Crie um playbook interno

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 2 min. de leitura

    • Crie um playbook interno para definir atividades planejadas ou não planejadas às quais o cliente não tem acesso durante o ciclo de vida do compromisso. Este playbook é o seu ponto de partida a partir do qual você pode definir todos os processos internos exigidos pela sua organização.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_acct_lc.customer_success_agent

    Procedimento

    1. Navegar até Espaço > Espaço configurável de CSM/FSM e selecione Lista ícone.
    2. Navegue até Sucesso dos clientes > Todas as reproduções internas e selecione Novo .
    3. Em Iniciar , você pode executar as seguintes atividades:
      • Selecione compromisso: No campo Número, um número exclusivo para a reprodução interna é preenchido automaticamente. No campo Compromisso, selecione o compromisso para o qual o playbook de reprodução interno está sendo criado e selecione Continuar . Um registro de playbook interno foi criado.
      • Insira as informações principais: Nesta página, insira os detalhes do registro de caso de sucesso e selecione Marcar como concluído para passar para a próxima atividade. Consulte Crie um registro interno do playbook para obter uma descrição detalhada deste formulário.
      • Adicionar equipe: Selecione um ou mais membros da equipe que estarão envolvidos na reprodução interna e nas atividades relacionadas e selecione Marcar como concluído para passar para a próxima fase.
    4. Em Assistência , você pode executar as seguintes atividades:
      • Formule as etapas de ação: Especifique o plano de ação para este playbook. Isso aparecerá no worknote. Selecione Enviar e continuar para prosseguir para a próxima atividade. O plano de ação aparecerá como trabalho na seção Fluxo de atividades do playbook.
      • Trabalho relacionado: Selecione Criar tarefa para criar uma tarefa de reprodução interna. Consulte Crie uma tarefa de reprodução interna para obter uma descrição detalhada deste formulário.
        Nota:
        As tarefas de reprodução internas que estão no estado Novo, Em andamento ou Pausado são exibidas nesta página. Para continuar para a próxima atividade, atualize o. Estado Para concluir ou cancelado. Depois que todas as tarefas de reprodução internas forem encerradas ou canceladas, selecione Marcar como concluído para continuar com a próxima atividade.
    5. Em Revisar e fechar, você pode executar as seguintes atividades:
      • Comunique o resultado final: Insira um comentário para descrever o resultado final deste playbook. Selecione Enviar e continuar para prosseguir para a próxima atividade.
      • Fechar registro: Selecione o código de fechamento na lista suspensa e feche as anotações deste playbook e selecione Marcar como concluído .
    6. Selecione Fechar após a conclusão de todas as atividades.
      O estado do playbook interno está definido Encerrado E o andamento está definido como Concluído .
      Nota:
      Se, após criar o playbook interno, você fechar ou cancelar o playbook, todas as atividades e raias pendentes serão canceladas automaticamente e o Estado do playbook será definido como Cancelado.