リードを認定せず

リード管理のリードを認定しません。

始める前に

必要なロール:sales_agent または sales_manager

手順

1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
2. 次のように移動する。 リード > All (すべて) をクリックし、連携している既存のリードを選択します。
3. リードレコードを開き、リードヘッダーの右上隅にある 3 ドットメニュー () を選択して、 リードを認定しない を選択します。
   注:

   認定を取り消すことができるのは、新規、連絡済み、または育成ステージのリードのみです。
4. リードを認定せず ダイアログボックスで、理由 を選択します。
5. [失格] を選択します。

次のタスク

詳細については、「リード管理 の使用」を参照してください。