Crie um pedido em Gestão de pedidos

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie um produto ou ordem de serviço em Gestão de pedidos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Quando você inicia um pedido, uma janela pop-up solicita informações do pedido. Você pode optar por criar um pedido de produto para uma conta de cliente ou consumidor. O pop-up muda dependendo da sua escolha.
    • Conta - O pedido é criado para uma conta de cliente existente.
    • Consumidor - O pedido é criado para um consumidor existente.
    Nota:
    As etapas a seguir explicam como criar um pedido de cliente. Se você está criando uma ordem de cliente ou uma ordem de serviço, as etapas são as mesmas.

    Procedimento

    1. Em Espaço configurável , selecione Lista exibição.
    2. Navegar até Pedidos do cliente > Tudo e selecione Novo .
      . Crie um novo pedido o pop-up é aberto.
    3. Em Crie um novo pedido pop-up, preencha os campos.
      • Para criar um pedido para uma conta, selecione Conta .
      • Para criar um pedido para um consumidor, selecione Consumidor nome.
      à(s)Descrição
      Crie um pedido para uma conta Insira o seguinte:
      • Tipo de pedido: O tipo de pedido pode ser serviço ou cliente.
      • Contato: Nome do contato primário do cliente.
      • Ação de pedido: Selecione o tipo de ação de pedido.
      Crie um pedido para um consumidor Insira o seguinte:
      • Tipo de pedido: O tipo de pedido pode ser serviço ou cliente.
      • Ação de pedido: Selecione o tipo de ação de pedido.
    4. Em Ação do pedido , selecione Adicionar .
      . Ação do pedido o menu contém as seguintes opções.
      Ação do pedido Descrição
      Adicionar Cria um pedido.
      Mover TBD
      Mudança Cria um pedido de mudança. Consulte Iniciar uma ordem de movimentação para obter mais informações.
    5. Selecione Criar.
      O pedido é iniciado e o. Catálogo de pedidos aberto.