作業指示書タスクを管理する

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：11分

    • 作業指示タスクのリアルタイムステータスを追跡および監視します。タスクの自動アサイン、時間の記録、詳細情報の要求、および作業指示タスクのキャンセルを行うことができます。

    作業指示タスクをエージェントにアサインする

    ディスパッチャワークスペースからフィールドサービスエージェントに作業指示書タスクをアサインします。

    始める前に

    必要なロール:wm_dispatcher

    タスクの完了に必要な時間に複数のスケジュールエントリまたは日数が必要な場合は、作業指示タスクフォームの [Assign across the schedule entries (スケジュールエントリ全体でアサイン )] オプションを選択します。

    タスクがその場所に最も一致するテリトリー内のエージェントにアサインされている場合は、次のオプションを有効にする必要があります。
    タスクアサイン方法で人員最適化シフトスケジュールを尊重する必要がある場合は、[ FSM のシフトスケジューリングを有効にして可用性を決定する (Enable Shift Scheduling for FSM to Determine Availability )] 構成を有効にして、 フィールドサービスのワークフォース最適化 データモデルをアクティブ化する必要があります。詳細については、「フィールドサービスのワークフォース最適化 のアクティブ化」を参照してください。
    注:
    [ FSM のシフトスケジューリングを有効にして可用性を決定する] 構成が有効になっている場合、 ディスパッチャワークスペース カレンダーには フィールドサービスのワークフォース最適化 アプリケーションで作成されたスケジュールとイベントが表示されます。

    このタスクについて

    ディスパッチが保留中の作業指示タスクを、手動または ディスパッチャワークスペースで自動的にアサインできます。
    • 作業指示タスクを自動的にアサインするには、動的スケジューリングを有効にする必要があります。自動アサイン機能は、必要なスキルを持ち、タスクに対応できるスケジュールを持つ近くのエージェントと、タスクを自動的にマッチングします。詳細については、「ディスパッチャワークスペースでの動的スケジューリングの設定」を参照してください。
    • 作業指示タスクを手動でアサインするには、次の点を考慮してください。
      • タスクの完了に必要な時間
      • タスクを完了する必要がある時間枠
      • 必要なスキルセットを持つエージェントのスケジュールと対応可能性
      • 必要なスキルセットを持つエージェントの可用性 (構成されている場合)
      • 必要な部品の入手可能性
      • 他のタスクへの影響
      • エージェントタスクルートマップ

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > ディスパッチ > ディスパッチャワークスペース.
    2. [ Dispatcher Workspace (ディスパッチャワークスペース)] を選択します。
      注:
      フィールドサービスエージェントをアサインする前に、カレンダーの日付に基づいて作業指示タスクをソート、フィルタリング、および照合することもできます。詳細については、「作業指示タスクを検索」と「適切なフィールドサービスエージェントを検索する」を参照してください。
    3. 作業指示タスクをエージェントにアサインします。
      ターゲット操作
      タスクパネルからのタスクの手動アサイン
      1. タスクパネルからタスクを選択します。
      2. タスクの場所の近くにあるエージェントのカレンダースロットにタスクをドラッグします。
      3. [保存] を選択します。
      コンテキストサイドパネルからのタスクの手動アサイン
      1. タスクパネルでタスクの [Open Info] ( open info) アイコンを選択します。
      2. コンテキストサイドパネルで [オーバーフローアクション ( Overflow actions)] アイコンを選択します。
      3. [アサイン] を選択します。
      4. [ 担当者 ] フィールドで、タスクをアサインするエージェントを選択します。
      5. [保存] を選択します。
      ディスパッチマップからのタスクの手動アサイン
      1. ディスパッチマップでタスクを右クリックします。
      2. [アサイン] を選択します。
      3. [ 担当者 ] フィールドで、タスクをアサインするエージェントを選択します。
      4. [保存] を選択します。
      タスクパネルからのタスクの自動アサイン
      1. タスクカードのその他のアクションアイコン ( その他のアクションアイコン) を選択します。
      2. [ 自動アサイン] を選択します。
      3. [確認] を選択します。
      コンテキストサイドパネルからのタスクの自動アサイン
      1. タスクパネルでタスクの [Open Info] ( open info) アイコンを選択します。
      2. コンテキストサイドパネルで [オーバーフローアクション (Overflow actions)] (オーバー フローアクション) アイコンを選択します。
      3. [ 自動アサイン] を選択します。
      4. [確認] を選択します。
      タスクレコードから自動アサイン
      1. タスクパネルから作業指示タスクを選択します。
      2. [ 自動アサイン] を選択します。
      3. [確認] を選択します。
      リストからのタスクの自動アサイン
      1. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択し、[ 自分のディスパッチキュー] を選択します。
      2. 作業指示タスクを選択します。
      3. [ 自動アサイン] を選択します。
      4. [確認] を選択します。
      ディスパッチマップからのタスクの自動アサイン
      1. ディスパッチマップでタスクを右クリックします。
      2. [ 自動アサイン] を選択します。
      3. [確認] を選択します。

