Compartilhe um plano de portfólio com as partes interessadas

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Compartilhe seu plano de portfólio com as partes interessadas e outros gerentes de planejamento para que eles tenham visibilidade do andamento do plano e comecem a colaborar.

    Antes de Iniciar

    • Crie um plano de portfólio.
    • Os usuários ou grupos com os quais você deseja compartilhar o plano de portfólio devem ter a função sn_align_core.ap_read_only ou sn_align_core.apw_user para obter acesso de leitura ou edição ao plano de portfólio, respectivamente.

    Função necessária: sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Selecione usuários individuais ou grupos com os quais compartilhar o portfólio.

    Quando você compartilha um plano de portfólio com um usuário individual ou um grupo, ele pode acessar os seguintes dados do plano de portfólio:
    • Página de planejamento (guias Priorização e Roadmap) por padrão
    • Guia Capacidade na página Planejamento se o usuário tiver a função sn_align_ws.spw_capacity_user ou sn_align_ws.spw_capacity_read
    • Página de objetivos se o usuário tiver a função sn_apw_advanced.spw_goal_user.

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento estratégico > Planejamento de portfólios.
    2. Na lista de planos de portfólio, selecione um.
    3. No cabeçalho do plano de portfólio na página Planejamento, selecione Compartilhar plano de portfólio ícone ( Compartilhe o plano de portfólio com usuários e grupos).
    4. No formulário Compartilhar plano de portfólio, selecione os usuários com os quais compartilhar o plano de portfólio e defina o acesso adequadamente.
      1. Em Membros ou grupos , insira os nomes de usuários individuais ou grupos.
      2. Em Acesso selecione o nível de acesso como Visualizador ou Editor para os nomes selecionados.
        • Um editor pode exibir e mudar as configurações e os dados do plano de portfólio.
        • Um visualizador só pode comentar ou adicionar anexos. Eles não podem mudar configurações ou dados.
          Nota:
          Mesmo que um usuário tenha acesso somente exibição a um plano de portfólio, ele ainda poderá editar tabelas de item de planejamento ou quaisquer tabelas associadas usadas no plano de portfólio se tiver a função sn_align_core.apw_user atribuída.
    5. Selecione Enviar convite .

    Resultado

    Os usuários individuais e do grupo selecionados são notificados sobre o compartilhamento do plano de portfólio por e-mail.

    O que Fazer Depois

    Colabore em um plano de portfólio.

    Mude o nível de acesso ou remova o acesso de um usuário ou grupo.
    1. No formulário Compartilhar plano de portfólio, selecione Gerenciar acesso .
    2. No cartão de usuário ou grupo, selecione o ícone Menu de ação ( Ícone do menu de ação.).
    3. Selecione o nível de acesso correto ou selecione Remover .