Erstellen Sie einen Document Intelligence-Anwendungsfall

Erstellen Sie einen Anwendungsfall, der die Informationen identifiziert, die aus E-Mail- und Fallanhängen extrahiert werden sollen, und bestimmt, wie Benutzer mit CSM-Mitarbeiterrollen mit den extrahierten Werten im Document Intelligence-Arbeitsbereich interagieren.

Bevor Sie beginnen

Erforderliche Rolle: sn_csm_ml_task.ti_analyst, sn_csm_ml_task.ti_admin, admin

Über diese Aufgabe

Ein Anwendungsfall enthält die Liste der Felder, die aus Anhängen extrahiert werden sollen, und eine Zuordnung dieser Felder zu Feldern in der Falltabelle oder einer Falltyptabelle. Sie enthält außerdem einen Extraktionsmodus, der steuert, wie die Werte für die extrahierten Felder dem Fall hinzugefügt werden.

Anwendungsfälle umfassen die folgenden Informationen.

Tabelle : 1. Formularfelder und Beschreibungen für Anwendungsfälle

Anwendungsfallinformationen	Beschreibung
Felder	Konfigurieren Sie die Liste der Felder, die für einen Anwendungsfall vorhergesagt werden sollen. Ein Feld ist eine einzelne Information, die aus einem Dokument extrahiert werden soll. Zum Beispiel das Datum in einem Dokument.
Dokumentaufgaben	Erstellen Sie eine Dokumentaufgabe, und fügen Sie Anhänge hinzu, mit denen das Document Intelligence-Modell trainiert wird, um die richtigen Informationen zu identifizieren.
Integrationen	Wählen Sie Bedingungen für einen Anwendungsfall aus, die der Document Intelligence-Funktion mitteilen, wann sie ausgeführt werden soll.

Voraussetzung

• Aktivieren Sie „Task Intelligence for Customer Service“ (com.snc.csm_ml_task).
• Aktivieren Sie „Document Intelligence-Administrator“ (com.snc.docintel_admin).

Weitere Informationen finden Sie unter „Document Intelligence for Customer Service konfigurieren“.

Greifen Sie auf die DocIntel-Admin-Experience zu

1. Navigieren zu Alle > Task Intelligence für den Kundenservice > Setup , um die Task Intelligence-Administratorkonsole zu öffnen.
2. Wählen Sie im Abschnitt Zugehörige Anwendungen erkunden der Konsole in der Document Intelligence-Karte DocIntel öffnen aus, um die DocIntel-Admin-Experience zu öffnen.

Erstellen Sie einen Anwendungsfall

Erstellen Sie einen Anwendungsfall, um ein Dokument oder einen Satz von Dokumenten zu identifizieren, die in Document Intelligence zusammen verarbeitet werden sollen. Mit Document Intelligence for Customer Service verwendet die Liste „Anwendungsfälle“ in der DocIntel-Admin-Experience einen Standardfilter mit einer ODER-Bedingung, um Anwendungsfälle anzuzeigen für:

• Anwendung = Task Intelligence for Customer Service – oder –
• MLUC-ID = MLUC CSM-00003

So erstellen Sie einen Anwendungsfall:

1. Wählen Sie im DocIntel -Administrator-Header Anwendungsfälle aus.
2. Wählen Sie in der Liste Anwendungsfälle die Option Neuer Anwendungsfall aus.
3. Geben Sie im Popup-Fenster „Neuen Anwendungsfall definieren“ die folgenden Informationen ein.

