Creator Studio início rápido

Este início rápido orienta você no processo de criação de seu primeiro app em Creator Studio e na solicitação de sua implantação.

No mínimo, você precisa criar o aplicativo e, em seguida, adicionar e personalizar um formulário, que é onde os usuários enviam suas solicitações de execução.

Criar seu primeiro app é uma boa maneira de entender como Creator Studio permite a criação fácil de apps.

Para obter um tutorial mais completo sobre como criar um app de solicitação de cartão-presente, consulte Creator Studio tutorial.

O administrador do sistema deve adicionar você ao grupo Creator Studio Usuários.

Início rápido, parte 1: criar um app

Crie seu app primeiro. Mais tarde, continuaremos a criá-lo.

Antes de Iniciar

O administrador do sistema deve adicionar você ao grupo Creator Studio Usuários.

Nota:

Se você não tiver permissão para criar apps, peça ao seu administrador para criar um para você. Consulte Peça a um administrador para criar um app para você no Creator Studio para saber como.

Procedimento

1. Acesse a página inicial Creator Studio acessando Tudo > App Engine > Creator Studio.

   Figura 1. Iniciar Creator Studio

   

   A página inicial Creator Studio é exibida. Para saber mais sobre como trabalhar na página inicial, confira Encontrar apps existentes em Creator Studio.
2. Selecione o botão Criar app para iniciar o processo de criação de um app.

   Figura 2. Botão Criar app

   

   • Se você for um administrador do sistema, poderá ler mais sobre este tópico em Colaboração de aplicações.
   • Se você quiser saber como solicitar que um administrador crie o app para você, confira Peça a um administrador para criar um app para você no Creator Studio.
3. Na página que aparece, insira um Nome e uma breve Descrição da finalidade do app.

   Figura 3. Criar um app

   

4. Selecione Criar app.
5. Selecione o tipo de app que você deseja criar, como Central de serviços.
   Os apps da Central de serviços permitem que os usuários enviem solicitações, relatem problemas e acessem o suporte relacionado a serviços dentro da sua empresa.
6. Selecione o botão Continuar.

Resultado

OK, você criou o início da sua própria aplicação! Você o nomeou e descreve. Agora, vamos adicionar um formulário.

Início rápido, parte 2: adicionar um formulário

Vamos adicionar um formulário para que as pessoas possam fazer uma solicitação. Os formulários fazem perguntas às quais as pessoas respondem ao enviar uma solicitação da central de serviços.

Antes de Iniciar

O administrador do sistema deve adicionar você ao grupo Creator Studio Usuários.

Procedimento

1. Selecione um modelo de catálogo na lista, que seu administrador pode personalizar e selecione Aplicar modelo e continuar.

   Você pode não ver um modelo de catálogo que seja exatamente o que você deseja. Portanto, escolha um que seja o mais próximo. Se nenhum estiver próximo, selecione a opção Modelo padrão do Creator Studio, caso seu administrador não o tenha removido. É a sua melhor opção.

   Dica:

   Sinta-se à vontade para clicar na lista de modelos de catálogo. As visualizações ajudarão você a escolher o que deseja.

   Não se preocupe se você não vir outros modelos de catálogo para escolher! Seus administradores podem não ter criado nenhum modelo de catálogo personalizado para você ainda.

2. Escolha como você deseja criar o formulário:
   • Para usar Now Assist, permaneça na guia Criar com o Now Assist e insira as instruções para o formulário desejado. Para saber mais, consulte Geração de formulários com Now Assist.
     Nota:

     Você pode selecionar Experimentar um exemplo para ver alguns exemplos das rotas disponíveis. Para ver uma simulação rápida de como será o formulário, selecione o botão Gerar visualização do formulário. Se você quiser um formulário diferente, mude a direção fornecida e selecione Regenerar visualização para uma visualização rápida.
   • Para criar manualmente o formulário, selecione a guia Criar por conta própria e insira as informações do formulário:

     Tabela 1. Detalhes do formulário

     Campo	Descrição
     Nome do formulário	Um nome descritivo para o formulário.
     Descrição resumida	Algumas informações sobre o uso do formulário.
     Descrição longa	Detalhes adicionais do formulário. Você pode incluir conteúdo como imagens e links para outras fontes de informações (por exemplo, um artigo da base de conhecimento).

