Crie uma entidade de investimento

Crie uma entidade para investimentos por meio da qual você possa receber ou alocar fundos.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_admin

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Investment Funding > Configuração > Entidades de Investimento.
2. Clique em Nova.
3. No formulário, preencha os campos.
   Nota:

   . Entidade no formulário é substituída por Responsável quando Genérico a opção está selecionada.

   Tabela 1. Formulário Entidade de Investimento

   Campo	Descrição
   Nome	Nome exclusivo da entidade de investimento.
   Ativo	Opção para indicar o status da entidade de investimento. Você pode criar investimentos somente para entidades de investimento ativas.
   Descrição	Descrição resumida da entidade de investimento.

   . Genérico opção não selecionada:

   Tabela 2. Guia Entidade

   Campo	Descrição
   Tabela	Tabela de transações na qual o financiamento está habilitado.
   Condição	Condição para filtrar dados da tabela habilitada para financiamento. Por exemplo, você pode habilitar financiamento para a tabela Projeto e adicionar uma condição de filtro para listar somente os projetos que estão no estado Pronto.
   Campo do proprietário	Qualquer campo de usuário na tabela de transação mapeado para o campo responsável pelo investimento. O usuário no campo mapeado é atribuído automaticamente como responsável pelo investimento quando você está criando um investimento. Por exemplo, para uma entidade de investimento de projeto, você pode mapear o campo Gerente de projeto como o campo Proprietário do investimento.

   . Genérico a opção está selecionada:

   Tabela 3. Guia Proprietário

   Campo	Descrição
   Tabela do responsável	Tabela do usuário mapeada como o campo responsável pelo investimento.
   Filtro do responsável	Condição para filtrar usuários listados em Responsável Campo no formulário Investimento para selecionar o responsável pelo investimento. Por exemplo, para uma entidade de investimento de projeto, você pode criar um filtro para listar somente usuários com a função de gerente de projeto. Por padrão, o Ativo é verdadeiro o filtro está definido, o que significa que somente usuários ativos são listados para seleção.

4. Opcional: Clique em Desbloquear entidades financiáveis ícone para habilitar a seleção de entidades que podem ser financiadas pela entidade atual.

   Por exemplo, uma entidade de portfólio pode financiar um programa, um programa pode financiar um projeto, um projeto pode solicitar de um programa e um programa pode solicitar de um portfólio.

5. Opcional: Adicione as entidades ao Entidades financiáveis lista.

   Se nenhum valor for selecionado, todas as entidades serão consideradas habilitadas para financiamento.

6. Clique em Enviar.

O que Fazer Depois

• Criar artefatos de financiamento para crie uma regra de negócios para sincronizar os responsáveis pela entidade de investimento e pela entidade de investimento ou para adicione um link relacionado no formulário de destino de investimento .
• Criar um investimento de alto nível ou um investimento para uma entidade de investimento.

• Habilite a sincronização de responsáveis pela entidade de investimento e pela entidade de investimento
  Crie uma regra de negócio para uma entidade de investimento que sincronize o responsável pelo investimento com o responsável pela entidade de investimento. Se você atualizar o nome do proprietário da entidade de investimento, o proprietário do investimento correspondente e o. Visível por o campo do investimento é atualizado automaticamente.
• Acesse investimentos diretamente de uma meta de investimento
  Crie um link relacionado para ir diretamente para a página Meus fundos a partir de uma meta de investimento.