   Tabelle : 2. Definieren Sie ein neues Anwendungsfall-Popup-Fenster

   Feld	Definition
   Name	Der Name des Anwendungsfalls.
   Speicherort für die extrahierten Daten	Die Tabelle mit den Datensätzen, die automatisch mit aus Anhängen extrahierten Daten gefüllt werden. Legen Sie dieses Feld auf den Fall oder Falltyp fest, der für Ihren Anwendungsfall relevant ist.
   Extraktionsmodus standardmäßig festgelegt	Der Extraktionsmodus bestimmt, wie die Ergebnisse den Service Desk-Mitarbeitern im Document Intelligence-Arbeitsbereich angezeigt werden. Der DocIntel-Administrator zeigt zunächst die Ergebnisse für jeden Anwendungsfall als Empfehlungen an.

4. Wählen Sie Speichern aus, um den Anwendungsfall der Liste Anwendungsfälle hinzuzufügen.

Definieren Sie die zu extrahierenden Felder

Nachdem Sie einen Anwendungsfall erstellt haben, wählen Sie die Felder aus, die Sie extrahieren möchten. Sie können ein oder mehrere Felder für einen Anwendungsfall auswählen. Diese Felder können vom Typ „Text“ oder „Boolean“ sein.

Hinweis:

Die zu extrahierenden Felder sollten bereits in der Anwendungsfall-Zieltabelle vorhanden sein. Wenn die Felder in der Zieltabelle nicht vorhanden sind, fügen Sie sie der Tabelle hinzu, und schließen Sie dann diesen Schritt ab.

1. Wählen Sie einen Anwendungsfall in der Liste Anwendungsfälle aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte Felder aus.

   Auf dieser Registerkarte werden die Felder aufgelistet, die zur Extraktion für den Anwendungsfall ausgewählt wurden.

3. Wählen Sie Felder definieren aus.

   Wenn Sie bereits ein oder mehrere Felder definiert haben und ein weiteres Feld hinzufügen möchten, wählen Sie Neues Feld aus.

4. Füllen Sie die Felder im Popup-Fenster Neues Feld definieren aus.

   Tabelle : 3. Popup-Fenster zum Definieren eines neuen Felds

   Feld	Definition
   Anwendungsfall	[Nur Lesen] Der Anwendungsfall, der diesem Felddatensatz zugeordnet ist.
   Feldname	Der Anzeigename des zu extrahierenden Felds, wie im Document Intelligence-Arbeitsbereich angezeigt.
   Feldtyp	Der Typ des Felds (z. B. ein Textfeld oder eine Checkboxoption). Der Feldtyp ist schreibgeschützt, wenn Sie dieses Feld einer Feldgruppe hinzufügen. Der Feldtyp ist der für die Gruppe angegebene Typ. Einige Feldtypen konvertieren den extrahierten Wert in ein Standardformat. Weitere Informationen finden Sie unter Data normalization.
   Ist Feld erforderlich	[Nur Text- und Zahlenfelder] Pflichtfelder dürfen nicht leer gelassen oder überprüft werden.
   Feld hinzufügen	Wählen Sie die Feldgruppe aus, der Sie das Feld hinzufügen möchten.
   Zieltabelle	[Nur Lesen] Die Tabelle, in der die Ergebnisse der Dokumentverarbeitung für diesen Anwendungsfall gespeichert werden.
   Zielfeld	Feld in der Zieltabelle, an der Sie dieses Feld ausrichten möchten. Wird für Interaktionen verwendet. Hinweis: Sie müssen einen Anwendungsfall mit einer Zieltabelle auswählen.
   Mehrere Felder definieren	Wenn Sie dem Anwendungsfall mehr als ein Feld hinzufügen, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit das Popup-Fenster auf dem Bildschirm angezeigt bleibt.

5. Wählen Sie Feld hinzufügen aus.

   Das System fügt die Felddefinition der Felderliste hinzu.

Erstellen Sie eine Dokumentaufgabe

Dokumentaufgaben enthalten angehängte Dokumente, mit denen das Modell trainiert wird, um die richtigen Informationen zu identifizieren und zu extrahieren.