   Se você não vir a opção para criar com a guia Now Assist, verifique com o seu administrador. Para instalar Now Assist para geração de formulário, consulte Como configurar a geração de formulários no Creator Studio.
3. Selecione Salvar e editar formulário.

O que Fazer Depois

Agora que você adicionou um formulário ao seu app, é hora de personalizá-lo! Lembre-se: você pode adicionar vários formulários ao seu app para, se necessário.

Início rápido, parte 3: adicionar perguntas e publicar um formulário

Adicione perguntas ao formulário para coletar as informações de que o executante precisa para avaliar a solicitação e publique-o para disponibilizar os itens do catálogo.

Antes de Iniciar

O administrador do sistema deve adicionar você ao grupo Creator Studio Usuários.

Procedimento

1. No painel Elementos do formulário, arraste o tipo de pergunta desejado para o formulário e solte-o na tela onde quiser. Você também pode adicionar perguntas selecionando o ícone de adição (+) que aparece quando você clica em uma pergunta existente no formulário.
   Se você estiver adicionando um conjunto de perguntaspré-configurado, deverá selecionar o conjunto de perguntas no modal que aparece quando você o arrasta para o formulário.

   Para obter uma descrição dos tipos de pergunta e como eles são usados, consulte Tipos de pergunta disponíveis em Creator Studio.

2. Selecione a pergunta.
   Quando você seleciona uma pergunta, ela é realçada no formulário para que você saiba no que está trabalhando.
3. Na guia Configurações do painel Detalhes da pergunta, especifique informações sobre a pergunta adicionada, por exemplo, se uma pergunta deve ser respondida para que o solicitante envie o formulário.
   Os detalhes variam de acordo com o tipo de pergunta. Por exemplo, se você adicionar uma pergunta suspensa, deverá fornecer as opções para escolher.

   Figura 4. Detalhes da pergunta do formulário

   

4. Opcional: Faça a mudança de aparência do formulário com base em como os usuários respondem às perguntas, adicionando um comportamento dinâmico a ele na guia Comportamentos.
   Por exemplo, se um usuário disser que deseja uma camiseta para um evento do qual está participando, você poderá tornar obrigatório um campo de tamanho de camiseta. Veja os detalhes sobre como adicionar dinâmica em Fazer uma mudança de formulário com base nas respostas em Creator Studio.
5. Preencha automaticamente a resposta de uma pergunta com base na resposta a outra pergunta no formulário (somente perguntas de escolhas de registro) selecionando a opção Adicionar preenchimento automático.
   Por exemplo, um formulário pode permitir que alguém selecione um usuário para o campo Escolher o destinatário da caixa de presente, que recupera seus valores da tabela Usuário. Um campo Nome preferencial adicional pode ser preenchido automaticamente a partir do campo Nome da seleção da tabela Usuário, mas depois editado se alguém preferir um apelido.

   A opção Adicionar preenchimento automático estará disponível somente se o formulário tiver uma pergunta de escolhas de registro. Você também deve preencher os seguintes campos:

   Tabela 2. Detalhes para preencher automaticamente uma pergunta com base em uma resposta de escolhas de registro

   Campo	Descrição
   Selecione a pergunta dependente	Pergunta cuja resposta faz com que a pergunta atual seja preenchida automaticamente.
   Selecione o campo de valor	Campo na tabela de origem para a pergunta de opções de registro que contém o valor que você deseja usar como resposta para a pergunta atual. Você deve selecionar o ícone de edição (), navegar até o campo na tabela de origem que contém a resposta preenchida automaticamente e selecionar para aplicá -la. Para obter mais informações sobre como selecionar campos em uma tabela, consulte Dot-walking to data in related tables.

