Politiques et règles dans Générateur de tables

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 5 minutes de lecture

    • Les politiques et les règles définissent la façon dont les informations apparaissent aux utilisateurs en fonction du rôle et des entrées, ainsi que les personnes qui peuvent accéder aux tables et aux formulaires intégrés Générateur de tables.

    Sections pour l’utilisation des politiques et des règles

    L’onglet Politiques et règles comporte Générateur de tables plusieurs sections, mais vous ne pouvez modifier que les politiques d’interface utilisateur dans .Générateur de tables Les autres sections sont en lecture seule et contiennent des liens pour gérer leur contenu dans d’autres parties du Now Platform.
    Tableau 1. Sections Politique et règles d’interface utilisateur d’administration
    Section Description Modifiable dans Générateur de tables
    Politiques d'interface utilisateur Modifiez dynamiquement le comportement des informations sur un formulaire et contrôlez les flux de processus personnalisés pour les tâches. Oui.
    Règles de contrôle d’accès Contrôlez l’accès à la ressource spécifiée en fonction du rôle, de la condition et des critères de script remplis. N°
    Scripts clients Créez des scripts qui contrôlent l’apparence des champs de formulaire en fonction de critères définis. N°
    Règles métier Créez des règles métier pour accomplir des tâches telles que le changement automatique des valeurs dans les champs de formulaire lorsque certaines conditions sont remplies. N°
    Règles des vues d’espace de travail Définissez des règles pour contrôler la façon dont les utilisateurs voient les espaces de travail en fonction de critères. N°
    Pour gérer une règle ou un script de politique en dehors de , sélectionnez l’icône Afficher Générateur de tablesle lien externe. pour l’entrée. Vous pouvez également afficher la liste complète des règles et des scripts en sélectionnant l’icône Générateur de tables du lien externe Afficher la liste complète. pour chaque section de l’onglet Politiques et règles :
    • Liste complète d'ACL
    • Liste complète des scripts clients
    • Liste complète des règles métier
    • Liste complète des règles de vue d'espace de travail

    Politiques d’interface utilisateur pour les tables et les formulaires

    Configurez les politiques d’interface utilisateur pour ajuster l’apparence des formulaires en fonction des rôles et des entrées des utilisateurs.

    Par exemple, vous pouvez utiliser des politiques d’interface utilisateur pour rendre un champ d’un formulaire en lecture seule ou obligatoire ou masquer certains champs en fonction du rôle d’un utilisateur. Les politiques d’interface utilisateur de base ne nécessitent aucun scripting. Pour les actions plus avancées, utilisez l’option Exécuter les scripts .

    Vous pouvez également utiliser des scripts clients pour effectuer toutes ces actions, mais pour des temps de chargement plus rapides, utilisez des politiques d’interface utilisateur lorsque cela est possible.

    Créer une politique d’interface utilisateur dans Générateur de tables

    Configurez les politiques d’interface utilisateur pour Générateur de tables ajuster l’apparence des formulaires en fonction des rôles et des entrées de l’utilisateur.

    Avant de commencer

    Rôle requis : rôle personalize_rules ou AES d’utilisateur et autorisations de développeur déléguées. Pour plus d'informations, consultez Déléguer des développeurs à l’aide de AES.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez créer et modifier des politiques d’interface utilisateur uniquement pour les applications dont vous êtes propriétaire. Pour plus d’informations sur le périmètre de l’application, reportez-vous à Domain separation et Générateur de tables.

    Procédure

    1. Sur l’écran Générateur de tables , choisissez une table avec laquelle travailler.
    2. Sélectionnez l’onglet Politiques et règles .
      Vous pouvez également ajouter une politique d’interface utilisateur pour un champ directement dans l’onglet Formulaires du volet droit qui s’affiche Générateur de tables lorsque vous sélectionnez un champ.
    3. Sélectionnez la section Politiques d’interface utilisateur pour afficher une liste de politiques d’interface utilisateur.
    4. Sélectionnez le lien Ajouter une nouvelle politique pour afficher les détails de la politique.
      • Si le lien est inactif, vous devez modifier le champ d’application avec lequel vous travaillez dans l’onglet Formulaires .
      • Si un champ a une politique et qu’il apparaît dans la vue, l’icône actif apparaît dans le coin supérieur du champ, comme illustré dans l’exemple suivant.

      Ajoutez un nouveau lien de politique dans la section Politiques d’interface utilisateur.

    5. Sur le formulaire, renseignez les champs de la section Détails de la politique.
      Pour plus d’informations sur les définitions de champs, reportez-vous à la section Politiques et propriétés des règles dans Générateur de tables.
    6. Dans la section Lorsque ces conditions sont remplies, spécifiez les conditions qui, si elles sont remplies, entraînent l’application de la politique d’interface utilisateur à l’aide du créateur de conditions.
      Pour ajouter plusieurs ensembles de conditions, sélectionnez Nouvel ensemble de conditions.
    7. Dans la section Procédez comme suit, créez les actions de champ qui doivent être effectuées lorsque les conditions sont remplies.
    8. Pour terminer l’ajout de la politique, sélectionnez Ajouter une politique d’interface utilisateur.

    Résultats

    Après avoir ajouté la politique d’interface utilisateur, vous pouvez configurer les scripts et les actions sur la liste connexes correspondantes. Pour plus d’informations sur les scripts clients et les politiques d’interface utilisateur, consultez Scripts clients pour les politiques d’interface utilisateur.

    Modifier une politique d’interface utilisateur dans Générateur de tables

    Modifiez les politiques d’interface utilisateur pour changer l’apparence des formulaires en fonction des rôles et de l’entrée de l’utilisateur dans Générateur de tables.

    Avant de commencer

    Rôle requis : rôle personalize_rules ou AES d’utilisateur et autorisations de développeur déléguées. Pour plus d'informations, consultez Déléguer des développeurs à l’aide de AES.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez créer et modifier des politiques d’interface utilisateur uniquement pour les applications dont vous êtes propriétaire. Pour plus d’informations sur le périmètre de l’application, reportez-vous à Domain separation et Générateur de tables.

    Procédure

    1. Dans la section Politiques d’interface utilisateur, sous l’onglet Politiques et règles , sélectionnez la stratégie que vous souhaitez modifier.
      Vous pouvez également modifier la politique d’interface utilisateur d’un champ directement dans le formulaire en la sélectionnant dans l’onglet Politiques d’interface utilisateur du volet droit qui s’affiche lorsque vous sélectionnez un champ.
    2. Modifiez les champs et les attributs de la politique d’interface utilisateur selon vos besoins.
      Pour plus d’informations sur les définitions de champs, reportez-vous à la section Politiques et propriétés des règles dans Générateur de tables.
    3. Cliquez sur Mettre à jour la politique d’interface utilisateur.