1. Wählen Sie einen Anwendungsfall in der Liste Anwendungsfälle aus.
2. Wechseln Sie zur Registerkarte Dokumentaufgaben.

   Auf dieser Registerkarte werden die Aufgaben aufgelistet, die für den Anwendungsfall erstellt wurden.

3. Wählen Sie Dokumentaufgabe erstellen aus.

   Wenn Sie bereits eine oder mehrere Aufgaben erstellt haben und eine weitere Aufgabe hinzufügen möchten, wählen Sie Neue Dokumentaufgabeaus.

4. Geben Sie im Popup-Fenster Dokumentaufgabe erstellen einen Namenfür die Dokumentaufgabe ein.
5. Wählen Sie +Datei hinzufügen aus, um einen oder mehrere Anhänge hinzuzufügen.
6. Wählen Sie die Datei und dann Öffnenaus.
7. Wählen Sie im Popup-Fenster „Datei hochladen“ die Option Hochladenaus.
8. Wählen Sie im Popup-Fenster Dokumentaufgabe erstellen die Option Extraktion hinzufügenaus.
   Das System fügt die Aufgabe der Liste „Dokumentaufgaben“ hinzu, und Document Intelligence beginnt mit dem Datenextraktionsprozess, der kurze Zeit in Anspruch nehmen kann.

   • Wenn der Extraktionsprozess abgeschlossen ist, wird das Feld Wird verarbeitet auf „true“ gesetzt.
   • Wenn die Werte aus dem Dokument extrahiert wurden, wird das Feld Status auf Fertig gesetzt.
9. Öffnen Sie die Aufgabe, und wählen Sie In Document Intelligence öffnen aus, um die Aufgabe im Document Intelligence-Arbeitsbereichanzuzeigen.
10. Trainieren Sie die extrahierten Felder, um die richtigen Werte zu ermitteln.
    1. Wenn ein Feldwert korrekt ist: Setzen Sie den Cursor in das Feld, und drücken Sie die Eingabetaste, um den Wert zu bestätigen.
    2. Wenn ein Feldwert fehlt: Wählen Sie den Wert aus der Liste aus, und drücken Sie die Eingabetaste, um den Wert zu bestätigen.
    3. Wenn ein Feldwert falsch ist: Löschen Sie den falschen Wert, und geben Sie die ersten Zeichen des richtigen Werts ein. Wenn der richtige Wert in der Liste angezeigt wird, wählen Sie ihn aus, und drücken Sie die Eingabetaste.
    4. Wenn ein Feldwert falsch ist und der richtige Wert nicht auf dem Bild angezeigt wird, wählen Sie in der Liste die Option Missing in the document (Im Dokument fehlend) aus.
    5. Wählen Sie Absenden.

Erstellen Sie eine Integration

Wählen Sie Bedingungen für einen Anwendungsfall aus, die der Document Intelligence-Funktion mitteilen, wann sie ausgeführt werden soll.

Sie können eine oder mehrere Integrationen für einen Anwendungsfall erstellen. Wenn ein Anwendungsfall mehr als eine Integration hat, verwendet das System zur Laufzeit die neueste Integration.

Hinweis:

Stellen Sie beim Erstellen einer Integration sicher, dass das Kontrollkästchen Flow erstellen deaktiviert bleibt.

1. Wählen Sie einen Anwendungsfall in der Liste Anwendungsfälle aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte Integrationen.

   Auf dieser Registerkarte werden die Integrationen aufgelistet, die für den Anwendungsfall erstellt wurden.

3. Wählen Sie Erste Integration einrichten aus.

   Wenn Sie bereits eine oder mehrere Integrationen erstellt haben, wählen Sie Integration hinzufügenaus.

4. Geben Sie im Popup-Fenster „Integration erstellen“ einen Namen für die Integration ein.
5. Verwenden Sie den Bedingungsgenerator, um Bedingungen auszuwählen, die der Document Intelligence-Funktion mitteilen, wann Werte vorhergesagt werden sollen.

