Veja casos de sucesso do cliente no CSM portal

Exiba os registros de caso de sucesso do cliente ou registros de tarefa de caso no Customer Service Management (CSM) portal.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

• sn_acct_lc.customer_success_agent
• sn_acct_lc.customer_success_customer
• sn_customerservice.customer_case_manager

Procedimento

1. Use o nome e a senha que você criou durante o processo de registro para fazer login no Portal de atendimento ao cliente.
   Consulte Using the Customer Service Portal para obter detalhes.
2. Na página inicial, selecione Minhas listas para exibir os casos de sucesso do cliente e as tarefas de caso.
   Dependendo da sua função de usuário, você pode exibir as seguintes listas:

   • Todas as iniciativas de sucesso: Disponível para usuários internos com sn_acct_lc.customer_success_agent e para clientes com sn_acct_lc.customer_success_customer e sn_customerservice.customer_case_manager.

     Todas as iniciativas de sucesso associadas ao engajamento do cliente são exibidas na forma de uma lista.

   • Minhas iniciativas de sucesso: Disponível para usuários com sn_acct_lc.customer_success_agent e sn_customerservice.customer_case_manager.

     Para usuários internos, todas as iniciativas de sucesso atribuídas ao usuário conectado são mostradas na lista.

     No formulário Iniciativas de sucesso visíveis para o cliente, a caixa de seleção deve ser verdadeira e o usuário conectado deve estar no filtro de contato.

   • Todos os casos de sucesso: Disponíveis para usuários internos com sn_acct_lc.customer_success_agent e para clientes com sn_acct_lc.customer_success_customer e sn_customerservice.customer_case_manager.

     Todos os casos de sucesso associados ao engajamento do cliente são exibidos na forma de uma lista.

   • Meus casos de sucesso: Disponível para usuários com sn_acct_lc.customer_success_agent e sn_customerservice.customer_case_manager.

     Para usuários internos, todos os casos de sucesso atribuídos ao usuário conectado são mostrados na lista.

     Nos casos de sucesso, a caixa de seleção do formulário visível para o cliente deve ser verdadeiro e o usuário conectado deve estar no filtro de contato.

   • Todos os pontos de contato: Disponível para usuários internos com sn_acct_lc.customer_success_agent e para clientes com sn_acct_lc.customer_success_customer e sn_customerservice.customer_case_manager.

     Todos os casos de ponto de contato associados ao engajamento do cliente são exibidos na forma de uma lista.

   • Meus pontos de contato: Disponíveis para usuários com sn_acct_lc.customer_success_agent e sn_customerservice.customer_case_manager.

     Todos os pontos de contato atribuídos ao usuário conectado são mostrados na lista.

   Nota:

   Quando você pesquisa algo no portal de serviços, os resultados da pesquisa são mostrados separadamente Fontes : Casos de sucesso, Tarefas de caso de sucesso, Iniciativas de sucesso e Pontos de contato.
3. Selecione no Todas as iniciativas de sucesso na lista.
   Todas as iniciativas de sucesso relacionadas à conta selecionada são exibidas.
4. Selecione em um Iniciativa de sucesso na lista.
   Nota:

   A seção Cabeçalho das tarefas Caso e Caso pode ser configurada e você pode adicionar ou remover campos conforme necessário.

   Os detalhes a seguir são exibidos para cada caso.

   • Seção de cabeçalho que fornece informações básicas sobre o caso, incluindo número do caso, estado, conta, assunto, data de vencimento, e dias restantes.
   • Selecione a tarefa para exibir informações adicionais, como tarefa de caso de sucesso, atividades e anexos.
   • A seção esquerda fornece os seguintes detalhes:
     • Instruções gerais: Fornece uma descrição resumida e uma descrição detalhada do caso.
     • Informações do produto: Mostra as informações do produto.
     • Artigos compartilhados: Mostra artigos de conhecimento que foram compartilhados com você. Selecione o link do artigo para exibir detalhes.
5. Selecione no Todos os casos de sucesso na lista.

   Todos os casos de sucesso relacionados à conta selecionada são exibidos.

   Todas as atividades relacionadas à tarefa do caso são exibidas.

6. Selecione no Todos os pontos de contato na lista.

   Todos os pontos de contato relacionados à conta selecionada são exibidos.

   Todas as atividades relacionadas à tarefa do caso são exibidas.