Übersicht über spezielle Bearbeitungsnotizen

Nutzen Sie die Anwendung „Special Handling Notes“ zur Erstellung von Notizen, die wichtige Informationen zu einzelnen Datensätzen für den Benutzer enthalten.

Erstellen Sie spezielle Bearbeitungsnotizen für bestimmte Datensätze oder für Datensatzsätze, die mindestens ein Kriterium erfüllen. Sie können „Special Handling Notes“ auch so konfigurieren, dass die Applikation ggf. spezielle Bearbeitungsnotizen von zugehörigen Datensätzen anzeigt, z. B. vom Account oder dem Produkt, der bzw. das mit einem Kundenservicefall verknüpft ist.

Benutzer mit der Rolle sn_shn.admin können die gewünschten Entitätstabellen so konfigurieren, dass sie spezielle Bearbeitungsnotizen verwenden, und dann die entsprechenden Formulare so konfigurieren, dass entweder die Liste oder das Popup-Fenster angezeigt wird. Benutzer mit der Rolle sn_shn. admin können Notizen erstellen, anzeigen, aktualisieren und löschen. Benutzer mit der Rolle sn_shn.editor können Notizen anzeigen und aktualisieren, Benutzer mit der Rolle sn_shn.user können Notizen anzeigen.

Nach ihrer Erstellung können spezielle Bearbeitungsnotizen auf unterschiedliche Arten angezeigt werden: in einer eingebetteten Liste oder einer zugehörigen Liste auf einen Datensatzformular oder in einem Pop-Up-Fenster, das beim Zugriff auf ein Formular angezeigt wird.

Neben einer Nachricht umfassen spezielle Bearbeitungsnotizen einen Status, eine zugewiesene Priorität und ein Ablaufdatum enthalten. Der Status einer Notiz kann einer der folgenden sein:

Tabelle : 1. Verschiedene Status einer speziellen Bearbeitungsnotiz

Status	Definition
Aktiv	Die Notiz ist aktiv. Aktive Notizen werden in der Liste der speziellen Bearbeitungsnotizen oder im Popup-Fenster angezeigt. Aktive Notizen verbleiben in der Liste, bis sie auf Inaktiv oder Abgelaufen gesetzt werden. Aktive Notizen verbleiben im Popup-Fenster, bis sie verworfen oder auf Inaktiv oder Abgelaufen gesetzt werden.
Inaktiv	Die Notiz ist nicht mehr aktiv. Benutzer mit der Rolle sn_shn.admin oder sn_shn.editor können eine Notiz auf Inaktiv setzen, wenn die Informationen in der Notiz nicht mehr nützlich sind. Wenn eine Notiz auf Inaktivgesetzt ist, wird sie aus der Liste der speziellen Bearbeitungsnotizen oder dem Popup-Fenster entfernt. Inaktive Notizen können angezeigt werden, indem Sie zu navigieren Spezielle Bearbeitungsnotizen > Spezielle Bearbeitungsnotizen.
Abgelaufen	Die Notiz hat ihr Ablaufdatum erreicht, oder sie wurde manuell auf „Abgelaufen“ gesetzt. Wenn eine Notiz abgelaufen ist, ist das Formular für alle anderen Benutzerrollen als den Systemadministrator schreibgeschützt. Eine Notiz wird automatisch durch eine regelmäßige Aufgabe auf „Abgelaufen“ gesetzt, wenn sie ihr Ablaufdatum erreicht. Die regelmäßige Aufgabe legt auch alle inaktiven Notizen auf „Abgelaufen“ fest, wenn die inaktiven Notizen ihr Ablaufdatum erreicht haben.

Wenn Sie eine spezielle Bearbeitungsnotiz erstellen, können Sie sie sofort wirksam machen, oder Sie können ein Datum auswählen, an dem sie wirksam wird. Sie können auch ein Ablaufdatum auswählen.

Einer Notiz kann eine der folgenden Prioritäten zugewiesen werden:

• 1 - Kritisch
• 2 – Hoch
• 3 – Mittel
• 4 - Niedrig

Jede Priorität verfügt über eine zugehörige Farbe, die als farbiger Balken im Popup-Fenster und als farbiger Kreis im Feld Priorität in einer Liste angezeigt wird. Die Plattformoberfläche und die CSM-Arbeitsbereichsoberfläche verwenden unterschiedliche Farben, um die Priorität darzustellen.

Priorität	Plattform-Schnittstelle	Oberfläche von CSM-Arbeitsbereichen
1 - Kritisch	Rot	Rot
2 - Hoch	Orange	Orange
3 - Mittel	Grün	Lila
4 - Niedrig	Blau	Grau

Abbildung : 1. Spezielle Bearbeitungsnotizen in der Oberfläche von CSM-Arbeitsbereichen

Liste der speziellen Bearbeitungsnotizen

Spezielle Bearbeitungsnotizen können in einem Formular in einer eingebetteten oder zugehörigen Liste angezeigt werden. Benutzer mit der Rolle sn_shn.admin können ein Formular so konfigurieren, dass die Liste der speziellen Bearbeitungsnotizen angezeigt wird. Diese Liste wird in einem Formular angezeigt, wenn eine oder mehrere aktive Notizen für einen Datensatz vorhanden sind. Die Liste der speziellen Bearbeitungsnotizen zeigt die folgenden Informationen für eine Notiz an:

• Nachricht
• Ablaufdatum
• Priorität
• Tabelle

Spezielle Bearbeitungsnotizen werden in der Liste angezeigt, es sei denn, Sie konfigurieren zusätzliche Eigenschaften, um Notizen in einem Popup-Fenster anzuzeigen.

Popup-Fenster für spezielle Bearbeitungsnotizen

Spezielle Bearbeitungsnotizen können in einem Formular in einem Popup-Fenster angezeigt werden. Benutzer mit der Rolle sn_shn.admin können ein Formular so konfigurieren, dass das Popup-Fenster „Spezielle Bearbeitungsnotizen“ angezeigt wird. Dieses Fenster wird angezeigt, wenn Sie auf einen Datensatz zugreifen, der eine oder mehrere aktive Notizen enthält. Das Popup-Fenster zeigt die folgenden Informationen für jede Notiz an:

• Nachricht
• Priorität

Um spezielle Bearbeitungsnotizen in einem Popup-Fenster anzuzeigen, navigieren Sie zu Spezielle Bearbeitungsnotizen > Eigenschaften und die zugehörigen Eigenschaften festlegen.

Um eine Notiz zu verwerfen, klicken Sie auf Verwerfen. Wenn Sie eine Notiz schließen, wird sie nicht mehr im Popup-Fenster angezeigt. Um das Popup-Fenster „Spezielle Bearbeitungsnotizen“ zu schließen, klicken Sie auf X.

Ablauf der speziellen Bearbeitungsnotizen

Die regelmäßige Aufgabe Spezielle Bearbeitungsnotizen deaktivieren, die täglich um Mitternacht ausgeführt wird, überprüft die Daten in den Feldern Wirksam am und Ablaufdatum für jede Notiz.

• Wenn eine spezielle Bearbeitungsnotiz ihr Wirksam am-Datum erreicht hat, setzt die regelmäßige Aufgabe den Status der Notiz auf Aktiv.
• Wenn eine spezielle Bearbeitungsnotiz ihr Ablaufdatum erreicht hat, setzt die regelmäßige Aufgabe den Status der Notiz auf Abgelaufen.