Erstellen Sie eine Statusberichtsvorlage in Projektarbeitsbereich

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine anwenderdefinierte Vorlage für Statusberichte in Projektarbeitsbereich. Verwenden Sie die Vorlage, um Statusberichte gemäß Ihren spezifischen Anforderungen zu erstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: it_project_manager

    Prozedur

    1. Öffnen Sie ein Projekt auf der Planungsseite von Projektarbeitsbereich.
      Informationen zum Navigieren zur Planungsseite finden Sie unter Greifen Sie auf das neue zu Projektarbeitsbereich.
    2. Wählen Sie Aus Dokumentvorlagen Symbol „Dokumentvorlagen“.
    3. Wählen Sie Neu.
    4. Füllen Sie die Felder im Formular „neue Dokumentvorlage erstellen“ aus.

      Eine Beschreibung der Feldwerte finden Sie unter Formular „neue Dokumentvorlage erstellen“.

      Erstellen Sie eine Statusberichtsvorlage
    5. Wählen Sie Speichern.
      Hinweis:

      Im Projektarbeitsbereich ist die Rolle „IT_project_Manager“ erforderlich, um eine Dokumentvorlage zu erstellen. Die Option zum Erstellen einer Dokumentvorlage aus dem Projektarbeitsbereich ist nur für Anwender mit der Rolle „Projektmanager“ verfügbar.

      Wenn Ihre Rolle über Erstellungszugriff auf Dokumentvorlagen auf Plattformebene verfügt, können Sie eine Vorlage auch ohne die Rolle „IT_project_Manager“ erstellen. Während IT_project_Manager die Sichtbarkeit innerhalb des Projektarbeitsbereichs steuert, wird die Möglichkeit, Vorlagen zu erstellen, letztendlich von Zugriffssteuerungslisten (ACLs) auf Plattformebene gesteuert.

    Ergebnisse

    Die von Ihnen erstellte Vorlage wird als Option angezeigt, wenn Sie versuchen, einen Statusbericht zu erstellen: Erstellen Sie einen Statusbericht in Projektarbeitsbereich.