6. Selecione Salvar e fechar quando terminar de modificar a pergunta.
7. Revise ou adicione mais perguntas ao formulário usando este procedimento. Para mudar um tipo de pergunta, selecione a pergunta e o novo tipo de pergunta no campo Tipo de conteúdo do painel Detalhes da pergunta. A seleção de um novo tipo pode introduzir novos valores que você deve fornecer.
   Lembre-se destas especificações ao criar suas perguntas:

   • Você não pode transformar uma pergunta existente em um conjunto de perguntas. Para incluir um conjunto de perguntas em um formulário, você deve adicioná-lo ao formulário.
   • Se você colocar duas perguntas de caixa de seleção lado a lado em um formulário, elas criarão uma seção. Você não pode adicionar outros tipos de perguntas a essa seção.
8. Agora, vamos organizar as perguntas e imagens que você adicionou ao formulário.
   1. No painel Elementos do formulário, arraste a opção de layout desejada para o formulário e solte-a onde deseja que ela apareça, por exemplo, uma linha divisora.
      Não se preocupe se você não gostar do layout, tente outro arrastando-o para a tela do formulário.
   2. Revise o layout do formulário escolhido usando o painel Detalhes da seção ou Detalhes da pergunta (dependendo do layout em que você está trabalhando). Você pode fazer coisas como tornar o texto em negrito, adicionar links e assim por diante.
      Nota:

      Para editar ou excluir uma seção, você deve passar o mouse sobre o nome da seção e selecionar Seção para ver os detalhes da seção no painel de propriedades, bem como o ícone de exclusão.

      Figura 5. Seleção de uma seção

      

      Para obter mais informações, consulte Opções de layout para formulários no Creator Studio.
   3. Selecione Salvar no painel Detalhes da seção/Detalhes da pergunta quando terminar de revisar o layout do formulário.
9. Publique o formulário quando ele estiver pronto selecionando o botão Marcar como pronto.
   A publicação de formulários os torna disponíveis como itens do catálogo na instância de produção para apps publicados.

   

10. Opcional: Para ver como seu formulário ficará em várias experiências, selecione o botão Visualizar.
    Você pode ver uma visualização de como a versão atual do formulário será exibida em várias experiências selecionando Portal (como Portal do funcionário), Now Mobileou Virtual Agent. Você pode preencher o formulário ao visualizar, mas selecionar Enviar não gera um registro de tarefa.

Resultado

Agora que o formulário está disponível como um item do catálogo, podemos usá-lo para criar um playbook automatizado.

Início rápido, parte 4: adicionar um playbook

Adicione um playbook para criar automação para seu app, por exemplo, para atribuir automaticamente um registro a um gerente para aprovação.

Antes de Iniciar

O administrador do sistema deve adicionar você ao grupo Creator Studio Usuários.

Procedimento

1. Selecione a guia Automações no cabeçalho da aplicação.
   
2. Selecione o botão Criar um playbook.
3. Especifique os atributos gerais do playbook no modal Criar playbook.

   Tabela 3. Campos de definição do playbook geral

   Campo	Descrição
   Nome do playbook	Nome descritivo do playbook que você está criando.
   Descrição	Breve explicação do que o playbook faz, por exemplo, o objetivo final do tipo de registro.

   Figura 6. Criar um playbook

   

4. Especifique a programação do playbook.
   1. Selecione o formulário cujo item do catálogo gera o tipo de registro no qual você deseja que o playbook seja executado.
      Nota:

      Você pode selecionar somente formulários publicados para executar o playbook. Se você publicou um formulário e o editou, não poderá usar a versão que está sendo editada em uma condição para o playbook, por exemplo, como um gatilho para a automação. No entanto, você pode usar a versão publicada do formulário ou publicar a versão que está editando, o que disponibiliza as respostas às perguntas para uso nas condições do playbook.

