Converter cotações em pedidos

Use a guia Pedido do cliente para converter uma cotação em um pedido do cliente em Gestão de orçamentos.

Antes de Iniciar

Função necessária: Sales_agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A cotação deve estar em um estado Ativo e o estado da cotação deve ser definido como Concluído. Em seguida, a guia Pedidos do cliente se torna ativa.

Nota:

Verifique seus direitos para ver se você tem acesso a este recurso.

Procedimento

1. Em Espaço configurável do CSM, selecione a exibição de lista.
2. Navegar até Cotações > Tudo.
3. Selecione a cotação que você deseja converter em um pedido do cliente na exibição Lista de cotações.
4. Na guia Detalhes, altere o Estado da cotação para Concluído e selecione Salvar.
5. Selecione Criar pedido.
   Quando o pedido é criado, uma mensagem aparece com o número do pedido.
6. Selecione o Número do pedido na mensagem para abrir o pedido.
   A exibição Item de linha do pedido exibe os itens de linha do pedido, ajustes de preços e tarefas de pedido. Para obter mais informações sobre como usar a exibição Itens de linha do pedido, consulte .