Fügen Sie Kostenpläne hinzu, bearbeiten oder löschen Sie sie

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Kostenplan für die erforderliche Dauer, um Ihre geplanten und tatsächlichen Ausgaben nachzuverfolgen. Bearbeiten Sie Kostenpläne, um Ihre geplanten Ausgaben anzupassen und alle Prognosen mit debereichsbezogenem Umfang zu löschen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: it_project_manager

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Projektarbeitsbereich Und öffnen Sie ein Projekt.
    2. Wählen Sie Aus Finanzen Aus dem linken Menü.
      AuswahlBeschreibung
      Dient zum Erstellen eines Kostenplans
      1. Wählen Sie Aus Neuer Kostenplan ( Schaltfläche „neuer Kostenplan“.).

        Ein Seitenbereich wird geöffnet, um einen Kostenplan zu erstellen.

      2. Füllen Sie die Felder im Kostenplanformular aus.

        Eine Beschreibung der Feldnamen finden Sie unter .

      3. Wählen Sie Aus Speichern Um den Kostenplan zu speichern und den Seitenbereich oder zu schließen Speichern und neu hinzufügen Um den Kostenplan zu speichern und einen neuen Kostenplan zu erstellen.

      Die für Unterprojekte erstellten Kostenpläne können im Bildschirm „Kosten“ des übergeordneten Projekts angezeigt werden.
      Dient zum Bearbeiten eines Kostenplans Sie können einen Kostenplan auf eine der folgenden Arten bearbeiten.
      1. Wählen Sie den Namen des Kostenplans aus, bearbeiten Sie im Seitenbereich „Kostenplan“ die erforderlichen Details, und wählen Sie aus Aktualisieren .
      2. Doppelklicken Sie auf die Zelle für eine zukünftige Geschäftsperiode, und bearbeiten Sie den Kostenplanwert.
        Tipp:
        Verwenden Sie die Tabulatortaste, um zur nächsten Geschäftsperiode zu navigieren und mit der Bearbeitung fortzufahren.
      Dient zum Löschen eines Kostenplans
      1. Wählen Sie das Kontextmenü Zeile ( 3 vertikale Punkte, die das Kontextmenü der Zeile darstellen.) Für den Kostenplannamen.
      2. Wählen Sie Aus Löschen Sie Die Zeile .
      3. Wählen Sie im Fenster ausgewählte Kostenpläne löschen die Option aus Löschen ( Optionsschaltfläche „Löschen“ mit rotem Hintergrund und weißem Text.).
      Hinweis:
      Gelöschte Kostenpläne und die zugehörigen Kostenzeilen können nicht wiederhergestellt werden.
      Tipp:
      Erstellen Sie eine finanzielle Baseline Unmittelbar nach der Erfassung der anfänglichen geplanten Kosten erhalten Sie einen Snapshot Ihrer geplanten Kosten. Verwenden Sie diese Baseline, um sie im Laufe der Arbeit mit den Baselines späterer Daten zu vergleichen, um die Abweichung zwischen anfänglich geplanten Kosten und ist-Ausgaben zu identifizieren.

      Dies hilft Ihnen, die zukünftigen Ausgaben zu planen und die geplanten Kosten neu zu prognostizieren.