製品オファリングの推奨事項の作成

販売代理店が見積もりの追加製品をアップセルまたはクロスセルするために使用できる製品オファリングの推奨事項を作成します。

始める前に

販売代理店が見積もりに追加できる製品オファリングを確認し、それらの製品の追加製品のアップセルまたはクロスセルを推奨できる補完製品と補足製品を決定します。ソース製品オファリングと推奨製品オファリングも、製品カタログで公開する必要があります。

必要なロール:必要なロール:sn_prd_pm.product-catalog_manager、sn_prd_pm.product_catalog_admin、admin

手順

1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
2. 次のように移動する。 推奨事項 > 製品オファリングの推奨事項 [ 新規] を選択します。
   フォームに入力します。

   表 : 1. 新しい製品オファリングの推奨事項を作成

   フィールド	説明
   ソース製品オファリング	推奨される製品オファリングを定義する製品。ソース製品は、単純な製品でも複雑な製品でもかまいません。公開済みの製品オファリングのリストから選択します。
   推奨製品オファリング	ソース製品オファリングに推奨される製品。公開済みの製品オファリングのリストから選択します。
   タイプ	推奨事項のタイプを示すオプション: アップセル:ソース製品のアップグレードまたは拡張に関する推奨事項 (製品のより良いバージョンやより大きなバージョンなど)。 クロスセル:ソース製品に関連しているが異なる製品を購入するための推奨事項。
   [Active (アクティブ)]	推奨事項がアクティブで、エージェントが見積もりや見積品目を追加または更新するときにエージェントに表示されることを示すオプション。 製品オファリングの推奨事項を非アクティブ化するには、このオプションの選択を解除します。
   順序	推奨事項がCSM 構成可能ワークスペースのコンテキストサイドパネルに表示される順序を決定する番号。
   説明	オファリングの推奨事項の簡単な説明。

3. [Save (保存)] をクリックする。
   製品の製品推奨事項カードは、エージェントがこの推奨事項のソース製品オファリングを含む見積もりを更新するときに表示されます。販売代理店が製品オファリングの推奨事項を使用する方法の詳細については、「 見積もりのための追加の製品オファリングの推奨事項を取得」を参照してください。