    タスクの結果

    タスクがエージェントにアサインされています。その後、次のようになります。
    • タスクは、カレンダーのエージェント名の横に表示されます。作業指示書タスクの色は、アサイン済みタスクに定義されている色で表示されます。
    • 作業指示タスクの [Assigned to (アサイン先 )] フィールドには、エージェントの名前が含まれています。
    • タスクがエージェントにアサインされている場合、エージェントの自宅の場所に基づいて予定移動期間が更新されます。更新された値は、推定移動時間と距離の計算に使用される Manual Assignment プロパティ設定に基づいています。
    タスクのアサインには、次のような問題が発生する可能性があります。
    • アサインされたタスクが、タスクの場所とエージェントの場所の間の許容半径外にある場合は、警告メッセージが表示されます。
    • エージェントが特定の期間内に受け入れない場合、作業指示タスクは自動的に却下されます。ディスパッチャーは、他の対応可能なエージェントにタスクを再アサインできます。

    インテリジェントタスク推奨を使用して作業指示タスクをエージェントにアサインする

    ディスパッチャーは、エージェントのスケジュールのギャップを埋めるために利用可能な最適なタスクを推奨できます。

    始める前に

    必要なロール:wm_dispatcher

    フィールドサービスインテリジェントタスク推奨プラグインがアクティブ化されていることを確認します。詳細については、「インテリジェントタスク推奨事項のアクティブ化」を参照してください。

    このタスクについて

    インテリジェントタスク推奨機能は、以下に基づいて選択した開始時間と終了時間に基づいて、エージェントが利用可能な最適なタスクを識別して推奨します。
    • スケジュールがロックされている作業指示タスクを除外します。
    • テリトリー計画プラグインが有効になっている場合、指定された日のエージェントスケジュール属性計画 テーブルからエージェントの開始場所と終了場所を考慮します。
    • [FSM のシフトスケジューリングを有効にして可用性を判断する (Enable Shift Scheduling for FSM to Determine Availability)] 構成が有効になっている場合、エージェントのスケジュールと フィールドサービスのワークフォース最適化 アプリケーションからのイベントを統合します。詳細については、「グローバルドメイン構成」と「フィールドサービスのワークフォース最適化 のアクティブ化」を参照してください。

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > ディスパッチ > ディスパッチャワークスペース.
    2. [ Dispatcher Workspace (ディスパッチャワークスペース)] をクリックします。
    3. カレンダーで日付を選択すると、その日のエージェントのスケジュールが表示されます。
    4. エージェントのカレンダーのギャップを示す空白を選択します。
      [推奨タスク] ダイアログボックスには、エージェントが利用可能な最適なタスクが最大 5 つ表示されます。タスクは、推奨スコアに基づいて降順で配置されます。
    5. [推奨タスク] リストから、エージェントにアサインするタスクを選択します。
    6. [アサイン] をクリックします。

