グローバルドメイン構成

グローバルドメインのアドミニストレーターは、 フィールドサービス管理 (FSM) が日常業務をどのように処理するかを決定する構成設定を選択できます。

始める前に

必要なロール:wm_admin

このタスクについて

グローバルドメインのアドミニストレーターは、 フィールドサービス管理 (FSM) 構成を次のように設定できます。

• 要求プロセスの一部を含めるか除外します。たとえば、次のステージに進む前に作業指示書を承認するように要求できます。
• SM 自動アサイン (カスタム定義のワークフロー) を使用してタスクを自動的にアサインするか、ディスパッチャーに手動でタスクをアサインしてもらいます。セントラルディスパッチを使用してまたは作業指示書タスクフォームから手動でアサインできます。
• エージェントの移動時間を追跡します。

フィールドサービス構成画面には、多くの構成オプションが含まれています。スイッチが緑色で右側に切り替わると、オプションが有効になります。オプションを表示するには、[ 依存関係 ] にリストされているすべての構成オプションを有効にする必要があります。

手順

1. 移動先 すべて > フィールドサービス > 管理 > 構成.
   注:

   グローバルドメインより下位のドメインのアドミニストレーターは、[フィールドサービス構成] 画面を表示できます、 設定を変更することはできません。
   フィールドサービス構成画面のオプションは、次のように複数のタブがあるレイアウトで配置されています。

   • [ビジネスプロセス] タブには、要求ライフサイクルの設定、カタログおよび要求の作成、通知の設定に関するオプションが含まれています。
   • [アサインメント] タブには、手動および自動アサインの設定に関するオプションが含まれています。
   • [アドオン] タブには、ナレッジベースの有効化、ドキュメント管理、およびタスクアクティビティに関するオプションが含まれています。
2. [ ビジネスプロセス ] タブのフィールドに入力します。

