Creator Studio Démarrage rapide

Ce guide de démarrage rapide vous guide tout au long du processus de création de votre première application Creator Studio et de demande de son déploiement.

Au minimum, vous devez créer l’application, puis ajouter et personnaliser un formulaire, où les utilisateurs soumettent leurs demandes d’exécution.

La création de votre première application est un bon moyen de comprendre comment Creator Studio permet de créer facilement des applications.

Pour un didacticiel plus détaillé sur la création d’une application de demande de carte-cadeau, reportez-vous à la section Creator Studio tutoriel.

Votre administrateur système doit vous ajouter au Creator Studio groupe Utilisateurs.

Démarrage rapide, partie 1 : créer une application

Créez d’abord votre application. Plus tard, nous continuerons à le développer.

Avant de commencer

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Remarque :

Si vous n’êtes pas autorisé à créer des applications vous-même, vous pouvez demander à votre administrateur d’en créer une pour vous. Voir Demander à un administrateur de créer une application pour vous dans Creator Studio pour savoir comment.

Procédure

1. Accédez à la page d’accueil Creator Studio en accédant à Tout > App Engine > Studio de création.

   Figure 1. Démarrer Creator Studio

   

   La Creator Studio page d’accueil s’affiche. Pour en savoir plus sur l’utilisation de la page d’accueil, consultez Rechercher des applications existantes dans Creator Studio.
2. Sélectionnez le bouton Créer une application pour lancer le processus de création d’une application.

   Figure 2. Bouton Créer une application

   

   • Si vous êtes administrateur système, vous pouvez en savoir plus sur ce sujet dans Collaboration d’applications.
   • Si vous voulez savoir comment demander à un administrateur de créer l’application pour vous, consultez Demander à un administrateur de créer une application pour vous dans Creator Studio.
3. Sur la page qui s’affiche, saisissez un nom et une brève description de l’objectif de l’application.

   Figure 3. Créer une application

   

4. Sélectionnez Créer une application.
5. Sélectionnez le type d’application que vous souhaitez créer, tel que Centre de services.
   Les applications du Centre de services permettent aux utilisateurs d’envoyer des demandes, de signaler des problèmes et d’accéder à l’assistance liée aux services au sein de votre entreprise.
6. Sélectionnez le bouton Continuer .

Résultats

D’accord, vous avez créé le début de votre propre application ! Vous l’avez nommé et décrit. Maintenant, ajoutons un formulaire.

Démarrage rapide, partie 2 : Ajouter un formulaire

Ajoutons un formulaire pour que les gens puissent effectuer une demande. Les formulaires posent des questions auxquelles les personnes répondent lorsqu’elles soumettent une demande du Centre de services.

Avant de commencer

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Procédure

1. Sélectionnez un modèle de catalogue dans la liste, que votre administrateur peut personnaliser, puis sélectionnez Appliquer le modèle et continuer.

   Il se peut que vous ne voyiez pas un modèle de catalogue correspondant exactement à ce que vous voulez. Alors, choisissez-en un qui s’en rapproche le plus. Si aucun ne vous regarde, sélectionnez l’option Modèle par défaut de Studio de création, si votre administrateur ne l’a pas supprimé. C’est votre meilleur pari.

   Conseil :

   N’hésitez pas à cliquer sur la liste des modèles de catalogue. Les aperçus vous aideront à choisir celui que vous voulez.

   Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas d’autres modèles de catalogue parmi lesquels choisir ! Il se peut que vos administrateurs n’aient pas encore créé de modèles de catalogue personnalisés pour vous.

2. Choisissez la façon dont vous souhaitez créer le formulaire :
   • Pour l’utiliser Now Assist, restez sur l’onglet Créer avec Now Assist et saisissez les instructions du formulaire souhaité. Pour en savoir plus, consultez Génération de formulaires avec Now Assist.
     Remarque :

     Vous pouvez sélectionner Essayer un exemple pour voir quelques exemples des directions disponibles. Pour afficher une maquette rapide de l’apparence du formulaire, sélectionnez le bouton Générer un aperçu du formulaire . Si vous souhaitez un formulaire différent, modifiez la direction fournie et sélectionnez Régénérer l’aperçu pour un aperçu rapide.
   • Pour créer manuellement le formulaire, sélectionnez l’onglet Créer vous-même et saisissez les informations du formulaire :

     Tableau 1. Détails du formulaire

     Champ	Description
     Nom du formulaire	Un nom décrivant le formulaire.
     Description brève	Quelques informations sur l’utilisation du formulaire.
     Description longue	Détails supplémentaires pour le formulaire. Vous pouvez inclure du contenu tel que des images et des liens vers d’autres sources d’informations (par exemple, un article de la base de connaissances).