   Während der Laufzeit identifiziert das System anhand dieser Filter die richtige Aufgabendefinition. Die erste aktive Aufgabendefinition, die den Filtern für den Fall oder Falltyp entspricht, wird ausgewählt.

6. Wählen Sie Speichern.

Legen Sie allgemeine Document Intelligence-Funktionen fest

Allgemeine Einstellungen bestimmen, wie die Document Intelligence-Funktion Service Desk-Mitarbeitern Informationen anzeigt. Allgemeine Einstellungen gelten für alle Anwendungsfälle.

1. Wählen Sie im DocIntel-Administrator-Header Einstellungen aus.
2. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Genaue Übereinstimmung“. Wenn diese Option aktiviert ist, zeigt Document Intelligence nur die Kandidatenwerte an, die genau mit den Agent-Typen übereinstimmen.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kandidatenpunktzahl, um Konfidenzpunktzahlen für jede Empfehlung anzuzeigen.
4. Wählen Sie ein Layout für die Seitenbereiche aus.
5. Legen Sie die Standardbreite des Extraktionsbereichs fest.
6. Legen Sie die Standardbreite des Miniaturansichtsbereichs fest.
7. Wählen Sie die Standarddokumentanpassung für den Bildbereich aus.

Weitere Informationen zu den allgemeinen Einstellungen finden Sie unter Document Intelligence konfigurieren.

Konfigurieren Sie den Datenextraktionsmodus

Der Extraktionsmodus bestimmt, wie der Document Intelligence-Arbeitsbereich die extrahierten Werte behandelt. Zwei Extraktionsmodi sind verfügbar: Empfehlung und AutoFill.

• Der Empfehlungsmodus bietet Empfehlungen für die extrahierten Felder im Document Intelligence-Arbeitsbereich. Kundenservice-Mitarbeiter können den empfohlenen Wert für ein Feld auswählen oder manuell einen Wert eingeben.
• Der AutoFill-Modus fügt den Feldern im Document Intelligence-Arbeitsbereich Werte hinzu, wenn die Extraktionskonfidenz höher als der Schwellenwert für AutoFill ist.

1. Wählen Sie im DocIntel-Administrator-Header Einstellungen aus.
2. Erweitern Sie in der linken Spalte der Seite „Einstellungen“ die Liste Anwendungsfälle, und wählen Sie einen Anwendungsfall aus.
3. Wählen Sie Extraktionsmodus aus.
4. Um den Empfehlungsmodus zu verwenden, aktivieren Sie Modus 1: Empfehlung.

   

5. Um den AutoFill-Modus zu verwenden, aktivieren Sie Modus 2: AutoFill.
   1. Geben Sie einen Prozentwert in das Feld Schwellenwert für automatisches Ausfüllen festlegen ein.
   2. Geben Sie einen Prozentwert in das Feld Warnungsschwellenwert festlegen ein.

   

Konfigurieren Sie die Agent-Verifizierungseinstellung

Standardmäßig überprüfen und verifizieren Service Desk-Mitarbeiter die Felder mit Werten, die aus angehängten Dokumenten extrahiert werden. Sie können die direkte Verarbeitung aktivieren, um diese Felder automatisch mit extrahierten Werten auszufüllen. Wenn diese Option aktiviert ist, überprüfen und verifizieren Service Desk-Mitarbeiter die Extraktionsaufgaben nur, wenn die Konfidenzpunktzahl aller Feldwerte unter dem festgelegten Schwellenwert liegt.

1. Erweitern Sie in der linken Spalte der Seite „Einstellungen“ die Liste Anwendungsfälle, und wählen Sie einen Anwendungsfall aus.
2. Wählen Sie Agent-Verifizierung aus.

   

3. Aktivieren Sie bei Bedarf die Option Direkte Verarbeitung.
4. Geben Sie einen Prozentwert in das Feld Schwellenwert für direkte Verarbeitung festlegen ein.