Projektfinanzen und Source-to-Pay Operations Integration

Fordern Sie Beschaffungsanforderungen von Assets für Ihre Projekte an, verfolgen Sie sie und verwalten Sie sie.

Vorbereitungen

Installieren Sie Sourcing and Procurement Operations

Erforderliche Rolle: it_project_manager

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Projektmanager können von navigieren Projektarbeitsbereich Um Beschaffungsanwendungen zu erstellen und Bestellanforderungen für ihre Projekte zu erstellen. Die bestellten Bestellanforderungen werden in angezeigt Projektarbeitsbereich. Nachdem die Bestellanforderung verarbeitet wurde, werden die Bestellposition, der Kostenplan und die Kostenzeilen automatisch generiert. Weitere Informationen zur Integration finden Sie unter Sourcing and Procurement Operations integration with Project Management.

Prozedur

1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Projektarbeitsbereichan.
2. Öffnen Sie ein Projekt, und wählen Sie aus Details Aus dem linken Menü.

Erstellen Sie eine Kaufanforderung

Als Projektmanager können Sie direkt auf zugreifen Source-to-Pay Operations Shopping-Hub-Portal, um eine Anforderung zur Erfüllung Ihrer Projektanforderungen zu stellen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: it_project_manager

Prozedur

1. Wählen Sie auf der Seite „Projektdetails“ die Option weitere Aktionen ( ) Symbol und wählen Sie aus Erstellen Sie Einkaufsanforderungen .
   Die Source-to-Pay Operations Das Shopping-Hub-Portal wird in einer neuen Registerkarte geöffnet.
2. Stellen Sie die Anforderung für ein Asset.
   Um weitere Informationen zum anfordern eines Produkts mit zu erhalten Architektur zur gemeinsamen Nutzung von Source-to-Pay-Prozessen, Siehe Order a product with quick checkout.

   Hinweis:

   Geben Sie bei der Anforderung für das Asset die Projektnummer in ein Für welches Projekt ist diese Anforderung? Feld.

Verfolgen Sie Bestellposition und Bestellpositionen

Nachdem die Bestellanforderung platziert wurde, können Sie die Anforderungsdetails wie Bestellpositionsnummer, Einkaufsmenge, Stückkosten, Steuer und Status von nachverfolgen Projektarbeitsbereich.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: it_project_manager

Prozedur

1. Öffnen Sie das beim Erstellen der Bestellanforderung ausgewählte Projekt.
2. Wählen Sie Aus Details Aus dem linken Menü.
3. Wählen Sie aus Bestellpositionen Zugehörige Liste.
   Ein Beschaffungsspezialist von der Source-to-Pay Operations Genehmigt die Bestellanforderung. Sobald die Bestellung erstellt wurde, wird die Bestellposition automatisch in erstellt Projektarbeitsbereich.

   Um die Bestellung in anzuzeigen Projektarbeitsbereich:

   1. Öffnen Sie das beim Erstellen der Bestellanforderung ausgewählte Projekt.
   2. Wählen Sie Aus Details Aus dem linken Menü.
   3. Wählen Sie auf der Seite Details die aus Bestellposition Zugehörige Liste.

   Hinweis:

   Jede Bestellposition erstellt einen Kostenplan im ausgewählten Projekt.

Nachverfolgung der Finanzen von Beschaffungsanforderungen

Sobald die angeforderten Bestellungen genehmigt und verarbeitet wurden, werden automatisch eine Bestellposition und ein Kostenplan erstellt. Sie können Kostenpläne für die Anforderung in anzeigen Projektarbeitsbereich.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: it_project_manager

Prozedur

1. Öffnen Sie das beim Erstellen der Bestellanforderung ausgewählte Projekt.
2. Wählen Sie Aus Details Aus dem linken Menü.
3. Wählen Sie aus Kostenpläne Zugehörige Liste.
   Hinweis:

   Der Kostenplan wird in Finanzen zusammen mit zusätzlichen Details wie Start- und Enddatum der Geschäftsperiode, Aufgliederung der geplanten Kostenpläne für jede Geschäftsperiode angezeigt.

   Als nächste Schritte wird eine Bestellung verarbeitet und eine Rechnung generiert. Eine Rechnungsposition wird erstellt, die die tatsächlichen Ausgaben der Bestellanforderung erfasst. Sie können die Kostenzeilen anzeigen, die aus der verarbeiteten Rechnung von generiert wurden Projektarbeitsbereich.

   1. Öffnen Sie das beim Erstellen der Bestellanforderung ausgewählte Projekt.
   2. Wählen Sie Aus Finanzen Aus dem linken Menü.
   3. Suchen Sie den Kostenplan, der für die Bestellposition erstellt wurde.
   4. Scrollen Sie durch die monatliche Aufgliederung des Kostenplans, und wählen Sie die Zeilenoptionen aus Für Geschäftsperiode, in der die Bestellung erstellt wird, und wählen Sie aus Zeigen Sie Kostenzeilen an .
   5. Wählen Sie in der Ansicht Kostenzeilen die aus Automatisch generierte Kostenzeile für Kostenplan: Option.
   6. Die Gesamtausgaben, die beim Generieren der Bestellung angefallen sind, werden in angezeigt Betrag Feld.

Ergebnisse

Die verarbeitete Kaufanforderung wird mit dem ausgewählten Projekt markiert. Finanzdatensätze wie Kostenpläne und Kostenzeilen werden automatisch erstellt und der Projektausgabe zugeordnet.