Personalizar o Playbook Experience

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Personalize o layout do seu Playbook Experience com componentes modulares do sistema de base, modelos e muito mais por meio da funcionalidade Construtor de IU integrada.

    Crie experiências personalizadas para seus agentes e executantes com os componentes modulares nos aplicativos Playbook Experience. Para acelerar o processo de desenvolvimento, adicione o Controlador de IU de layout personalizado às páginas em que você deseja predefinições para preencher automaticamente as entradas dos componentes fornecidos.
    Nota:
    Você também pode criar seus próprios componentes personalizados com Construtor de IU, mas as predefinições não podem preencher automaticamente os componentes personalizados com dados.

    Componentes

    Determine como exibir esses componentes modulares em seu Playbook Experience:
    Seletor de fases do playbook
    As fases de um playbook podem ser exibidas horizontalmente ou verticalmente:
    • A orientação vertical mostra:
      • Todos os playbooks para um registro primário,
      • As fases de cada playbook,
      • Quantas atividades permanecem a serem concluídas em cada fase e
      • Quantas atividades estão em andamento para cada fase.
      Neste exemplo, um playbook chamado Demonstração da Playbook Experience com fases chamadas Atribuir, Criar, Revisar e Atualizar é mostrado. A fase Atribuir tem 2 atividades restantes para concluir, com 1 em andamento. As fases Criar, revisar e atualizar não têm números azuis ao lado delas, portanto, não têm atividades em andamento.
      Figura 1. Seletor de fases vertical

      Exibição vertical de uma playbook chamada Demonstração da Playbook Experience com fases chamadas Atribuir, Criar, Revisar e Atualizar.
    • A orientação horizontal mostra somente as fases de um playbookselecionado. Para ver as atividades de uma fase, selecione a fase.
      Figura 2. Seletor de fases horizontal

      Exibição horizontal de uma playbook chamada Demonstração da Playbook Experience com fases chamadas Atribuir, Criar, Revisar e Atualizar.

      Playbooks com mais de 5 fases são paginados.

      Nota:
      O seletor de fase horizontal mostra somente o playbook em que você está e suas fases, portanto, você não pode navegar entre os playbooks a menos que:
      • Use um modelo playbook, ou
      • Crie seu próprio componente suspenso com Construtor de IU.

      Todos os modelos playbook incluem um componente suspenso para navegar entre os playbooks e são preenchidos automaticamente quando você seleciona a predefinição do seletor de playbook.

    Seletor de atividade do playbook

    O seletor de atividades é onde você navega entre as atividades.

    Se você estiver usando o seletor de fase vertical, ativar o seletor de atividade significa que cada fase pode ser expandida para mostrar suas atividades.
    Figura 3. Seletor de atividades ao exibir fases verticalmente

    Seletor de atividades ao exibir as fases verticalmente.
    Se você estiver usando o seletor de fase horizontal, ativar o seletor de atividade permitirá que você expanda ou recolha toda a lista de atividades da fase em que está.
    Figura 4. Seletor de atividades ao exibir fases horizontalmente

    Seletor de atividades ao exibir as fases horizontalmente.
    Para ativar ou desativar o sinalizador Mostrar fases, .
    Visualizador de atividades do playbook
    O visualizador de atividades é onde você gerencia as atividades de uma fase. Você pode mudar a forma como as atividades são exibidas neste espaço:
    • A exibição Empilhado mostra todas as atividades em uma fase empilhadas umas sobre as outras.
      Figura 5. Exibição empilhada do playbook

      Atividades empilhadas para a fase Atribuir. A primeira atividade está concluída, a segunda está em andamento e pode ser marcada como concluída ou ignorada, e a terceira está pendente.
    • A exibição Focada mostra uma única atividade selecionada.
      Figura 6. Exibição focada no playbook

      Uma única atividade que você pode marcar como concluída ou ignorar.
    Modais do playbook
    Se você quiser a capacidade de cancelar playbooks e adicionar atividades opcionais, deverá adicionar o componente Modais do Playbook às suas páginas. Se você usar um modelo, ele já estará incluído.
    Figura 7. Cancelar modal playbook

    O modal Cancelar playbook
    Figura 8. Adicionar modal de atividade opcional

    O modal Adicionar atividade opcional

    Para começar a configurar componentes para seu personalizado Playbook Experience, consulte Introdução aos layouts personalizados.

    Construtor de IU Pacotes fornecidos

    Se adicionar cada componente individualmente não for o ideal, você também pode adicionar um layout inteiro a um modeloConstrutor de IU novo ou existente.
    • Com foco vertical
    • Com foco horizontal
    • Vertical empilhado
    • Vertical empilhado
    Cada layout contém os seguintes componentes:
    • Controlador de IU
    • Predefinições
    • Visualizador de atividades
    • Seletor de atividades
    • Modais
    • Seletor de playbook
    • Seletor de fases
    • Scripts de cliente

    Para adicionar um pacote a uma página Construtor de IU existente ou nova, consulte Adicionar um pacote de layout personalizado a uma página Construtor de IU. Se você estiver criando uma nova experiência e quiser adicionar um pacote a uma página de registro padrão, consulte Adicionar um pacote de layout personalizado a uma página de registro padrão Construtor de IU.