作業指示テンプレートを作成する

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：6分

    • フィールドサービス管理 (FSM) は、作業指示書のフィールドに入力するための情報源として、作業指示書テンプレートを使用します。

    始める前に

    必要なロール:wm_admin または model_manager

    このタスクについて

    作業指示テンプレートでは、作業指示に繰り返し可能な情報が事前に入力されます。アサイン先グループなどのフィールドは、テンプレート作成プロセス中に追加できます。これにより、作業指示とタスクの両方に有効なテンプレートを作成し、関連するすべてのレコードに一貫した情報を含めることができます。

    手順

    1. 次のいずれかに移動します。
      • すべて > 製品カタログ > テンプレート > 作業指示テンプレート.
      • すべて > フィールドサービス > カタログとナレッジ > 作業指示テンプレート.
      • すべて > テンプレート管理 > 作業指示テンプレート.
    2. [新規] をクリックします。
    3. フォームのフィールドに入力します。
      フォームの [タスク情報] セクションのフィールドで、[ タスクテンプレートをコピー] をクリックし、必要に応じてタスクテンプレートから情報を追加できます。
      表 : 1. 作業指示テンプレートフォーム
      Field (フィールド) Description (説明)
      情報を要求
      名前 [必須]このテンプレートのわかりやすい一意の名前。
      簡単な説明 [必須]この作業指示テンプレートが使用されるときに、作業指示の [ Short description (簡単な説明 )] フィールドにコピーされるコンテンツ。ただし、インシデント、問題、または変更要求から作成された作業指示は例外で、テンプレートが適用されていても、常にソースタスクの簡単な説明が使用されます。
      Description (説明) テンプレートの目的のより詳細な説明。
      Checklist template (チェックリストのテンプレート) チェックリストテンプレートを選択して、この作業指示テンプレートから作成された作業指示にチェックリストを追加します。チェックリストの詳細については、「 チェックリスト」を参照してください。
      ワークフロー このテンプレートから作成された作業指示のワークフロー。
      認定グループ このテンプレートから作成された作業指示の認定グループ。
      タスク情報
      作業構成 このタスクの作業構成。作業構成を選択すると、[ Task type (タスクタイプ )] フィールドと [Work type (作業タイプ )] フィールドに自動的に入力されます。このフィールドを表示するには、作業構成を構成する必要があります。詳細については、「フィールドサービス 作業構成の構成」を参照してください。
      タスクタイプ 作成されるタスクのタイプ。デフォルトは [Work Order Task (作業指示タスク)] です。
      名前 このタスクのわかりやすい一意の名前。タスクの説明を入力し始めると、次のタスクのフィールドが表示されます。
      Description (説明) このタスクの説明。
      タスクスキル エージェントがタスクを処理するために必要なスキル。
      注:
      [ Mandatory (必須 )] チェックボックスをオンにして、このスキルが作業指示タスクの実行に必要であることを示します。
      Parts and quantities (部品と数量) 必要に応じて、部品の要件と数量。[Field Service Configuration (フィールドサービス構成)] 画面で [Part requirements are not needed by agents (エージェントに部品要件は必要ありません )] を選択した場合、[ Parts and quantities (部品と数量 )] フィールドは表示されません。
      注:
      作業指示書タスクを実行するために必要なすべての部品の前にある [ Mandatory (必須 )] チェックボックスをオンにします。
      Dispatch group (ディスパッチグループ) タスクを実行する個人を選択するために使用するディスパッチグループ。デフォルトでは、利用可能なディスパッチグループのリストは、作業指示書タスクの場所との近接性に基づいてフィルタリング ServiceNow 。work.management.limit.location プロパティが false に設定されている場合、場所に関係なく、すべてのディスパッチグループが選択対象として表示されます。任意の場所の作業指示タスクに使用できるディスパッチグループが 1 つだけの場合、 ServiceNow はそのグループをこのフィールドに自動的に入力します。[Field Service will not use the dispatch queue (フィールドサービスはディスパッチキューを使用しない)] オプションが Field Service Configuration (フィールドサービス構成) 画面で選択されている場合、このフィールドは表示されません。
      表示する評価基準 このタスクを実行する前に完了する必要があるタスクのタスクを識別します。後続のタスクを作成するまで、最初のタスクにエントリを作成することはできません。
      Checklist template (チェックリストのテンプレート) チェックリストテンプレートを選択して、この作業指示テンプレートから作成されたタスクにチェックリストを追加します。
      作業タイプ タスクを完了するためにエージェントまたはクルーが実行する作業のタイプ。
      • Break Fix
      • Install (インストール)
      • 計画済みメンテナンス
      詳細については、「作業指示タスクの作業タイプを作成する」を参照してください。
      クルーが必要 作業するためにエージェントのグループを必要とする、作業指示タスクに関連付けられた作業タイプのインジケーター。管理者またはイニシエータは、このオプションを選択またはオフにできます。
    4. 必要に応じて、テンプレートの [Request Information] セクションにフィールドを追加します。
      1. [ フィールドの編集 ] をクリックし、選択リストからフィールドを選択します。
      2. フィールドに値を追加します。
      3. フィールドの横にある歯車アイコンをクリックし、フィールドサービスカタログからこのテンプレートを選択したときにこのフィールドを表示する場合は、[ 表示 ] オプションを有効にします。
        必要に応じて、[ 必須 ] オプションを有効にしてこれを必須フィールドにします。
    5. 必要に応じて、[ タスクタイプ ] フィールドで選択したテーブルから、テンプレートの [タスク情報] セクションに 1 つ以上のフィールドを追加します。
      1. [ フィールドの編集 ] をクリックし、選択リストからフィールドを選択します。
      2. フィールドに値を追加します。
    6. タスクの操作中に、最小ボタンと最大ボタンをクリックして、タスク情報を展開したり折りたたんだりすることができます。
      必要に応じて、ドラッグアンドドロップを使用してタスクの順序を変更することもできます。フィールドサービス構成画面で [テンプレートは専用のカタログアイテムを作成しない ] オプションを設定した場合、テンプレート画面には [公開 ] ボタンが含まれます。テンプレートをカタログのアイテムとして手動で公開する場合は、このボタンをクリックします。このオプションが [テンプレートによって専用のカタログ アイテムが作成される] に設定されている場合、[ 公開 ] ボタンは表示されず、テンプレートは自動的にカタログに追加されます。
    7. 入力が完了したら、[送信] をクリックします。