ニーズ分析の構成
製品カタログアドミニストレーターは、ニーズテンプレートを作成できます。これは、エージェントがリードまたは機会に追加する製品オファーを見つけるために使用するアンケートです。アンケートは製品選択ガイドとして機能します。エージェントが顧客の入力に基づいてアンケートを完了すると、リードまたは機会に追加できる製品推奨事項が表示されます。
ニーズ分析の概要
エージェントが リード管理 アプリケーションでリードを作成するか、 オポチュニティ管理 アプリケーションで機会を作成すると、製品選択ガイドが製品カタログに表示されます。製品選択ガイドには、エージェントが製品オファーの推奨事項を取得するために選択できるニーズテンプレートがリストされています。
- テンプレートが必要
- 製品カタログに関連付けられた製品選択ガイドには、1 つ以上のニーズテンプレートが表示されます。各ニーズテンプレートは、一連のガイド付きの質問を含むアンケートで、エージェントが顧客に製品推奨事項を提供するために回答します。各テンプレートは、ニーズの意思決定ツリーに関連付けられています。
- 意思決定ツリーが必要
- エージェントに一連の質問を提示する複数ステップのガイド付き意思決定プロセス。ディシジョンツリービルダーを使用して、ディシジョンツリーを作成およびビルドします。意思決定ツリーでは、アンケートの質問ノード、予想される回答、接続ポイント、意思決定ロジック、および意思決定パスのガイダンスを定義します。
- 製品推奨事項
- ニーズアンケートの結果に基づいて、機会またはリードに提案された製品オファリング。
ディシジョンツリーの操作
ディシジョンツリーを構成するには、ノードを追加し、パスを定義し、 ディシジョンツリービルダーにガイダンスを添付します。このツールは、質問ノードや意思決定パスなど、意思決定ツリーの基本要素を図で表すためのキャンバスです。ニーズ分析では、デフォルトのガイダンスである製品オファリングの推奨事項ガイダンスが提供されます。これは、意思決定ツリーで質問ノードとガイダンスを作成するときに、ニーズに基づくオファリングの推奨事項 [sn_prd_pm_product_offering_recommendation] テーブルからの情報を参照します。
ニーズテンプレートのディシジョンツリーを作成する前に、ディシジョンツリーの仕組みを確認してください。
- Decision trees in Guided decision - ノードタイプ、ノード内の入力のリンク、ディシジョンツリーパスなど、ディシジョンツリーの基本要素について学習します。
- Example configuration of a decision tree - ディシジョンツリーの作成準備など、ディシジョンツリーの例を確認し、ディシジョンツリーのエンドツーエンドの構成を理解します。
- Answer types for questions - 質問に対するさまざまなタイプの回答 (選択肢、日付、整数など) について学習します。
ニーズ分析の設定
ニーズ分析を構成するには、次の手順に従います。