   表 : 1. [ビジネスプロセス] タブ

   Field (フィールド)	説明	依存関係
   ライフサイクル
   プロセスライフサイクル	デフォルトでは、プロセスライフサイクルはタスク主導型に設定されており、 ディスパッチャワークスペース、FSM Mobile、および スケジュール最適化 の作業指示タスクのワークフローをサポートします。 Xanadu リリース以降、要求駆動型プロセスライフサイクルはサポートされなくなりました。メンテナンスロールを持つユーザーのみが、プロセスライフサイクルを要求駆動型に変更できます (サブタスクはオプション)。要求駆動型では、要求を実行するためのタスクは必要ありません。プロセスライフサイクルが要求駆動型の場合、要求をアサイン先グループ内のユーザーに直接アサインできます。ユーザーは引き続きリクエストにタスクを追加できます。ただし、すべてのタスクをクローズしても、リクエストは自動的にクローズされません。 注: [ 状況フローを有効にする ] オプションが選択されていない場合、プロセスライフサイクルは 要求駆動型 になり、このフィールドは表示されません。
   新しいリクエストに対して承認が必要	無効にすると、[承認待ち] ステータスのすべての要求が自動的に承認されます。	[状況フローの有効化] がオン。
   新しいリクエストでは認定が必須です	次のステータスに移動する前に作業指示の認定を要求することを有効にします。 このオプションが有効でない場合、[認定待ち] ステータスのすべての作業指示が自動的に認定されます。	[状況フローの有効化] がオン。 プロセスライフサイクル：タスク主導型 (サブタスクは任意)。
   割り当てられたタスクに対するエージェントの承認または却下が必要	有効にすると、割り当てられたエージェントにタスクの承認または却下が要求されます。	[状況フローの有効化] がオン。
   エージェントの移動時間の追跡	有効にすると、タスクのために移動するエージェントにタイムカードを使用します。
   エージェントに対するオンサイトの到着チェックインを有効/無効にする	[オンサイト到着] サブステートを使用して、オンサイトチェックイン時にエージェントの場所をキャプチャできるようにします。また、この機能では、ジオフェンスを使用してエージェントのモバイル位置を確認し、エージェントがオフラインモードの場合やその他の理由でチェックインをバイパスできるようにします。
   作業メモは、リクエストまたはタスクをクローズしたりキャンセルしたりするときに必要です	クローズ、完了、またはリクエストのキャンセルに作業メモが必要な場合、有効にします。これを無効にした場合、クローズ、完了、またはキャンセルに作業メモは必要ありません。
   タスク作業メモを要求へコピー	有効にすると、タスク作業メモを指示またはリクエストの作業メモと同期します。作業メモをタスクに追加すると、指示またはリクエストに同じ作業メモが表示されます。	[状況フローの有効化] がオン。
   作業指示書のクローズ時にケースを自動的に終了	これを有効にすると、すべての関連作業指示がクローズまたはキャンセルされたときにケースが自動的にクローズされます。ケースの自動クローズでは、ケースフォームの以下のフィールドが指定されたステータスで更新されます。 解決コード (resolution code)：解決済み - 関連する問題のクローズによって解決 その他のメモ (additional notes)：自動クローズされたケース - 関連する作業指示がクローズ済み
   作業指示書状況をケースに更新	これを有効にすると、そのケースに関連する各作業指示のステータスが更新されるたびに、ケースフォームの [追加のコメント (Additional comments)] フィールドを自動的に更新できます。
   ドラフトステータスの作業指示テンプレートを適用	作業指示がドラフト状況であっても、適用された作業指示テンプレートに基づいて作業指示書のタスクを作成するには、このオプションを有効にします。
   カタログと要求の作成
   受信メールによる要求の作成または更新。	受信メールのメッセージによる要求の作成または更新を許可するには、このオプションを有効にします。リクエストをスパムとしてマークすることを許可するには、このオプションを有効にする必要があります。
   次のものを使用して、要求が作成されました：	カタログをインストールし、リクエストテンプレートのカタログへの自動公開を有効にするには、[カタログまたは通常のフォーム] を選択します。 カタログをアンインストールし、リクエストテンプレートのカタログへの自動公開を無効にするには、[通常のフォームのみ] を選択します。
   テンプレートによる専用のカタログアイテムの作成	アプリケーションのカタログアイテムの自動公開を許可するには、このオプションを有効にします。
   メール通知
   リクエストまたはタスクのフィールド変更時に通知を送信します。	リクエストやタスクの選択したフィールドを変更するときに、特定の受信者に送信する通知を設定します。 テーブルから、[要求] または [タスク] を選択します。 [フィールド] から、通知の生成に使用するフィールドを選択します。選択したフィールドに変更があると、識別された受信者に通知が送信されます。 [受信者] から受信者を 1 名または複数選択します。 特定のユーザーまたは特定のグループが選択されている場合は、ユーザーまたはグループを選択するように求められます。 その他のフィールド、または受信者を使用してさらに通知を定義するには、次の行の手順を繰り返します。 通知を削除するには、通知の右にある記号をクリックします。