   Si vous ne voyez pas l’option Créer avec l’onglet Now Assist , vous devez vérifier auprès de votre administrateur. Pour l’installer Now Assist pour la génération de formulaire, reportez-vous à la section Configuration de la génération de formulaire dans Creator Studio.
3. Sélectionnez Enregistrer et modifier le formulaire.

Que faire ensuite

Maintenant que vous avez ajouté un formulaire à votre application, il est temps de le personnaliser ! N’oubliez pas : vous pouvez ajouter plusieurs formulaires à votre application si vous en avez besoin.

Démarrage rapide, partie 3 : Ajouter des questions et publier un formulaire

Ajoutez des questions au formulaire pour recueillir les informations dont votre prestataire a besoin pour évaluer la demande, puis publiez-le pour rendre ses éléments de catalogue disponibles.

Avant de commencer

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Procédure

1. Dans le panneau Éléments de formulaire, faites glisser le type de question que vous souhaitez sur le formulaire et déposez-le sur le canevas à l’endroit de votre choix. Vous pouvez également ajouter des questions en sélectionnant l’icône d’ajout (+) qui s’affiche lorsque vous cliquez sur une question existante sur le formulaire.
   Si vous ajoutez un ensemble de questions préconfiguré, vous devez sélectionner l’ensemble de questions dans le modal qui s’affiche lorsque vous le faites glisser sur le formulaire.

   Pour obtenir une description des types de questions et de leur utilisation, reportez-vous à la section Types de questions disponibles dans Creator Studio.

2. Sélectionnez la question.
   Lorsque vous sélectionnez une question, elle est mise en surbrillance sur le formulaire afin que vous sachiez sur quoi vous travaillez.
3. Dans l’onglet Configurations du panneau Détails de la question, spécifiez des informations sur la question que vous avez ajoutée, par exemple si une question doit obtenir une réponse pour que le demandeur soumette le formulaire.
   Les détails varient selon le type de question. Par exemple, si vous ajoutez une question déroulante , vous devez indiquer les options que vous pouvez choisir.

   Figure 4. Détails de la question de formulaire

   

4. Facultatif : Modifiez l’apparence du formulaire en fonction de la façon dont les utilisateurs répondent aux questions en lui ajoutant un comportement dynamique dans l’onglet Comportements .
   Par exemple, si un utilisateur dit vouloir un t-shirt pour un événement auquel il assiste, vous pouvez rendre obligatoire un champ de taille de t-shirt . Obtenir les détails sur l’ajout de dynamique dans Effectuer un changement de formulaire en fonction des réponses dans Creator Studio.
5. Renseignez automatiquement la réponse à une question en fonction de la réponse à une autre question sur le formulaire (choix d’enregistrement, questions uniquement) en sélectionnant l’option Ajouter un remplissage automatique .
   Par exemple, un formulaire peut permettre à quelqu’un de sélectionner un utilisateur pour le champ Choisir le destinataire de la boîte cadeau , qui récupère ses valeurs dans la table Utilisateur. Un champ Nom préféré supplémentaire peut être automatiquement renseigné à partir du champ Prénom de la sélection de la table Utilisateur, puis modifié si quelqu’un préfère un surnom.

   L’option Ajouter un remplissage automatique n’est disponible que si le formulaire contient une question de choix d’enregistrement. Vous devez également renseigner les champs suivants :

   Tableau 2. Détails pour remplir automatiquement une question en fonction d’une réponse de choix d’enregistrement

   Champ	Description
   Sélectionner la question dépendante	Question dont la réponse entraîne le remplissage automatique de la question actuelle.
   Sélectionner le champ de valeur	Champ dans la table source pour la question de choix d’enregistrement qui contient la valeur que vous voulez utiliser comme réponse à la question actuelle. Vous devez sélectionner l’icône Modifier (), accéder au champ dans la table source qui contient la réponse renseignée automatiquement, puis choisir de l’appliquer . Pour plus d’informations sur la sélection des champs d’une table, reportez-vous à la section Dot-walking to data in related tables.

