動的スケジューリングの設定

動的スケジューリングにより、事前定義されたルールと構成に基づいてタスクをフィールドエージェントに自動的にアサインできます。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

次の点を考慮してください。

• タスクアサイン方法として動的スケジューリングを選択していることを確認します。詳細については、「 タスク割り当て方法」を参照してください。
• デフォルトでは、 作業指示構成の動的スケジューリング構成 は動的スケジューリングプラグインで利用できます。この構成をニーズに合わせて変更するか、独自の構成を作成するための例として使用します。

手順

1. 移動先 すべて > フィールドサービス > 管理 > 動的スケジューリングの構成.
2. 既存の作業構成を更新するか、新しい作業構成を作成します。
   このフィールドは、プラグインがインストールされている場合にのみ表示されます。詳細については、「フィールドサービス 作業構成の構成」を参照してください。
3. 動的スケジューリングがエージェントにタスクをアサインするために使用するタスクテーブルを選択します。
   デフォルトのテーブルは、作業指示タスク [wm_task] です。動的スケジューリングの各タスクテーブルで保持できる設定は 1 つだけです。
4. オプション: [ アサイン解除 ] チェックボックスをオンにすると、動的スケジューリングで以前にアサインされたタスクのアサインを解除し、タスク順序付けルールに基づいて優先度の高いタスクをアサインできます。
   このオプションが選択されていない場合、[ Un-Assignment Constraints] 関連リストはフォームに表示されません。
5. デフォルトのエージェント作業スケジュールを設定します。
   動的スケジューリングがエージェントの作業スケジュールを決定する順序 (エージェントの特定の作業スケジュール、エージェントのユーザーレコードで指定されたスケジュール、この構成で選択されたデフォルトのエージェント作業スケジュール、またはデフォルトの平日の 8 時から 5 時のスケジュール) を構成します。
6. タスクをアサインする際にエージェントのテリトリーメンバーシップを考慮するか無視するように、[ テリトリーメンバーシップを考慮 ] を設定します。
   このフィールドは、フィールドサービステリトリー計画プラグインが有効になっている場合に表示されます。
7. [タスクフィルター] 関連リストで、タスクフィルターを追加するか、既存のタスクフィルターを変更するか、新しいフィルターを追加します。
   タスクフィルターは、動的スケジューリングを使用してアサインする必要があるタスクを識別するのに役立ちます。フィルター内で、タスクを最適なエージェントと照合するための基準を設定できます。詳細については、「動的スケジューリングのタスクフィルターの作成」を参照してください。
8. [タスク順序付けルール] 関連リストで、新しいタスク順序付けルールを追加するか、既存のルールを変更します。
   タスク順序付けルールは、タスクの順序を決定するのに役立ちます。詳細については、「タスク順序付けルールの作成」を参照してください。
9. オプション: [ アサイン解除制約 ] 関連リストで、アサイン解除基準を追加するか、既存のタスクフィルターを変更するか、新しいフィルターを追加します。
10. 移動時間と移動距離の計算を設定して、エージェントのタスク場所までの予定移動時間と距離を計算する方法を決定します。
    • [移動時間の推定に Google Maps API を使用する] 位置情報管理プロパティが有効になっている場合は、Google Maps API を使用するか、直線距離での見積もりを使用するかを選択します。詳細については、「動的スケジューリングシステムプロパティ」を参照してください。
    • [ 移動時間の推定に Google Maps API を使用する ] 位置情報管理プロパティが無効になっている場合、システムは作業指示タスクの [ 予定移動期間 ] フィールドの値を考慮します。
11. [Update (更新)] をクリックします。

関連タスク

• 動的スケジューリングのタスクフィルターの作成
• タスク順序付けルールの作成
• タスクのアサイン解除制約の作成
• 動的スケジューリング構成の検証