3. [アサイン] タブをクリックし、フィールドに入力します。

   表 : 2. [アサイン] タブ

   Field (フィールド)	説明	依存関係
   タスクの割り当てメソッド	次のいずれかのタスクアサインオプションを選択します。 作業指示タスクをフィールドサービスエージェントに自動的にアサインするには、 自動アサインの使用 を選択します。 カスタム設計のワークフローを使用して作業指示タスクをアサインするには、[ ワークフローを使用 ] を選択します。 ディスパッチャーが作業指示タスクを手動でアサインできるようにするには、[ 手動 ] を選択します。 動的 スケジューリング機能を使用するには、[動的スケジューリングを使用 ] を選択します。
   スケジュール済みステータスを使用	作業指示および作業指示タスクで [Ready for Dispatch (ディスパッチ準備完了)] と [Assigned (アサイン済み)] ステータスの間の [Scheduled (スケジュール済み)] ステータスを使用するには、このオプションを有効にします。
   ディスパッチキューの使用	手動割り当てにディスパッチグループを使用するには、このオプションを有効にします。	[状況フローの有効化] がオン。 プロセスライフサイクル：ライフサイクルはタスク主導型。
   ベンダーグループを制限します	このオプションを有効にすると、作業指示書タスクフォームで選択したディスパッチグループに基づいて、[ アサイン先グループ ] フィールドからの外部ベンダーグループの選択が制限されます。	[ディスパッチキューを使用 ] がオンになっています。
   優先アサイン先グループ	次のいずれかのタスクアサインオプションを選択します。 社内エージェントへの作業指示タスクの割り当てを優先するには、[内部グループ (Internal group)] を選択します。 外部グループを選択して、外部エージェントまたはベンダーへの作業指示タスクの割り当てを優先します。 注: この構成フィールドは、フィールドサービスコントラクター管理プラグイン (fsm_contractor_management) がアクティブになっている場合にのみ表示されます。
   アサイン先グループのカバー範囲に基づく要求またはタスクの割り当て	[ディスパッチグループ] フィールドと [アサイン先グループ] フィールドからのグループ選択を、タスクの場所をカバーするグループに制限するには、このオプションを有効にします。
   アサイン先グループの製品モデルに基づくタスクのアサイン	[ディスパッチグループ (Dispatch group)] フィールドと [アサイン先グループ] フィールドからのグループ選択を、タスクの必須製品モデル要件をカバーするグループに限定するには、このオプションを有効にします。
   アサイン先グループのスキルに基づくタスクのアサイン	[ディスパッチグループ (Dispatch group)] フィールドと [アサイン先グループ] フィールドからのグループ選択を、タスクを実行するために必要なスキルをカバーするグループに限定するには、このオプションを有効にします。
   スケジューリング
   エージェントまたはタスクのスケジューリングを使用	エージェントの自動割り当てとエージェントの自動選択を許可するには、このオプションを有効にします。
   エージェントの自動選択では、タスクのタイムゾーンが考慮されます	タスクの割り当てにエージェントのタイムゾーンを考慮する場合は、このオプションを有効にします。	[状況フローの有効化] がオン。
   FSM のシフトスケジューリングを有効にして可用性を判断する	エージェントのスケジュール、スキル、チーム、およびコーチングを考慮し、それに応じて フィールドサービス 人員を最適化するには、このオプションを有効にします。	フィールドサービスのワークフォース最適化 のアクティブ化.
   優先度割り当ての有効化	エージェントの自動割り当てに優先度割り当てを使用するには、このオプションを有効にします。	[状況フローの有効化] がオン。 プロセスライフサイクル：ライフサイクルはタスク主導型。 エージェントの自動選択にエージェントの所在地を考慮。 注: [プロセスライフサイクル] オプションは、すべてのサービス管理アプリケーションで利用できるわけではありません。
   追加のファクター
   エージェントの自動選択では、エージェントの場所が考慮されます	タスクを割り当てるユーザーの決定時に、エージェントと場所を使用するには、このオプションを有効にします。タスクの場所により近いエージェントが優先されます。	[状況フローの有効化] がオン。 [プロセスライフサイクル：ライフサイクルはタスク主導型] を使用している場合、[タスクに対する割り当て方法：自動割り当ての使用] を使用します。 [プロセスライフサイクル：ライフサイクルは要求主導型] を使用している場合、[要求に対する割り当て方法：自動割り当ての使用] を使用します。
   タスクごとのエージェント自動選択ではそのスキルを有するエージェントのみを選択	このオプションによって、自動割り当ての決定時に、スキルがタスクに一致しなければならない程度が決まります。 タスクが割り当てられたエージェントがそのタスク実行のためのスキルすべてを持っていることを要求する場合は、[すべて] を選択します。スキルが 1 つでも不足すると、そのエージェントは除外されます。 タスクを実行するスキルの大部分をエージェントに求める場合は、[一部] を選択します。 スキルを考慮せずエージェントを自動割り当てする場合は、[なし] を選択します。	[状況フローの有効化] がオン。 [プロセスライフサイクル：ライフサイクルはタスク主導型] を使用している場合、[タスクに対する割り当て方法：自動割り当ての使用] を使用します。 [プロセスライフサイクル：ライフサイクルは要求主導型] を使用している場合、[要求に対する割り当て方法：自動割り当ての使用] を使用します。

