Menüband-Konfiguration in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM einrichten

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Menübandeinstellung und fügen Sie diese Einstellung einer Menübandkonfiguration für Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM hinzu.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: workspace_admin, ui_builder_admin, admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Verwenden Sie die Schritte in dieser Aufgabe, um eine Menübandkonfiguration für Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM einzurichten.
    • Erstellen Sie eine Menübandeinstellung, z. B. das Erstellen einer anderen Version der Menübandkomponente „Customer 360“.
    • Fügen Sie die Menübandeinstellung einer Menübandkonfiguration hinzu.
    • Legen Sie die Breite und die Reihenfolge der Menübandeinstellung in der Menübandkonfiguration fest.
    Hinweis:
    Sie können auch Menübandeinstellungen von CSM Mitarbeiterbereich in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM verwenden, wenn Sie die Einstellung mit der Menübandkonfiguration verknüpfen.

    Eine Menübandkonfiguration, Menübandkonfiguration für konfigurierbare CSM/FSM-Arbeitsbereiche, ist in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM enthalten. Diese Konfiguration umfasst die Menübandkomponenten „Customer 360“, „Zeitleiste“ und „Aktive SLA“. Sie können diese Konfiguration sofort verwenden, ohne zusätzliche Konfigurationsschritte ausführen zu müssen.

    Prozedur

    1. Erstellen Sie eine Menübandeinstellung.
      1. Navigieren zu Now-Experience-Framework > Konfigurationseinstellungen > UX Ribbon Configurations.
      2. Klicken Sie auf Neu.
      3. Füllen Sie die Felder im Formular „Menübandeinstellung“ aus.
        Tabelle : 1. Formular „Menübandeinstellung“.
        Feld Beschreibung
        Name Eine Bezeichnung, die diese Menübandeinstellung beschreibt. Sie enthält häufig die Tabelle, die diesem Menüband zugeordnet ist.
        Menübandkomponente Die Komponente, die der Menübandeinstellung hinzugefügt werden soll, einschließlich „Customer360“, „Zeitachse“, „Aktives SLA“ oder einer benutzerdefinierten Menübandkomponente.
        Hinweis:
        Sie können jeweils nur eine Komponente hinzufügen. Um eine zweite Komponente im Menüband anzuzeigen, wiederholen Sie diesen Vorgang, um eine weitere Menübandeinstellung zu erstellen und eine andere Komponente hinzuzufügen.
        Tabelle Die Tabelle, die dieser Menübandeinstellung zugeordnet ist. Jedes Mal, wenn ein Kundenservice-Mitarbeiter einen Datensatz aus dieser Tabelle auswählt, wird die Menübandeinstellung mit dieser Komponente angezeigt.
        Breite Die Anzahl der Spalten, die die Komponente im Menüband einnimmt. Die Breite der Seite beträgt 12 Spalten. Bei Verwendung mehrerer Komponenten muss die Gesamtbreite aller Komponenten maximal 12 betragen.
        Hinweis:
        Legen Sie für Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM die Breite der Menübandkomponente im Formular mit den Einstellungen für die Menübandkonfiguration fest (siehe Schritt 3).
        Anwendung Der Umfang dieses Menübands. Global bedeutet, dass das Menüband mit allen Anwendungen funktioniert.
        Reihenfolge Die Position dieser Komponente im Menüband. Die Reihenfolge der Komponenten gilt von links nach rechts. Wenn Sie beispielsweise einer Tabelle drei Komponenten zuordnen, wird die Komponente mit der niedrigsten Reihenfolge auf der linken Seite und die Komponente mit der höchsten Reihenfolge auf der rechten Seite angezeigt.
        Hinweis:
        Legen Sie für Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM die Reihenfolge der Menübandkomponente im Formular mit den Einstellungen für die Menübandkonfiguration fest (siehe Schritt 3).
        Aktiv Schalten Sie um, um diese Komponente im Menüband für diese Tabelle zu aktivieren oder zu deaktivieren.
        Übernahme Bei „true“ kann die Menübandkonfiguration von untergeordneten Tabellen übernommen werden. Wenn dies gewünscht wird, sollten für die untergeordnete Tabelle keine Menübandeinstellungen konfiguriert sein. Das Feld Übernahme ist standardmäßig auf „false“ festgelegt.
        Experience eingeschränkt

        Bei „true“ ist die Menübandkomponente auf konfigurierbare Arbeitsbereiche beschränkt.