      A tabela para o formulário escolhido é sempre a tabela de tarefas do app, que é especificada quando o app é criado.
   2. Selecione o tipo de gatilho que inicia o playbook.

      Tabela 4. Opções de gatilho do playbook

      Gatilho	Descrição
      Formulário enviado	Comece a executar o playbook quando um usuário enviar o formulário que você escolheu.
      Formulário atualizado	Comece a executar o playbook quando um usuário atualizar o formulário que você escolheu.
      Formulário enviado ou atualizado	Comece a executar o playbook quando um usuário enviar ou atualizar o formulário que você escolheu.

      Nota:

      Você não pode mudar o tipo de gatilho de um playbook depois de terminar de criar o playbook. Em vez disso, crie um novo playbook com um gatilho diferente.

      No entanto, você pode editar a condição do gatilho, como fazer o playbook ser executado condicionalmente com base em uma resposta específica a uma pergunta. Para obter mais informações, consulte Editar o gatilho de um playbook no Creator Studio.

   3. Se você escolheu um gatilho que inclui um formulário que está sendo atualizado, especifique com que frequência esse app deve Executar seu playbook.
      As opções são:

      • Uma vez
      • “For each unique change” (Para cada mudança exclusiva)
      • “Only if not currently running” (Somente se não estiver em execução)
      • “For every update” (Para cada atualização)
   4. Especifique as condições que devem ser atendidas para que o playbook comece a ser executado selecionando Adicionar conjunto de condições.
      • Se você quiser acionar o playbook com base no valor de uma coluna em uma tabela, selecione o Campo que deseja que seja o gatilho, bem como sua condição Operador e o Valordo gatilho específico. Por exemplo, quando uma data de início é posterior à data necessária.
      • Se você quiser acionar o playbook com base na resposta de um formulário, selecione Perguntas como o campode gatilho . Em seguida, selecione a pergunta desejada no campo Pergunta, o Operador da condição e o Valorda resposta.

        Figura 7. Resposta à pergunta como gatilho para uma automação

        

      Adicione quantas condições forem necessárias. Para obter mais informações, consulte Create a condition statement using the condition builder.

   5. Clique em Done (Concluído).
5. Selecione Salvar antes de prosseguir para adicionar uma atividade.

Resultado

Em seguida, adicionaremos uma atividade ao playbook para definir o que a automação faz.

Início rápido, parte 5: adicionar uma atividade e ativar um playbook

Adicione uma atividade ao seu playbook para definir o que a automação faz.

Antes de Iniciar

O administrador do sistema deve adicionar você ao grupo Creator Studio Usuários.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se você quiser incluir uma declaração "if/then" para definir circunstâncias para a atividade, adicione uma decisão. Consulte Adicionar uma decisão ao playbook de uma aplicação no Creator Studio para obter detalhes.

Procedimento

1. Selecione a guia Automações no cabeçalho da aplicação.
   
2. Selecione o ícone de adição no conector onde você deseja adicionar uma atividade e escolha o ícone quadrado Adicionar uma atividade () no menu que aparece.
3. Escolha o tipo de atividade desejado no pop-up da biblioteca de atividades.
   Nota:

   Além das atividades padrão a seguir, você pode ver algumas atividades personalizadas que seu administrador criou.

   Tabela 5. Tipos de atividades

   Tipo de atividade	Descrição
   Solicitar aprovação	Peça permissão a alguém para realizar uma tarefa.
   Atribuir a	Escolha uma pessoa que deve executar a tarefa.
   Criar tarefa	Especifique um processo que deve ser realizado como parte do playbook.
   Enviar e-mail	Envie um e-mail para uma ou mais pessoas. Você pode especificar imagens e aprimorar o texto para o e-mail que é enviado automaticamente.
   Espaço reservado	Defina uma atividade indefinida a ser especificada posteriormente ou uma atividade mais avançada, como uma notificação por e-mail, quando uma atividade for concluída. As atividades de espaço reservado ainda não têm nenhuma lógica atribuída a elas e devem ser editadas em Workflow Studio. Ou você pode trocá-los posteriormente por outro tipo de atividade em Creator Studio.