    タスクの結果

    推奨タスクがエージェントにアサインされます。エージェントは、作業指示タスクがアサインされたというプッシュ通知を受信します。

    タスクに費やした時間を記録する

    ディスパッチャワークスペースアプリケーションを使用してタスクの実行期間を記録します。

    始める前に

    必要なロール:wm_dispatcher

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > ディスパッチ > ディスパッチャワークスペース.
    2. タスクパネルまたはカレンダーからタスク番号をクリックします。
    3. [ 時間を記録] をクリックします。
    4. [ユーザー] フィールドで、時間を記録するエージェントを選択します。
    5. 作業時間を入力します。
      Field (フィールド) Description (説明)
      日間 タスクに取り組んだ日数。
      作業時間 (時) タスクの作業時間数。
      作業時間 (分) タスクの作業時間 (分)。
    6. オプション: [コメント] フィールドに、タスクに関する追加のメモを入力します。
    7. [保存] をクリックします。

    タスクの結果

    ユーザーのタイムカードが自動的に作成されます。

    での作業指示タスクのキャンセル ディスパッチャワークスペース

    作業指示タスクが不要になった場合、または別の作業指示タスクと重複している場合は、 ディスパッチャワークスペース で作業指示タスクをキャンセルします。

    始める前に

    必要なロール:wm_dispatcher

    このタスクについて

    [完了してクローズ] または [未完了でクローズ] ステータスの作業指示および作業指示タスクはキャンセルできません。

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > ディスパッチ > ディスパッチャワークスペース.
    2. タスクパネルまたはカレンダーパネルからタスク番号をクリックします。
    3. [ タスクのキャンセル] をクリックします。
    4. [作業メモ] フィールドに、キャンセル理由を入力します。
      テキストが入力されていない場合は、エラーメッセージが表示されます。

    タスクの結果

    顧客は、作業指示タスクがキャンセルされたことを示す SMS およびメール通知を受信します。

    タスクの親作業指示書の一時停止

    タスクの親作業指示書を一時停止して、残り時間、SLA ステータス、違反など、タスクのアクティブな SLA の表示を停止します。

    始める前に

    必要なロール:wm_dispatcher

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > ディスパッチ > ディスパッチャワークスペース.
    2. タスクパネルまたはカレンダーパネルからタスク番号をクリックします。
    3. 「 親をサスペンド」をクリックします。
    4. [作業メモ] フィールドに、一時停止する理由を入力します。
      テキストが入力されていない場合は、エラーメッセージが表示されます。
    5. [ 作業メモを投稿] をクリックします。

    タスクの結果

    タスクの親作業指示が中断されます。

    でのアウトソーシング先サービスプロバイダーへの作業指示タスクのアサイン ディスパッチャワークスペース

    ディスパッチャワークスペースを使用して、外部アサイン先グループからアウトソーシングサービスプロバイダー (請負会社とも呼ばれる) に作業指示書タスクを直接アサインします。

    始める前に

    必要なロール:wm_dispatcher

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > ディスパッチ > ディスパッチャワークスペース.
    2. [ Dispatcher Workspace (ディスパッチャワークスペース)] をクリックします。
    3. タスクパネルからタスクをクリックし、請負会社グループのアウトソーシングサービスプロバイダーのカレンダースロットにドラッグします。
      Acme サービス
      [アサインの確認] ダイアログボックスが表示されます。
    4. [保存] をクリックします。

    タスクの結果

    • タスクは、カレンダーのアウトソーシング先サービスプロバイダーの名前の横に表示されます。
    • タスクは、アウトソーシングサービスプロバイダーのマネージャーにアサインされます。
    • アウトソーシングサービスプロバイダーのカレンダービューには、キャパシティ使用率の情報がパーセンテージと定義で表示されます。たとえば、会社の定義されたキャパシティが 5 つのタスクで、これまでに 2 つのタスクのみが会社にアサインされている場合、キャパシティ使用率データには、キャパシティの 40% が利用され、5 つのタスクのうち 2 つが会社にアサインされたことが表示されます。キャパシティーの予約ルールの詳細については、「 キャパシティと予約の管理」を参照してください。
    • アウトソーシングサービスプロバイダーに割り当てられたタスクが定義されたキャパシティを超えている場合、カレンダーに赤い垂直バーが表示され、タスクが過剰に割り当てられていることを示します。