Adicionar atividades ao playbook de uma aplicação no Creator Studio

Adicione atividades ao playbook de um app para especificar o que a automação faz com o tipo de registro designado. Uma atividade define o que realmente acontece quando um playbook é executado.

Antes de Iniciar

Para adicionar atividades a um playbook, você deve ter permissão para trabalhar no app.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As atividades que você pode adicionar a um playbook são limitadas pelo seu administrador para garantir que você use as corretas para sua organização. Seu administrador pode ter criado algumas atividades personalizadas para você escolher ou ocultou algumas atividades padrão.

Procedimento

1. Ir para Tudo > App Engine > Creator Studio para ver todos os apps na página inicial Creator Studio.
2. Abra o app que contém o playbook ao qual você deseja adicionar uma atividade.
3. Selecione a guia Automações no cabeçalho da aplicação.
4. Verifique se você está editando o playbook correto na sua aplicação selecionando-o na guia Automações.
   
5. Selecione o ícone de adição no conector onde você deseja adicionar uma atividade e escolha o ícone quadrado Adicionar uma atividade () no menu que aparece.

   Tabela 1. Como adicionar uma atividade nas exibições de Quadro e Diagrama

   Exibição	Etapas
   Diagrama	Selecione o ícone + na fase. No miniseletor, selecione o ícone quadrado () para adicionar uma atividade.
   Quadro	Selecione + Adicionar atividade.

6. Escolha o tipo de atividade desejado no pop-up da biblioteca de atividades.
   Nota:

   Além das atividades padrão a seguir, você pode ver algumas atividades personalizadas que seu administrador criou.

   Tabela 2. Tipos de atividades

   Tipo de atividade	Descrição
   Solicitar aprovação	Peça permissão a alguém para realizar uma tarefa.
   Atribuir a	Escolha uma pessoa que deve executar a tarefa.
   Criar tarefa	Especifique um processo que deve ser realizado como parte do playbook.
   Enviar e-mail	Envie um e-mail para uma ou mais pessoas. Você pode especificar imagens e aprimorar o texto para o e-mail que é enviado automaticamente.
   Espaço reservado	Defina uma atividade indefinida a ser especificada posteriormente ou uma atividade mais avançada, como uma notificação por e-mail, quando uma atividade for concluída. As atividades de espaço reservado ainda não têm nenhuma lógica atribuída a elas e devem ser editadas em Workflow Studio. Ou você pode trocá-los posteriormente por outro tipo de atividade em Creator Studio.

   Figura 1. Biblioteca de atividades para um playbook

   

   Sua nova atividade e o painel de propriedades Atividade são exibidos, onde você define o que é a atividade.

7. Insira os detalhes básicos da atividade.

   Tabela 3. Detalhes gerais da atividade

   Campo	Descrição
   Nome	Nome exclusivo para sua atividade, que aparece para os agentes e executantes enquanto o playbook está em execução.
   Descrição	Detalhes opcionais sobre o que a atividade realiza.

   Figura 2. Painel de detalhes da atividade

   

8. Se necessário, especifique o aprovador ou o designado nos campos Selecionar um aprovador ou Selecionar um designado.
   Aprovadores e designados são a pessoa ou as pessoas que devem aprovar a tarefa ou a quem a tarefa é atribuída. As opções são:

   • Grupo: insira um ou mais grupos de usuários no campo que aparece. Por exemplo, Administradores do mecanismo da aplicação.
   • Pessoa específica: insira o nome da pessoa como ele aparece no Now Platform. Se você inseriu um grupo, poderá selecionar somente usuários do grupo especificado.
   • Gerente do solicitante: (somente atividades de aprovação de solicitação) encaminha automaticamente a aprovação para o gerente da pessoa que está fazendo a solicitação.
9. Insira detalhes para tipos específicos de atividades.
   1. Somente para atividades de aprovação de solicitação, especifique o Tipo de aprovação.
      O tipo de aprovação define se um único aprovador é necessário ou se todos devem aprovar a solicitação. As opções são:

      • Qualquer pessoa aprova: somente um dos aprovadores especificados deve aprovar a solicitação.
      • Todos aprovam: cada um dos aprovadores especificados deve aprovar a solicitação.

        Se você selecionar esta opção e especificar um grupo, todos os membros do grupo deverão aprovar a solicitação.

   2. Para atividades Criar tarefa, especifique a Prioridade.
      As opções são:

      • Crítico
      • Alto
      • Moderado
      • Baixo(a)
      • Planejamento
   3. Para atividades Enviar um e-mail, especifique os destinatários e o conteúdo do e-mail.
      • Insira o nome (para Now Platform usuários) ou o endereço de e-mail das pessoas que devem receber o e-mail nos campos Para e Cc.

        Selecione a opção Solicitante nos campos Para ou Cc para incluir a pessoa que fez a solicitação nos destinatários do e-mail.

      • Insira o assunto do e-mail no campo Assunto.
      • Insira o corpo do e-mail na caixa de texto. Selecione o ícone de botões da barra de ferramentas adicionais () para exibir mais opções de formatação. Por exemplo, você pode adicionar imagens, tabelas e links ao e-mail.
10. Selecione em que ponto a atividade deve começar a ser executada no campo Quando iniciar da seção Condições.
    As opções são:

    • Quando playbook começa: a solicitação de aprovação é executada quando ocorre o gatilho, que é o registro do formulário que está sendo criado ou atualizado.
    • Após a atividade específica: a solicitação de aprovação é executada após a execução de uma ou mais atividades, que você deve especificar no campo Inicia após. Você pode selecionar somente atividades que ocorrem sequencialmente antes da atividade na qual está trabalhando.
      Nota:

      Esta opção não está disponível para a primeira atividade em um playbook.
11. Opcional: Defina as condições extras que devem ser atendidas para que a atividade aconteça selecionando + Adicionar condições.
    Use o construtor de condições que aparece para especificar outras coisas que devem acontecer para que a atividade seja executada. Para obter mais informações, consulte Create a condition statement using the condition builder.

    Você pode usar a resposta do formulário associado para potencializar a atividade. Por exemplo, você pode especificar que se alguém responder Sim à pergunta "Você come carne?" a atividade Atribuir a é atribuída ao departamento de carne para preencher a caixa de presente. Para usar a resposta de um formulário como condição, faça o seguinte:

    1. Escolha Perguntas no campo Campo.
    2. Selecione a pergunta do formulário a ser usada como condição no campo Pergunta.
    3. Especifique o Operador da condição e o Valorda resposta.
    4. Selecione Aplicar quando terminar de definir a condição.
12. Selecione o botão Salvar e fechar para concluir a configuração da atividade.

O que Fazer Depois

Continue adicionando atividades e decisões, bem como conectores e processos paralelos, se necessário, para concluir a criação do playbook. Para obter mais informações sobre decisões, consulte Adicionar uma decisão ao playbook de uma aplicação no Creator Studio.