Erstellen Sie Formularansichten für neue Planungselementtabellen in Strategische Planung

Für jede neue Planungselementtabelle, die Sie erstellen, müssen Sie die erforderlichen Formularansichten erstellen. Sie können auch die Ansichten für vorhandene Planungselemente anpassen.

Vorbereitungen

• Definieren Sie einen neuen Planungselementtyp in Strategische Planung.
• Stellen Sie sicher, dass der Anwendungsbereich in Ihrer Instanz auf festgelegt ist Portfolioplanung.

Erforderliche Rolle: Administrator

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Im Folgenden finden Sie die erforderlichen Formularansichten:

• APW-Vorschau: Unterstützt die Ansicht, die zum Anzeigen der Planungselementdetails im Roadmap-Seitenbereich verwendet wird.
• APW – Standard: Unterstützt die Standardansicht des Planungselementformulars in Strategische Planung.
• APW – Neu: Unterstützt die Formularansicht, die beim Erstellen eines Planungselements dieses Typs aus der Roadmap verwendet wird.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Systemdefinition > Tabellenan.
2. Filtern Sie die Liste der Tabellen mithilfe von Planungselement in der Spalte „Erweitert Tabelle“.
3. Wählen Sie einen von Ihnen erstellten Planungselementtyp aus.
4. Wählen Sie den zugehörigen Link Formularlayout erstellen aus.
5. Wählen Sie im Feld Name der Ansicht die Option Neu aus.
6. Geben Sie im Fenster Neue Ansicht erstellen im Feld Name der Ansicht einen der folgenden Namen ein:
   • Geben Sie zum Erstellen der Ansicht „APW – Vorschau“ Arbeitsbereich APW – Vorschau ein.
   • Geben Sie zum Erstellen der Ansicht „APW – Standard“ Arbeitsbereich APW – Standard ein.
   • Geben Sie zum Erstellen der Ansicht „APW – Neu“Arbeitsbereich APW – Neu ein.

   Wenn Sie eine andere Ansicht als diese erstellen, stellen Sie sicher, dass Ihr Ansichtsname keine Sonderzeichen enthält. Wenn Sie beispielsweise eine Ansicht mit dem Namen „SAFe-Portfolio“ erstellen möchten, ersetzen Sie den Bindestrich (-) durch ein Leerzeichen und geben Sie den Namen als „SAFe Portfolio“ ein.

7. Wählen Sie OK aus.
8. Wählen Sie mithilfe der Feldlisten „Verfügbar“ und „Ausgewählt“ die Felder aus, die im Formular angezeigt werden sollen.
   Sie können sie auch in der Reihenfolge Ihrer Wahl neu anordnen. Achten Sie darauf, die folgenden Änderungen vorzunehmen, damit die Einheitlichkeit zwischen den Formularansichten neuer Tabellen und denen der Standardeinstellungen gewahrt bleibt:

   • Wählen Sie für Vorschau und APW-Standardansichten die aus Strategische Priorität Und Primäres Ziel Felder, die im Formular sichtbar sein sollen.
   • Wählen Sie für alle drei Ansichten das Feld für die untere Entität Ihres Objektivs aus, die im Formular sichtbar sein soll.
   • Fügen Sie für alle drei Ansichten die zugehörige Liste Meilensteine hinzu. Siehe Fügen Sie einem Formular eine zugehörige Liste hinzu .
9. Wählen Sie Speichern.
   Für diesen Planungselementtyp wird eine neue Formularansicht erstellt.
10. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 8, um die Erstellung der anderen beiden Formularansichten abzuschließen.

Nächste Maßnahme

Erstellen Sie Listenansichten für neue Planungselementtabellen in strategischer Planung.