Defina um novo tipo de item de planejamento em Planejamento estratégico

Crie um tipo de item de planejamento personalizado em Planejamento estratégico para permitir o planejamento deles nos planos de portfólio.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que o escopo da aplicação em sua instância esteja definido como Planejamento de portfólios.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Definição do Sistema > Tabelas.
2. Selecione Novo.
3. No formulário, preencha os campos.

   Para obter informações de campo, consulte Formulário de tipo de item de planejamento.

4. Opcional: Desmarque Criar módulo caixa de seleção.
5. Salve o formulário.
   1. Selecione o ícone Ações adicionais ( ).
   2. Selecione Save (Salvar).

O que Fazer Depois

Se você criou algum tipo de item de planejamento, crie exibições de formulário relevantes para ele. Para obter mais informações, consulte Crie exibições de formulário para novas tabelas de itens de planejamento no Planejamento estratégico.