6. Sélectionnez Enregistrer et fermer lorsque vous avez terminé de modifier la question.
7. Révisez ou ajoutez d’autres questions au formulaire à l’aide de cette procédure. Pour modifier un type de question, sélectionnez-le, puis sélectionnez le nouveau type de question dans le champ Type de contenu du panneau Détails de la question. La sélection d’un nouveau type peut introduire de nouvelles valeurs que vous devez fournir.
   Gardez ces spécifications à l’esprit lorsque vous créez vos questions :

   • Vous ne pouvez pas transformer une question existante en ensemble de questions. Pour inclure un ensemble de questions dans un formulaire, vous devez l’ajouter récemment au formulaire.
   • Si vous cochez deux questions sur un formulaire, elles forment une section. Vous ne pouvez pas ajouter d’autres types de questions à cette section.
8. Maintenant, organisons les questions et les images que vous avez ajoutées au formulaire.
   1. Dans le panneau Éléments de formulaire, faites glisser l’option de mise en page que vous aimez sur le formulaire et déposez-la à l’endroit où vous souhaitez qu’elle apparaisse, par exemple, une ligne de séparation.
      Ne vous inquiétez pas si vous n’aimez pas la mise en page, essayez-en simplement une autre en la faisant glisser sur le canevas du formulaire.
   2. Révisez la mise en page du formulaire que vous avez choisie à l’aide du panneau Détails de la section ou Détails de la question (selon la mise en page sur laquelle vous travaillez). Vous pouvez mettre le texte en gras, ajouter des liens, etc.
      Remarque :

      Pour modifier ou supprimer une section, vous devez survoler le nom de la section, puis sélectionner Section pour afficher les détails de la section dans le panneau des propriétés, ainsi que l’icône de suppression.

      Figure 5. Sélection d’une section

      

      Pour plus d'informations, consultez Options de mise en page pour les formulaires dans Creator Studio.
   3. Sélectionnez Enregistrer dans le panneau Détails de la section/Détails de la question lorsque vous avez terminé de réviser la mise en page du formulaire.
9. Publiez le formulaire lorsqu’il est prêt en sélectionnant le bouton Marquer comme prêt .
   Les formulaires de publication les rendent disponibles en tant qu’éléments de catalogue dans l’instance de production pour les applications publiées.

   

10. Facultatif : Voyez à quoi ressemblera votre formulaire dans diverses expériences en sélectionnant le bouton Aperçu .
    Vous pouvez afficher un aperçu de l’apparence de la version actuelle du formulaire dans diverses expériences en sélectionnant Portail (par exemple Portail des employés, ), Now Mobile ou Agent virtuel. Vous pouvez remplir le formulaire lors de la prévisualisation, mais la sélection de l’option Soumettre ne génère pas d’enregistrement de tâche.

Résultats

Maintenant que le formulaire est disponible en tant qu’élément de catalogue, nous pouvons l’utiliser pour créer un playbook automatisé.

Démarrage rapide, partie 4 : Ajouter un playbook

Ajoutez un playbook pour créer une automatisation pour votre application, par exemple, pour affecter automatiquement un enregistrement à un gestionnaire pour approbation.

Avant de commencer

Votre administrateur système doit vous ajouter au Creator Studio groupe Utilisateurs.

Procédure

1. Sélectionnez l’onglet Automatisations dans l’en-tête de l’application.
   
2. Sélectionnez le bouton Créer un playbook .
3. Spécifiez les attributs généraux du playbook dans le modal Créer un playbook.

   Tableau 3. Champs de définition générale du Playbook

   Champ	Description
   Nom du playbook	Nom descriptif du playbook que vous créez.
   Description	Brève explication de ce que fait le playbook, par exemple, l’objectif final pour le type d’enregistrement.

   Figure 6. Créer un playbook

   

4. Spécifiez la planification du playbook.
   1. Sélectionnez le formulaire dont l’élément de catalogue génère le type d’enregistrement sur lequel vous souhaitez que le playbook s’exécute.
      Remarque :

      Vous pouvez sélectionner uniquement les formulaires publiés pour exécuter le playbook. Si vous avez publié un formulaire, puis que vous le modifiez, vous ne pouvez pas utiliser la version en cours de modification dans une condition pour Playbook, par exemple comme déclencheur de l’automatisation. Toutefois, vous pouvez utiliser la version publiée du formulaire ou publier la version que vous modifiez, ce qui rend ses réponses aux questions disponibles pour utilisation dans les conditions du playbook.

      La table du formulaire que vous choisissez est toujours la table de tâches de l’application, qui est spécifiée lors de la création de l’application.
   2. Sélectionnez le type de déclencheur qui lance le playbook.