   Figura 8. Biblioteca de atividades para um playbook

   

4. Insira os detalhes básicos da atividade.

   Tabela 6. Detalhes gerais da atividade

   Campo	Descrição
   Nome	Nome exclusivo para sua atividade, que aparece para os agentes e executantes enquanto o playbook está em execução.
   Descrição	Detalhes opcionais sobre o que a atividade realiza.

   Figura 9. Painel de detalhes da atividade

   

5. Preencha os detalhes da atividade, usando Adicionar atividades ao playbook de uma aplicação no Creator Studio para obter informações sobre como concluir a criação da atividade.
6. Selecione o botão Salvar e fechar para concluir a configuração da atividade.
7. Quando a automação estiver concluída, ative-a selecionando o botão Ativar.
   A ativação de um playbook o torna disponível para execução quando o formulário relacionado é criado ou atualizado em sua instância de desenvolvimento de não produção.

   Figura 10. Ativar o playbook

   

Resultado

O app agora está pronto para ser implantado na produção! Vamos solicitar a implantação na etapa final deste guia de início rápido.

Início rápido, parte 6: envie seu app para implantação

Agora que você criou um app, é hora de enviá-lo para revisão para que os administradores possam aprová-lo e implantá-lo.

Antes de Iniciar

O administrador do sistema deve adicionar você ao grupo Creator Studio Usuários.

Procedimento

1. Opcional: Teste o formulário selecionando o botão Experimentar.
   Você pode inserir valores de teste nos campos e selecionar Enviar para exibir o registro criado pelo envio do formulário.
2. No cabeçalho da aplicação, selecione Enviar para revisão.

   Figura 11. Enviar para revisão

   

3. Selecione Continuar no app Enviar para modal de revisão.
4. Agora você precisa escolher quais formulários publicados estão visíveis para os usuários no catálogo. Na seção Pronto para revisão do modal Revisar formulários de solicitação, selecione quais formulários publicados do app você deseja que estejam disponíveis após a implantação do app, selecionando a opção Visível para outras pessoas.

   Figura 12. Revisar formulários de solicitação para implantação

   

5. Selecione Continuar quando estiver satisfeito com os formulários que estão sendo implantados na produção.
6. Em seguida, você deve decidir qual dos playbooks ativados do app será executado na produção depois que o app for implantado. No modal Revisar playbooks, selecione a opção Executar na produção para cada playbook que você deseja executar nos registros gerados pelo app.
   Nota:

   Se você não puder selecionar um playbook, precisará voltar para a guia Automações de Creator Studio e ativá-la. Se você precisar de uma atualização sobre isso, confira Como ativar um playbook no Creator Studio.
7. Selecione Continuar quando estiver satisfeito com os playbooks que estão sendo implantados para serem executados na produção.
8. Por fim, verifique se todos os detalhes da versão do app publicado estão corretos.

   Tabela 7. Opções de controle de versões para implantação

   Campo	Descrição
   Nova versão	Número da versão do app que você está solicitando implantação. Creator Studio gera automaticamente um número de versão atualizado, mas você pode alterá-lo. Siga as diretrizes de controle de versões da sua organização ou use o formato xyz, em que x = atualização principal, y = atualização secundária ez = patch.
   Notas de versão	Detalhes sobre o que mudou nesta nova versão do app ou uma descrição geral do que o app faz se esta for a primeira versão.

   Leia mais sobre esta etapa de solicitação de implantação em Controle de versões do app e notas de versão para Creator Studio apps.

   Figura 13. Informações de controle de versões da aplicação

   

9. Selecione Enviar para revisão quando tudo estiver correto e pronto para o administrador revisar e implantar.

Resultado

Parabéns:

Viva! Você criou seu app, personalizou o formulário, adicionou automação e o enviou para revisão. Depois que seu administrador revisar e implantá-lo, as pessoas usarão seu novo app para fazer solicitações.