見積書を作成する

見積管理 で見積もりを作成して、見積もり作成プロセスを開始します。

始める前に

必要なロール:sales_agent

このタスクについて

見積もりを開始すると、見積もり情報の入力を求めるダイアログボックスが表示されます。顧客、アカウント、またはコンシューマーの見積もりを作成できます。ダイアログボックスは、選択した内容に応じて変わります。

• アカウント – 見積もりは、既存の顧客アカウントに対して作成されます。
• コンシューマー – 見積もりは既存のコンシューマーに対して作成されます。

手順

1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
2. 次のように移動する。 見積もり > All (すべて) [ 新規] を選択します。
3. [新しい見積もりを作成] ウィンドウで、フィールドに入力します。

   理想の	説明
   アカウントの見積もりを作成	アカウントを選択し、次のように入力します。 連絡先:顧客の主要連絡先の名前。 簡単な説明:このアカウントの見積もりの簡単な説明。 有効期限:見積もりの有効期限が切れる日時。
   コンシューマーの見積もりを作成	コンシューマー名を選択し、次のように入力します。 簡単な説明:このコンシューマーの見積もりの簡単な説明。 有効期限:見積もりの有効期限が切れる日時。

4. [Save and close (保存して閉じる)] を選択します。
   見積もりが保存され、[ 見積もり ] リストビューに戻ります。
5. [ の更新] を選択して、リストに新しい見積もりを表示します。
6. [ 品目の追加 ] を選択して見積もりを保存し、見積品目の追加を開始します。

次のタスク

見積もりの追加および詳細表示.