Configurando a integração Gestão estratégica de portfólios

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Configure a integração Gestão estratégica de portfólios para que as tarefas de entrega de pedido em Gestão de pedidos possam ser rastreadas como tarefas de projeto planejadas em SPM.

    Como administrador, siga estas tarefas para configurar a integração SPM.
    Etapa de configuração Descrição
    Activate PPM Standard (Project Portfolio Management) Instale o plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo).

    Se você estiver acompanhando projetos de clientes, também deverá ativar o plug-in Customer Project Management (com.snc.csm_ppm). Para obter informações sobre como configurar a Gestão de projetos do cliente, consulte Integrate with Customer Project Management using Guided Setup.

    Nota:
    Se você instalou a aplicação Gestão de pedidos antes de ativar os plug-ins PPM Standard ou Customer Project Management, deverá reparar o plug-in Order Management (com.sn_ind_tmt_orm) para obter as atualizações dependentes do plug-in e os dados de demonstração para a integração do SPM.
    Criar modelos de projeto e tarefas de modelo de projeto Use a aplicação Project Portfolio Management para criar os modelos de projeto para linhas de pedido e tarefas de modelo de projeto para pedidos de domínio e tarefas de pedido.
    Configurar mapeamento de campo entre pedidos e projetos Configure os mapas de tabela do CSM para associar campos em linhas de pedido, pedidos de domínio e tarefas de pedido a projetos no SPM.
    Configurar condições de supervisão de projeto e regras de decisão Configure as condições e regras de decisão para determinar as linhas de pedido, pedidos de domínio e tarefas de pedido que se qualificam para supervisão de gestão de projetos. Você também especifica os modelos de projeto a serem usados para criar esses projetos.
    Controlar o fechamento automático de tarefas de projeto Gerencie o fechamento automático de tarefas de projeto quando tarefas secundárias relacionadas forem concluídas ou canceladas.