見積もりにタスクを追加する

見積もりに対して 1 つまたは複数のタスクを作成し、それらを別のエージェントにアサインします。タスクは、エージェントが見積もりを作成するために実行するさまざまなアクションです。

始める前に

必要なロール:sales_manager

手順

1. CSM 構成可能ワークスペースで、 リスト を表示して選択 見積もり > All (すべて).
2. 作業する見積もりを選択し、[ タスク ] タブを選択します。
3. 新規 を選択して新しい見積もりタスクを開始するか、既存の見積もりタスクを選択して変更を加えます。
4. 見積もりタスクフォームのフィールドに入力します。

   表 : 1. 見積もりタスクフォーム

   フィールド	説明
   [Number (番号)]	見積もりタスクのシステム生成番号。
   見積もり	見積もりの番号。
   期日	見積もりタスクを完了する必要がある日付。
   簡単な説明	見積もりタスクに関する情報。
   ステータス	見積もりタスクのステータス。
   Assigned to (アサイン先)	営業マネージャーがこの見積タスクを割り当てた営業エージェントの名前。
   作業メモ	見積もりタスクに関する追加情報。

5. [Save (保存)] をクリックする。
   見積もりタスクがメイン見積もりに追加されます。