhandenen Verbraucher hinzufügen
      1. Klicken Sie im Feld Verbraucher auf das Symbol „Nachschlagen mit Liste“ ( Symbol „Nachschlagen mit Liste“.).
      2. Wählen Sie in der Liste einen Verbraucher aus.
      Neuen Verbraucher hinzufügen
      1. Klicken Sie im Feld Verbraucher auf das Symbol „Nachschlagen mit Liste“ ( Symbol „Nachschlagen mit Liste“.).
      2. Klicken Sie auf Neu.
      3. Füllen Sie die Felder des Formulars „Verbraucher“ aus.
      4. Klicken Sie auf Absenden.
    5. Klicken Sie auf Absenden.

    Ergebnisse

    Der ausgewählte Verbraucher wird dem Konto zugeordnet.