Criar compromissos

Crie compromissos com as partes interessadas necessárias para avançar a discussão de negócios para sua oportunidade.

Antes de Iniciar

Função necessária: Sales_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você só pode criar compromissos depois de criar uma tarefa de oportunidade. Para criar uma tarefa de oportunidade, consulte Adicione tarefas de oportunidade.

Procedimento

1. Navegar até Lista exibição e selecione Tarefas de oportunidade .
2. Selecione a tarefa de oportunidade com a qual você deseja trabalhar e selecione Compromissos .
3. Selecione Novo para iniciar um novo compromisso ou selecionar um compromisso existente para fazer mudanças.
4. Preencha os campos no formulário Criar novo compromisso.

   Tabela 1. Formulário Criar novo compromisso

   Campos	Descrições
   De	O ID de e-mail do remetente.
   à(s)	O ID de e-mail do destinatário.
   Estado da atividade	O estado da consulta.
   Hora de início	A hora de início do seu compromisso.
   Hora de término	A hora de término do seu compromisso.
   Lembrete	O intervalo de tempo de um lembrete.
   Assunto	As informações do assunto do seu compromisso.
   Local	O local do compromisso.
   Mensagem	Qualquer mensagem adicional para o seu compromisso.

5. Selecione Salvar.
   O compromisso é adicionado à sua tarefa de oportunidade.