Rechnungsfallkategorien und Unterkategorien

Ein Service Desk-Mitarbeiter und Kreditorenspezialist können im Kreditorenbereich auf die Rechnungsfälle zugreifen und daran arbeiten.

Die folgende Tabelle enthält Informationen zu den Rechnungsfallkategorien und -Unterkategorien, wann die Fälle erstellt werden und welche Rollen auf diese Fälle zugreifen und daran arbeiten können.

Tabelle : 1. Fälle von Account Payables

Kategorie	Unterkategorie	Rolle	Beschreibung
Anfrage	Zahlungsanfrage Rechnungsanfrage Anforderung zur Zahlungsbeschleunigung Zahlungsbedingungsproblem Hilfe bei Rechnungseingabe	Agent [sn_ap_cm.Agent]	Sie können die Rechnungsanfragefälle in anzeigen Source-to-Pay-Arbeitsbereich. Weitere Informationen finden Sie unter Rechnungsanfragenfälle.
Rechnungsautomatisierung	Rechnungsverarbeitung	Spezialist für Kreditoren [sn_ap_apm.Accounts_Payable_Specialist]	Sie können die Fälle der manuellen Rechnungserfassung in anzeigen Source-to-Pay-Arbeitsbereich. Weitere Informationen finden Sie unter Rechnungsverarbeitungsfälle.

Um die Rechnungsfälle anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren zu Accounts Payable Operations > Verbindlichkeiten-Arbeitsbereichan.
2. Wählen Sie das Listensymbol ( ).
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Als Kreditorenspezialist:
     • Navigieren zu Listen > Meine Arbeit > Offene Fälle
     • Navigieren zu Listen > Alle Arbeiten > Fällean.

     Offene Rechnungsfälle unter „meine Arbeit“.

     

     Alle Rechnungsfälle unter „alle Arbeiten“.

   • Als Service Desk-Mitarbeiter können Sie Anfragefälle anzeigen:
     • Navigieren zu Listen > Meine Arbeit > Offene Fälle
     • Navigieren zu Listen > Alle Arbeiten > Fälle

       Mit dem Rechnungsfallmanagement können Service Desk-Mitarbeiter ihre zugewiesenen Rechnungsfälle verwalten und bearbeiten, weitere Informationen von Lieferanten oder Mitarbeitern anfordern und mithilfe des Kreditorenarbeitsbereichs Aufgaben erstellen und Anwendern zuweisen.

       

Zugehörige Konzepte

• Fallmanagement für Rechnungsfragen verwenden
• Rechnungsbearbeitung für Kreditorenbuchhaltung verwenden
• Erweiterte Arbeitszuweisung in Accounts Payable Operations
• Erweiterte Arbeitszuweisung für verwenden Accounts Payable Operations
• Interaktionsmanagement in Accounts Payable Operations
• E-Mails mit vordefinierten Inhalten aus verfassen Source-to-Pay-Arbeitsbereich
• Playbook zum Aktualisieren der primären Rechnungsdaten
• Lieferantenzusammenarbeitsportal in verwenden APO

Zugehörige Tasks

• Erstellen Sie einen Knowledge Base-artikel zur Rechnung
• Konfigurieren Sie die erweiterte Arbeitszuweisung für Accounts Payable Operations
• Arbeiten mit Erweiterter Arbeitszuweisung