例 - 作業指示を認定せずにタスクを作成する

作業指示がドラフト状況の場合、作業指示書を認定せずに作業指示書の作業指示書タスクと部品要件を作成します。

始める前に

• 作業指示書を認定する必要なく、テンプレートに基づいて作業指示書タスクを自動的に作成できるように Apply Work Order template in draft status する必要があります。このオプションを見つけるには、 フィールドサービス > 管理 > 構成.
• 作業指示テンプレート、作業指示タスク、または部品要件を作成または編集するには、作業指示がドラフトステータスであることを確認する必要があります。

必要なロール:wm_task_initiator

手順

1. 移動先 すべて > フィールドサービス > 作業指示 > ドラフト.
2. テンプレートを適用して作業指示タスクを作成する作業指示を開きます。
3. [Work order Template (作業指示テンプレート)] フィールドで、作業指示のテンプレートを選択し、フォームを保存します。
   選択したテンプレートに基づいて作業指示タスクが作成されます。
4. オプション: 作業指示テンプレートを編集して、カスタマイズされたタスクを作成します。
   1. [作業指示タスク] 関連リストで、既存のすべてのタスクを選択します。
   2. [ 選択した行のアクション] リストから、[ 削除] を選択します。
   3. [Template (テンプレート)] フィールドに移動し、[ Preview this record (このレコードをプレビュー )] をクリックして作業指示テンプレートを編集します。
      作業指示テンプレートの編集の詳細については、「 作業指示テンプレートを作成する」を参照してください。
5. アドホック作業指示タスクを作成します。
   1. [Work Order Tasks (作業指示タスク)] 関連リストで、[ New (新規)] をクリックします。
   2. 必須フィールドに入力します。
      詳細については、「作業指示タスクを作成」を参照してください。
   3. [送信] をクリックします。