Erstellen Sie eine Ressourcenkarte

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine anwenderdefinierte Ressourcenkarte, um Ressourcen und nicht zugewiesene Aufgaben anzuzeigen und an der Ressourcenzuordnung für Ihre persistenten und fokussierten Portfolios zu arbeiten.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Resource_user, resource_Manager, it_project_Manager

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für Ressourcenmanagementan.
    2. Wählen Sie das Symbol „Ressourcenkarten“ ( Symbol für Ressourcenkarten.) Aus dem Menü.
    3. Wählen Sie aus Neue Ressourcenkarte Schaltfläche ( Schaltfläche „neue Ressourcenkarte“.).
    4. Geben Sie die folgenden Details ein.
      FeldBeschreibung
      Name Eindeutiger Name für die Filterkarte.

      Benennen Sie die Ressourcenkarte in Übereinstimmung mit dem Zweck und der Filterbedingung, um Ihre Ansicht leicht zu identifizieren und darauf zuzugreifen.
      Filtern nach
      • Ressource: Filtern und zeigen Sie Ressourcen nach ihren primären Planungsattributen an.
      • Arbeitstyp: Filtern und zeigen Sie Ressourcen an, die an einem Bedarf, einem Projekt oder einem Epic arbeiten, und die entsprechenden Details an.
      Startdatum Wählen Sie das Startdatum im erforderlichen Datumsbereich aus, um Ressourcen anzuzeigen.
      Enddatum Wählen Sie das Enddatum im erforderlichen Datumsbereich aus, um Ressourcen anzuzeigen.
      Beschreibung Geben Sie eine Beschreibung ein, die Ihre Ressourcenkartenansicht erläutert.
      Standardmäßig ist der Datumsbereich auf sechs Monate ab dem heutigen Datum festgelegt. Der maximale Datumsbereich beträgt 3 Jahre ab dem ausgewählten Startdatum.
    5. Wählen Sie Weiter.
    6. Erstellen Sie eine Filterbedingung, um einen anwenderdefinierten Satz von Ressourcen anzuzeigen.
      Die Standardbedingung ist so festgelegt, dass alle aktiven Anwender angezeigt werden.
      Tipp:
      Speichern Sie eine Filterbedingung mit Filter speichern Option ( Schaltfläche „Filter speichern“.) Und benennen Sie den Filter, um ihn später leicht zu identifizieren. Wenn Sie das nächste Mal eine Ressourcenkarte erstellen, können Sie einen Ihrer gespeicherten Filter aus der auswählen Vorhandenen Filter verwenden Listen Sie sie auf, und passen Sie sie weiter an.
    7. Wählen Sie Bestätigen aus.

      GIF, das zeigt, wie der Name eingegeben und der Datumsbereich ausgewählt wird, um eine Ressourcenkarte zu erstellen.

      Hinweis:
      Sie können die Kartendetails und die Filterbedingung über das Bearbeitungssymbol ( Rechts geneigtes Bleistiftsymbol, das die Bearbeitungsfunktionalität darstellt.) Auf der Ressourcentafel.

    Ergebnisse

    Eine Ressourcentafelansicht mit der Liste der Ressourcen, die der Filterbedingung mit ihren Arbeitszuteilungen, Projekten, an denen sie arbeiten, und dem Zuweisungsstatus entsprechen, wird angezeigt.

    Ressourcenportfolio-Ansicht, die Ressourcenzuteilungen in verschiedenen status darstellt.

    Nächste Maßnahme

    Aktivieren Sie Nicht zugewiesene Aufgaben Schalten Sie ein/aus, und erstellen Sie eine Filterbedingung, um nicht zugewiesene Aufgaben im unteren Ablagefach nicht zugewiesene Aufgaben anzuzeigen.

    Weitere Informationen zum Filtern und Anzeigen nicht zugewiesener Arbeit und zum behandeln von Ressourcenzuweisungen finden Sie unter Zeigen Sie nicht zugewiesene Arbeit mit an, ordnen Sie sie zu und genehmigen Sie sie Arbeitsbereich für Ressourcenmanagement.