      Tableau 4. Options de déclencheur de Playbook

      Déclencheur	Description
      Formulaire soumis	Commencez à exécuter le playbook lorsqu’un utilisateur soumet le formulaire que vous avez choisi.
      Formulaire mis à jour	Commencez à exécuter le playbook lorsqu’un utilisateur met à jour le formulaire que vous avez choisi.
      Formulaire soumis ou mis à jour	Commencez à exécuter le playbook lorsqu’un utilisateur soumet ou met à jour le formulaire que vous avez choisi.

      Remarque :

      Vous ne pouvez pas modifier le type de déclencheur d’un playbook une fois que vous avez terminé de créer le playbook. Au lieu de cela, créez un nouveau playbook avec un déclencheur différent.

      Toutefois, vous pouvez modifier la condition de déclenchement, par exemple en effectuant une exécution conditionnelle du playbook en fonction d’une réponse spécifique à une question. Pour plus d'informations, consultez Modifier le déclencheur d’un playbook dans Creator Studio.

   3. Si vous avez choisi un déclencheur qui inclut un formulaire en cours de mise à jour, spécifiez la fréquence à laquelle cette application doit exécuter votre playbook.
      Les options sont les suivantes :

      • Une fois
      • Pour chaque modification unique
      • Uniquement s'il n'est pas en cours d'exécution
      • Pour chaque mise à jour
   4. Spécifiez les conditions qui doivent être remplies pour que le playbook commence à s’exécuter en sélectionnant Ajouter un ensemble de conditions.
      • Si vous souhaitez déclencher le playbook en fonction de la valeur d’une colonne dans une table, sélectionnez le champ que vous souhaitez déclencher, ainsi que son opérateur de condition et la valeur de déclenchement spécifique. Par exemple, lorsqu’une date de début est postérieure à la date nécessaire.
      • Si vous souhaitez déclencher le playbook en fonction de la réponse d’un formulaire, sélectionnez Questions comme champ de déclenchement. Sélectionnez ensuite la question souhaitée dans le champ Question , l’opérateur de condition et la valeur de la réponse.

        Figure 7. Réponse à une question en tant que déclencheur d’une automatisation

        

      Ajoutez autant de conditions que nécessaire. Pour plus d'informations, consultez Create a condition statement using the condition builder.

   5. Sélectionnez Terminé.
5. Sélectionnez Enregistrer avant de passer à l’ajout d’une activité.

Résultats

Ensuite, nous ajouterons une activité au playbook pour définir ce que fait l’automatisation.

Démarrage rapide, partie 5 : Ajouter une activité et activer un playbook

Ajoutez une activité à votre playbook pour définir ce que fait l’automatisation.

Avant de commencer

Votre administrateur système doit vous ajouter au Creator Studio groupe Utilisateurs.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Si vous souhaitez inclure une instruction si/alors pour définir les circonstances de l’activité, ajoutez une décision. Consultez Ajouter une décision au playbook d’une application dans Creator Studio pour en savoir plus.

Procédure

1. Sélectionnez l’onglet Automatisations dans l’en-tête de l’application.
   
2. Sélectionnez l’icône Ajouter sur le connecteur dans lequel vous souhaitez ajouter une activité et choisissez le carré Ajouter une icône d’activité () dans le menu qui s’affiche.
3. Choisissez le type d’activité souhaité dans la fenêtre contextuelle de la bibliothèque d’activités.
   Remarque :

   En plus des activités standard suivantes, vous pouvez voir des activités personnalisées créées par votre administrateur.

   Tableau 5. Types d’activités

   Type d'activité	Description
   Demander l'approbation	Demandez à quelqu’un la permission d’accomplir une tâche.
   Affecter à	Choisissez une personne qui doit accomplir la tâche.
   Créer une tâche	Spécifiez un processus qui doit être effectué dans le cadre du playbook.
   Envoyer un e-mail	Envoyer un e-mail à une ou plusieurs personnes. Vous pouvez spécifier des images et enrichir le texte de l’e-mail qui est envoyé automatiquement.
   Espace réservé	Définissez une activité non définie à spécifier ultérieurement, ou une activité plus avancée, telle qu’une notification par e-mail, lorsqu’une activité est terminée. Aucune logique n’est encore affectée aux activités d’espace réservé et elles doivent être modifiées dans Studio de workflow. Vous pouvez également les échanger plus tard contre un autre type d’activité dans Creator Studio.

