Configurer un créateur d’enregistrement

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 7 minutes de lecture

    • Configurez le créateur d’enregistrement afin qu’il contienne les questions nécessaires pour les demandes de déplacement des employés.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin ou catalog_admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    La deuxième phase de la création de l’expérience utilisateur pour l’application de demande de déplacement d’employé consiste à configurer le créateur d’enregistrement. Nous configurons le créateur d’enregistrement de sorte qu’il contienne les questions nécessaires pour les demandes de déplacement des employés, telles que les dates de voyage, le lieu et le tarif aérien estimé.

    Phase 1

    		 Icône Terminé Ajouter un créateur d’enregistrement

    Phase 2

    Icône En cours

    		 Configurer un créateur d’enregistrement

    Cette procédure couvre la deuxième partie de la tâche décrite dans le tutoriel vidéo. La première partie de la procédure est décrite dans le sujet Ajouter un créateur d’enregistrementprécédent .

    Suivez la procédure pour configurer le créateur d’enregistrement de l’application de demande de déplacement de l’employé.

    Tableau 1. Sections vidéo
    Horodatage Section
    0:21 Spécifiez une table de destination.
    0:32 Choisissez l’emplacement.
    0:42 Créez des conteneurs de questions.
    1:01 Insérer des questions.
    3:49 Prévisualisez le créateur d’enregistrement.
    3:58 Configurez les paramètres.
    4:05 Sélectionnez l’accès de l’utilisateur.
    4:10 Examinez et envoyez le créateur d’enregistrement.

    Procédure

    1. Assurez-vous que le créateur d’enregistrement de demande de déplacement est ouvert.
      • Pour ouvrir un créateur d’enregistrement à partir de la page d’accueil de votre instance, accédez à Tout > App Engine > App Engine Studio. Sélectionnez ensuite votre application, puis sélectionnez le créateur d’enregistrement que vous souhaitez configurer.
      • Pour ouvrir un créateur d’enregistrement que vous avez créé, sélectionnez Modifier le créateur d’enregistrement.
      Lorsque votre créateur d’enregistrement est ouvert, il apparaît dans l’espace canevas.

      Votre créateur d’enregistrement est ouvert dans l’espace de canevas.

