Instalar e configurar Gestão de oportunidades
Instale o. Gestão de oportunidadesaplicação, que permite que agentes de vendas e executivos de contas obtenham recomendações de produtos de pré-vendas com base nas necessidades do cliente. Em seguida, atribua as funções de usuário e configure recursos relacionados, como análise de necessidades, usados em Gestão de oportunidades.
Os administradores e usuários com várias funções, como administradores de aplicações e especialistas em operações de vendas, concluem as tarefas de configuração a seguir para configurar Gestão de oportunidades.
| Tarefa | Descrição | Função |
|---|---|---|
| ../task/install-opportunity-management.html | Instalar Gestão de oportunidadesem ServiceNow® StoreStore. | Administrador |
| Atribua funções de usuário em Gestão de vendas e pedidosaplicações | Atribua as funções de usuário para Gestão de oportunidadesGestão do catálogo de produtos e Gestão de preços. | Administrador |
| Configurando ofertas de produtos e catálogos | Crie as ofertas e catálogos de produtos, a menos que tenham sido definidos anteriormente. | Administrador do catálogo de produtos |
| Configurando preços do produto | Defina o. listas de preços , estratégias de preços e outros recursos de preços que você deseja usar, a menos que tenham sido definidos anteriormente. | Administrador de preços |
| Configure a análise de necessidades | Crie os modelos de necessidades para questionários que os agentes de vendas concluem para obter recomendações de produtos para oportunidades de vendas. | Administrador do catálogo de produtos |
| Configure transações baseadas em localização Configure transações baseadas em localização | Ative a propriedade do sistema para transações baseadas em local e configure a entidade de regra e as regras de decisão de qualificação do produto. | Administrador e administrador do catálogo de produtos |
| ../task/opportunity-management-opportunity-stages.html | Crie fases do ciclo de vendas para uma oportunidade. | Especialista em operações de vendas |
| ../task/opportunity-management-sales-cycle-types.html | Crie um tipo de ciclo de vendas para uma oportunidade. | Especialista em operações de vendas |
| ../task/opportunity-management-sales-cycle-stages.html | Vincule uma ou várias fases de oportunidade a um ciclo de vendas. | Especialista em operações de vendas |