4. [アドオン] タブをクリックし、フィールドに入力します。

   表 : 3. [アドオン] タブ

   Field (フィールド)	説明	依存関係
   部品要件
   エージェントによって必要な部品要件	タスクの部品の指定をエージェントに要求するには、このオプションを有効にします。
   エージェント倉庫に部品を予約	このオプションを有効にすると、作業指示タスクをスケジュールおよび再スケジュールするときにエージェント倉庫で必要な部品を予約します。	エージェントによって必要な部品要件
   オープンの転送注文をキャンセル	このオプションを有効にすると、作業指示タスクがスケジュール解除された場合に、エージェントの個人倉庫で予約された部品をリリースします。	エージェントによって必要な部品要件
   関連モデルを編集	[追加] をクリックし、このタスクに使用する部品モデルを選択します。さらに部品モデルを選択するには、[さらに追加] をクリックします。	エージェントによって必要な部品要件
   ドキュメント
   専用ナレッジベースの有効化	アプリケーションのナレッジベースをインストールするには、このオプションを有効にします。
   ドキュメント管理の有効化	ドキュメント管理に関連リストを追加するには、このオプションを有効にします。
   タスクアクティビティの有効化	電話やメールメッセージなど、タスクのインタラクションと通信をログに記録するには、このオプションを有効にします。
   関連タスクテーブル
   関連テーブルの選択	さらにテーブルを選択するには、[追加] をクリックします。
   マップ
   マップの有効化	マップを使用するには、このオプションを有効にします。
   署名キャプチャと PDF 注文概要
   署名キャプチャ	PDF の作業指示サマリーに顧客の名前と電子署名を含めるには、このオプションを有効にします。
   PDF 注文概要	完了したタスク、使用済みおよび返品された部品、雑費、および作業の完了に必要な時間を含む作業指示の PDF サマリーを作成するには、このオプションを有効にします。
   ドキュメントテンプレートを使用して PDF サマリーを生成	ドキュメントテンプレートで作業指示の PDF サマリーを作成するには、このオプションを有効にします。	PDF 注文概要
   サービスの場所
   妥当性検証	アドホック場所を作成するには、次のいずれかの構成オプションを選択します。 マップを使用：Google マップインターフェイスを使用して場所を作成します。 マップなし:場所の詳細を入力して場所を作成します。 注: システムは、サードパーティ API 拡張ポイントを使用して詳細を検証します。 検証なし:緯度と経度の座標を含む場所の詳細を入力して、場所を作成します。 注: この構成フィールドは、サービスの場所に対するフィールドサービスプラグイン (com.snc.fsm_service_locations) が有効になっている場合にのみ表示されます。
   初期表示の場所	[マップを使用] 構成が有効になっている場合は、デフォルトのマップの場所のいずれかを選択します。 ブラウザーの場所 資産の住所 連絡先 / 発信者の住所 会社の住所

5. [保存] をクリックします。
   警告:

   [ 状況フローの有効化 ] オプションをクリックして無効にした場合は、確認ボックスが表示され、状況フローを無効にした場合の結果を説明するドキュメントへのリンクが表示されます。続行する前にドキュメントを読むことを強くお勧めします。サービス管理の状況フローを無効にするアクションは元に戻せません。