Adicionar tarefas de lead

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie tarefas de lead para chamadas de acompanhamento, e-mails ou reuniões com seu para progredir no lead.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Procedimento

    1. Navegar até Lista exiba e selecione Leads - Todos.
    2. Na janela Lista de leads, selecione o lead com o qual você deseja trabalhar.
      • Na página Leads- Todos, selecione Criar tarefa.
      • Abra o registro de lead, selecione a guia Tarefas e selecione Novo para iniciar uma nova tarefa de lead ou selecione uma tarefa de lead existente para fazer mudanças.
      Para Criar um lead, selecione Novo.
      Nota:

      Imediatamente após a criação do lead, uma mensagem confirma que o lead foi criado. Para continuar trabalhando no lead, selecione o link na mensagem.

    3. Preencha os campos no formulário Criar tarefa para lead.
      Tabela 1. Criar tarefa para lead
      Campo Descrição
      Descrição resumida Descrição sobre a tarefa de lead.
      Estado Estado da tarefa de lead.
      Prazo Data em que a tarefa de lead deve ser concluída.
      Atribuído a Nome do agente de vendas a quem esta tarefa de lead está atribuída.
    4. Selecione Criar tarefa.
      Esta tarefa é adicionada ao lead.

    O que Fazer Depois

    Você pode criar compromissos em suas tarefas de lead. Para saber mais, consulte Criar compromissos.