Instalar e configurar Gestão de leads
Instale o. Gestão de leadsaplicação, que permite que agentes de vendas e representantes de desenvolvimento de vendas criem leads e forneçam recomendações de produtos de pré-vendas com base nas necessidades do cliente. Em seguida, atribua as funções de usuário e configure recursos relacionados, como análise de necessidades e exibição kanban usada em Gestão de leads.
Os administradores e usuários com várias funções, como administradores de aplicações e especialistas em operações de vendas, concluem as tarefas de configuração a seguir para configurar Gestão de leads.
| Tarefa | Descrição | Função |
|---|---|---|
| Instalar Gestão de leads | Instalar Gestão de leadsem ServiceNow® StoreStore. | Administrador |
| Atribua funções de usuário em Gestão de vendas e pedidosaplicações | Atribua as funções de usuário para Gestão de leadsGestão do catálogo de produtos e Gestão de preços. | Administrador |
| Configurando ofertas de produtos e catálogos | Crie as ofertas e catálogos de produtos, a menos que tenham sido definidos anteriormente. | Administrador do catálogo de produtos |
| Configurando a análise de necessidades | Crie os modelos de necessidades para questionários que os agentes de vendas concluem para obter recomendações de produtos para leads. | Administrador do catálogo de produtos |