Erstellen Sie einen Microsoft PowerPoint Vorlage

Konfigurieren Sie In PowerPoint exportieren Fügen Sie in hinzu Microsoft PowerPoint Dient zur Interaktion mit Ihrer Instanz und zum Abrufen der Daten, die zum Generieren und Herunterladen Ihrer Statusberichte erforderlich sind. Erstellen Sie eine eigene anwenderdefinierte Vorlage mit den erforderlichen Daten, um basierend auf den Berichterstellungsanforderungen Ihrer Organisation einen Bericht zu generieren.

Vorbereitungen

• Lassen Sie uns Ihre Instanz mit verbinden Microsoft PowerPoint Verwenden Sie die Add-in-Anmeldung, und erstellen Sie eine Vorlage Portfolioplanung Dient zum Generieren eines Berichts für Epic-Details.
• Erforderliche Rolle: sn_ppt_Export.ppt_user

Prozedur

1. Öffnen Sie Ihren Microsoft PowerPoint Anwendung und wählen Sie aus ServiceNow Add-in-Symbol ( ) Auf Startseite Registerkarte.
   Ein Seitenbereich mit einer Anmeldeoption für den Zugriff auf wird angezeigt ServiceNow Instanz.
2. Wählen Sie Anmelden.
3. Geben Sie ein ServiceNow Instanz-Anmeldeinformationen und wählen Sie aus Melden Sie sich an .
   Eine Eingabeaufforderung mit Ihren Instanzdetails wird angezeigt.
4. Überprüfen Sie Ihre Instanzdetails, und wählen Sie aus Zulassen .
   Die Zielseite des Add-ins wird im Seitenbereich angezeigt.

   

5. Wählen Sie Aus Persönlicher Portfoliobericht Aus der Liste Typ.
   Wählen Sie den Datentyp aus, den Sie ausfüllen möchten.

   • Text: Texteinträge aus der übergeordneten Tabelle. Beispiel: Portfolioname, Besitzername usw.
   • Tabelle: Tabelleneinträge, die mit zugeordnet wurden Zugehörige Tabellen .
   • Repeater: Zum Ausfüllen zusätzlicher Details für jeden der ausgewählten Datensätze.
   • Linien- und Balkendiagramm: Diagrammeinträge, die mit zugeordnet sind Geskriptete Elemente .

   Hinweis:

   Beim Erstellen einer Vorlage können Sie:

   • Ändern Sie die Schriftgröße und -Farbe für die Tokenwerte, um sie in Ihrem Statusbericht wiederzugeben.
   • Bewegen Sie sich um das Token, um sie in einem erforderlichen Format zu platzieren.
   • Fügen Sie Ihre anwenderdefinierten Logos oder Organisationslogos auf den Folien hinzu.
   • Ändern Sie die Größe der Diagrammtoken gemäß der Anforderung.
6. So füllen Sie den Portfolionamen auf der ersten Folie aus:
   1. Wählen Sie Aus Text Aus dem Datentyp.
   2. Filtern Sie die Spaltenliste, um den Namen zu suchen, und wählen Sie ihn aus. Im nachfolgenden leeren Textfeld wird ein Tokenwert generiert, der den Portfolionamen darstellt.
   3. Wählen Sie aus Text kopieren Schaltfläche zum Kopieren des Tokens.
   4. Fügen Sie das Token auf die Folie ein.

   

   Fügen Sie eine neue Folie zu hinzu Microsoft PowerPoint Fügen Sie eine Tabelle mit drei Spalten und zwei Zeilen ein, um die Epics mit ihren Nummern, Status und Fälligkeitsdatum zu generieren.

7. So füllen Sie Epics-Details wie Nummern, Status und Fälligkeitsdatum aus:
   1. Wählen Sie auf der Zielseite des Add-ins die Option aus Tabelle Aus der Datenliste.

      Verwenden Sie Zurück ( ) Schaltfläche, um zur Zielseite des Add-ins zurückzukehren.

   2. Wählen Sie Aus Epic Aus der zugehörigen Tabellenliste.
   3. Wählen Sie in der Liste zugehörige Tabelle (optional) eine zugehörige Tabelle zum Epic aus.
   4. Wählen Sie die Anzahl der Zeilen aus, die Sie ausfüllen möchten. Standardmäßig sind fünf Zeilen ausgewählt.

      Sie können mindestens eine Zeile und maximal 10 Zeilen auswählen.

   5. Verwenden Sie das Filtersymbol, um vorhandene Filter anzuzeigen oder eine Bedingung zum Ausfüllen der Daten zu definieren.

      Hier wählen wir Epics aus, die sich entweder im Status „bereit“ oder „in Bearbeitung“ befinden und eine Frist am 30. April haben.

   6. Wählen Sie Weiter.
   7. Wählen Sie Aus Nummer Aus der Spaltenliste.
   8. Kopieren Sie den Tokenwert, und fügen Sie ihn in die Tabelle ein.
   9. Kopieren Sie auf ähnliche Weise die Tokenwerte von, und fügen Sie sie ein Status Und Zugewiesen an Felder aus der Spaltenliste.

      

   Fügen Sie eine neue Folie zu hinzu Microsoft PowerPoint.

8. So füllen Sie die erforderlichen Details für jeden der ausgewählten Datensätze aus:
   1. Wählen Sie auf der Zielseite des Add-ins die Option aus Tabelle Aus der Datenliste.

      Verwenden Sie Zurück ( ) Schaltfläche, um zur Zielseite des Add-ins zurückzukehren.

   2. Wählen Sie Aus Repeater Aus der Datenliste.
   3. Wählen Sie Aus Epic Aus der zugehörigen Tabellenliste.
   4. Fügen Sie den erforderlichen Filter mithilfe der Filteroption hinzu, und wählen Sie aus Als Nächstes .
   5. Wählen Sie die erforderlichen Felder aus, um das Token zu kopieren und in die Folie einzufügen.
   6. Kopieren Sie das Repeater-Token, und fügen Sie es in die Folie ein
      Hinweis:

      Das Repeater-Token generiert keine Werte im Statusbericht.

   

   Fügen Sie eine neue Folie zu hinzu Microsoft PowerPoint.

9. So füllen Sie ein Linien- oder Balkendiagramm aus:
   1. Wählen Sie auf der Zielseite des Add-ins die Option aus Liniendiagramm Oder Balkendiagramm Aus der Datenliste.

      Verwenden Sie Zurück ( ) Schaltfläche, um zur Zielseite des Add-ins zurückzukehren.

   2. Wählen Sie in der Liste Diagramm auswählen (definiert mit geskripteten Elementen) ein Diagramm aus, das Sie für Ihren Bericht ausfüllen möchten, und wählen Sie aus Als Nächstes .
   3. Wählen Sie aus In Zwischenablage kopieren Schaltfläche zum Kopieren des Diagramm-Tokens.
   4. Fügen Sie das Token in eine Folie ein.

   

10. Speichern Sie Microsoft PowerPoint Datei in .Pptx Formatieren Sie mit maximal 50 Folien und einer Dateigröße von nicht mehr als 15 MB.
    Hinweis:

    Die In PowerPoint exportieren für Strategisches Portfoliomanagement Die Anwendung enthält Standardvorlagen, die Sie zum Generieren von Berichten und als Referenz zum Erstellen von Vorlagen verwenden können.