    2. Facultatif : Modifiez ou ajoutez des détails sur le créateur d’enregistrement dans les champs Nom de l’élément ou Descriptionbrève .
    3. Sélectionnez Continuer vers la destination pour spécifier la table dans laquelle le créateur d’enregistrement crée des enregistrements.
    4. Saisissez Demande de déplacement dans le champ Table de soumission d’enregistrement , puis sélectionnez la table Demande de déplacement de l’employé dans la liste.
      Lorsque vous définissez la table des demandes de déplacement comme table de destination, les demandes de déplacement soumises par l’intermédiaire du créateur d’enregistrement deviennent des enregistrements dans la table des demandes de déplacement de l’employé.
    5. Sélectionnez Continuer vers l’emplacement pour spécifier l’emplacement de votre créateur d’enregistrement.
      Remarque :
      L’emplacement détermine où les utilisateurs peuvent trouver le créateur d’enregistrement. Vous pouvez localiser votre créateur d’enregistrement dans un catalogue, tel que le Catalogue de services, qui est un ensemble de produits, services et offres techniques et professionnels que les utilisateurs peuvent commander. Vous pouvez également localiser votre créateur d’enregistrement à l’aide d’une rubrique, telle qu’un article de la base de connaissances. Pour plus d’informations sur les emplacements des créateurs d’enregistrements, reportez-vous à la section Creating or editing catalog item template.
      Dans notre tutoriel, nous localisons notre créateur d’enregistrement dans le , afin que les Catalogue de servicesemployés puissent accéder facilement au formulaire de demande de déplacement de l’employé.
    6. Dans la carte Catalogues , sélectionnez Parcourir.
    7. Dans la liste Options disponibles , sélectionnez Catalogue de services et utilisez l’icône de déplacement (icône de déplacement) pour l’ajouter à la liste Catalogues sélectionnés .
    8. Sélectionnez Enregistrer les sélections.
    9. Sélectionnez Continuer vers les questions pour commencer à créer les questions du formulaire.
    10. Créez des conteneurs, ou sections, pour les questions du formulaire.
      1. Sélectionnez l’icône de flèche (icône de flèche) dans le bouton Insérer une nouvelle question pour développer le menu des types de questions disponibles.
      2. Sélectionnez Conteneur à colonne unique dans la liste.
      3. Dans le champ Titre , saisissez Informations générales.
      4. Sélectionnez Soumettre.
      5. Répétez la procédure des étapes a à d pour créer autant de conteneurs que nécessaire.
      Dans notre tutoriel, nous créons un autre conteneur pour nos questions de formulaire avec les spécifications suivantes :
      Type de conteneur Titre
      Conteneur à deux colonnes Détails du voyage
    11. Ajoutez une question au formulaire.
      Remarque :
      Vous pouvez créer différents types de questions pour votre créateur d’enregistrement. Pour voir la liste complète des types de questions disponibles dans , reportez-vous à Concepteur de cataloguela section Create a question for a catalog item in Catalog Builder.
      Dans notre tutoriel, nous créons plusieurs questions pour recueillir des informations sur les demandes de déplacement des employés.
      1. Dans le conteneur de questions approprié, placez le pointeur de la souris sur l’icône plus (Ajouter une icône), puis sélectionnez + Insérer.
        Dans notre tutoriel, nous insérons cette question dans le conteneur Informations générales.
      2. Sélectionnez Nouvelle question.
      3. Sélectionnez et entrez les valeurs suivantes pour la nouvelle question.
        Type de question Sous-type de question Mapper vers un champ spécifique dans une table Champ de table Étiquette des questions Nom Obligatoire
        Choix Liste déroulante (valeurs fixes) Oui Motif du voyage Quelle est la raison du voyage ? reason_for_travel Oui
      4. Sélectionnez Continuer vers les choix pour effectuer des configurations supplémentaires pour la question.
      5. Dans la section Choix disponibles , placez le pointeur de la souris sur l’icône plus (Ajouter une icône), puis sélectionnez + Insérer.
      6. Dans le champ Nom d’affichage , saisissez Réunion client.
      7. Répétez le processus dans les étapes e et f pour ajouter des choix supplémentaires.
        Dans notre tutoriel, nous ajoutons deux choix supplémentaires. La liste suivante comprend les noms de chaque choix supplémentaire que nous ajoutons :
        • Réunion interne
        • Formation
      8. Sélectionnez Insérer une question.
    12. Répétez la procédure décrite à l’étape 11 pour créer autant de questions que nécessaire.
      Dans notre tutoriel, nous ajoutons les questions supplémentaires suivantes à notre formulaire dans le conteneur Travel Details :