   Figure 8. Bibliothèque d’activités pour un playbook

   

4. Saisissez les détails de base de l’activité.

   Tableau 6. Détails généraux de l’activité

   Champ	Description
   Nom	Nom unique de votre activité, visible par l’utilisateur, qui s’affiche aux agents et aux prestataires pendant l’exécution du playbook.
   Description	Détails facultatifs sur ce que l’activité accomplit.

   Figure 9. Panneau de détails de l’activité

   

5. Renseignez les détails de l’activité à l’aide de Ajouter des activités au playbook d’une application dans Creator Studio la rubrique Pour en savoir plus sur la façon de terminer la création de l’activité.
6. Sélectionnez le bouton Enregistrer et fermer pour terminer la configuration de votre activité.
7. Une fois l’automatisation terminée, activez-la en sélectionnant le bouton Activer .
   L’activation d’un playbook le rend disponible pour l’exécution lorsque son formulaire connexe est créé ou mis à jour sur votre instance de non-production et de développement.

   Figure 10. Activer le playbook

   

Résultats

L’application est maintenant prête à être déployée en production ! Demandons le déploiement dans la dernière étape de ce guide de démarrage rapide.

Démarrage rapide, partie 6 : soumettre votre application pour déploiement

Maintenant que vous avez créé une application, il est temps de la soumettre pour révision afin que les administrateurs puissent l’approuver et la déployer.

Avant de commencer

Votre administrateur système doit vous ajouter au Creator Studio groupe Utilisateurs.

Procédure

1. Facultatif : Testez le formulaire en sélectionnant le bouton Essayer .
   Vous pouvez ensuite saisir des valeurs de test dans les champs et sélectionner Soumettre pour afficher l’enregistrement créé par la soumission de votre formulaire.
2. Dans l’en-tête de l’application, sélectionnez Soumettre pour révision.

   Figure 11. Soumettre pour révision

   

3. Sélectionnez Continuer dans la fenêtre modale Soumettre l’application pour examen.
4. Vous devez maintenant choisir quels formulaires publiés sont visibles par les utilisateurs dans le catalogue. Dans la section Prêt pour la révision du modal Examiner les formulaires de demande, sélectionnez les formulaires publiés de l’application que vous souhaitez rendre disponibles après le déploiement de l’application, en sélectionnant l’option Visible pour les autres .

   Figure 12. Examiner les formulaires de demande pour le déploiement

   

5. Sélectionnez Continuer lorsque vous êtes satisfait du déploiement des formulaires vers la production.
6. Ensuite, vous devez décider lequel des playbooks activés de l’application s’exécutera en production après le déploiement de l’application. Dans le modal Examiner les playbooks, sélectionnez l’option Exécuter en production pour chaque playbook que vous souhaitez exécuter sur les enregistrements générés par l’application.
   Remarque :

   Si vous ne pouvez pas sélectionner un playbook, vous devez revenir à l’onglet Automatisations et Creator Studio l’activer. Si vous avez besoin d’un rappel à ce sujet, consultez Activer un playbook dans Creator Studio.
7. Sélectionnez Continuer lorsque vous êtes satisfait des playbooks déployés pour s’exécuter en production.
8. Enfin, assurez-vous que tous les détails de la version de l’application publiée sont corrects.

   Tableau 7. Options de gestion des versions pour le déploiement

   Champ	Description
   Nouvelle version	Numéro de version de l’application dont vous demandez le déploiement. Creator Studio Génère automatiquement un numéro de version mis à jour, mais vous pouvez le modifier. Suivez les directives de gestion des versions de votre organisation ou utilisez le format x.y.z, où x = mise à jour majeure, y = mise à jour mineure et z = correctif.
   Notes de version	Des détails sur ce qui a changé dans cette nouvelle version de l’application, ou une description générale de ce que fait l’application s’il s’agit de sa première version.

   Pour en savoir plus sur cette étape de demande de déploiement, consultez Gestion des versions des applications et notes de version pour Creator Studio les applications.

   Figure 13. Informations sur la gestion des versions d’application

   

9. Sélectionnez Soumettre pour révision lorsque tout est correct et prêt pour que votre administrateur l’examine et le déploie.

Résultats

Félicitations :

Hourra! Vous avez créé votre application, personnalisé le formulaire, ajouté de l’automatisation et l’avez envoyée pour révision. Une fois que votre administrateur l’a examinée et déployée, les utilisateurs utiliseront votre toute nouvelle application pour effectuer des demandes.