        Bei „false“ ist die Menübandkomponente global und wird in CSM Agent Workspace (veraltet) angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Menübänder im Arbeitsbereich einrichten.

        Dies Feld ist standardmäßig auf „true“ festgelegt.
      4. Klicken Sie auf Absenden.
    2. Erstellen Sie eine Menübandkonfiguration als Container für Ihre Menübandeinstellungen.
      1. Navigieren zu Now-Experience-Framework > Konfigurationseinstellungen > UX-Menüband-Konfigurationen.
      2. Wählen Sie Neu.
      3. Füllen Sie im Formular für die UX-Menübandkonfiguration die entsprechenden Felder aus.
        Tabelle : 2. Formular „UX-Menübandkonfigurationen“.
        Feld Beschreibung
        Name Eindeutiger Name für die Menübandkonfiguration.
        Anwendung Umfang der Menübandkonfiguration. Global bedeutet, dass das Menüband mit allen Anwendungen funktioniert.
        Aktiv Schalten Sie um, um diese Komponente im Menüband für die Tabelle zu aktivieren oder zu deaktivieren.
        Beschreibung Kurzbeschreibung dieser Menübandkonfiguration, die in der Liste der UX-Menübandkonfigurationen angezeigt wird.
      4. Wählen Sie Absenden aus.
    3. Fügen Sie die Menübandeinstellung der Menübandkonfiguration hinzu.
      1. Navigieren zu Now-Experience-Framework > Konfigurationseinstellungen > Menüband-Konfigurationseinstellungen.
      2. Wählen Sie die Konfiguration in der Liste „UX-Menüband-Konfigurationen“ aus.
      3. Füllen Sie die entsprechenden Felder im Formular für die Menüband-Konfigurationseinstellungen aus.
        Tabelle : 3. Formular „Menübandkonfigurationen – Einstellungen“
        Feld Beschreibung
        Tabelle Die Tabelle, die dieser Menübandeinstellung zugeordnet ist. Jedes Mal, wenn ein Kundenservice-Mitarbeiter einen Datensatz aus dieser Tabelle auswählt, wird die Menübandeinstellung mit dieser Komponente angezeigt.
        Menüband Menübandeinstellung, die der Menübandkonfiguration hinzugefügt werden soll.
        Konfiguration Gewünschte Menüband-Konfiguration.
        Anwendung Der Umfang dieses Menübands. Global bedeutet, dass das Menüband mit allen Anwendungen funktioniert.
        Reihenfolge Die Position dieser Komponente im Menüband. Die Reihenfolge der Komponenten gilt von links nach rechts. Wenn Sie beispielsweise einer Tabelle drei Komponenten zuordnen, wird die Komponente mit der niedrigsten Reihenfolge auf der linken Seite und die Komponente mit der höchsten Reihenfolge auf der rechten Seite angezeigt.
        Breite Anzahl der Spalten, die die Komponente im Menüband einnimmt. Die Breite der Seite beträgt 12 Spalten. Bei Verwendung mehrerer Komponenten muss die Gesamtbreite aller Komponenten maximal 12 betragen.
        Hinweis:
        Die Breite wird ignoriert, wenn das Menüband so konfiguriert ist, dass es im kontextbezogenen Seitenbereich angezeigt wird.
        Aktiv Schalten Sie um, um diese Komponente im Menüband für die Tabelle zu aktivieren oder zu deaktivieren.
      4. Klicken Sie auf Absenden.