      1. Nous ajoutons une question pour déterminer la date de départ de l’employé.
        Type de question Sous-type de question Mapper vers un champ spécifique dans une table Champ de table Étiquette des questions Nom Obligatoire Configurations supplémentaires
        Date/Heure Date Oui Date de départ Quand partez-vous ? departure_date Oui Aucun, sélectionnez Insérer une question.
      2. Nous ajoutons une question pour déterminer la date de retour de l’employé.
        Type de question Sous-type de question Mapper vers un champ spécifique dans une table Champ de table Étiquette des questions Nom Obligatoire Configurations supplémentaires
        Date/Heure Date Oui Date de retour Quand revenez-vous ? return_date Oui Aucun, sélectionnez Insérer une question.
      3. Nous ajoutons une question pour déterminer d’où vient l’employé.
        Type de question Sous-type de question Mapper vers un champ spécifique dans une table Champ de table Étiquette des questions Nom Obligatoire Configurations supplémentaires
        Choix Référence à l'enregistrement Oui Voyager à partir de D’où venez-vous ? travel_from Oui Sélectionner Table source > Aéroport.
      4. Nous ajoutons une question pour déterminer où l’employé se rend.
        Type de question Sous-type de question Mapper vers un champ spécifique dans une table Champ de table Étiquette des questions Nom Obligatoire Configurations supplémentaires
        Choix Référence à l'enregistrement Oui Destination du voyage Où allez-vous ? travel_to Oui Sélectionner Table source > Aéroport.
      5. Nous ajoutons une question pour déterminer le coût estimé du déplacement.
        Type de question Sous-type de question Mapper vers un champ spécifique dans une table Champ de table Étiquette des questions Nom Obligatoire Configurations supplémentaires
        Texte Ligne unique Oui Billet d’avion estimé Quel est votre tarif aérien estimé ? estimated_airfare Oui Sélectionner Validation du texte > Numéro.
    13. Facultatif : Prévisualisez votre formulaire en sélectionnant Aperçu.
    14. Lorsque vous êtes prêt à finaliser votre formulaire, sélectionnez Continuer vers les paramètres ou l’onglet Paramètres dans le panneau latéral.
    15. Cochez la case en regard de l’un des paramètres du portail suivants.
      Dans notre tutoriel, nous cochons la case à côté du bouton Masquer « Ajouter à la liste de souhaits » et du bouton Masquer la pièce jointe. Vous pouvez sélectionner ou désélectionner ces paramètres dans votre créateur d’enregistrement.
      • Pour empêcher les utilisateurs d’enregistrer votre élément de créateur d’enregistrement dans leur liste de souhaits, cochez la case à côté du bouton Masquer « Ajouter à la liste de souhaits ».
      • Pour masquer le composant qui permet aux utilisateurs de fournir des pièces jointes dans le formulaire du créateur d’enregistrement, cochez la case en regard du bouton Masquer la pièce jointe.
      • Pour exiger des utilisateurs qu’ils fournissent des pièces jointes, telles que des reçus ou des captures d’écran pour les demandes de service, cochez la case à côté de Rendre les pièces jointes obligatoires.
    16. Sélectionnez Continuer pour accéder.
    17. Facultatif : Choisissez parmi les options suivantes pour définir les utilisateurs ou les groupes qui ont accès au formulaire.
      Important :
      Si vous ne sélectionnez aucun utilisateur ou groupe pour accorder ou refuser l’accès, votre formulaire est disponible pour tout le monde.
      Dans notre tutoriel, nous n’accordons ni ne refusons l’accès à aucun utilisateur ou groupe.
      • Pour mettre le formulaire à la disposition d’utilisateurs ou de groupes spécifiques, sélectionnez Parcourir dans la carte Disponible pour , puis recherchez les utilisateurs ou les groupes auxquels vous souhaitez accorder l’accès. Déplacez les utilisateurs ou les groupes de la liste Options disponibles vers la liste Accès accordé aux critères d’utilisateur à l’aide de l’icône de déplacement (icône de déplacement).
      • Pour rendre le formulaire indisponible pour certains utilisateurs ou groupes, sélectionnez Parcourir dans la carte Indisponible pour , puis recherchez les utilisateurs ou les groupes auxquels vous souhaitez refuser l’accès. Déplacez les utilisateurs ou les groupes de la liste Options disponibles vers la liste Accès refusé aux critères d’utilisateur à l’aide de l’icône de déplacement (icône de déplacement).
    18. Sélectionnez Continuer pour examiner et soumettre pour examiner et finaliser votre formulaire.
    19. Sélectionnez Soumettre.

    Résultats

    Votre créateur d’enregistrement est configuré et prêt pour le test.

    Que faire ensuite

    Poursuivez la création de l’application de demande de déplacement de l’employé en passant à l’étape suivante : Ajout de logique et d’automatisation.