Personalisieren Sie die Listenansicht auf der Seite „Priorisierung“

Personalisieren Sie die Listenansicht auf der Seite „Priorisierung“, indem Sie Spalten gruppieren, sortieren und ausblenden, damit Sie die Informationen anzeigen können, die für die Planung am relevantesten sind.

Vorbereitungen

Erstellen Sie einen Portfolioplan.

Erforderliche Rolle: sn_align_core.apw_user

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Diese Aufgabe enthält Anleitungen zu verschiedenen Optionen zum Personalisieren der Listenansicht der Seite „Priorisierung“.

Personalisierungseinstellungen werden als Einstellungen des Portfolioplans in gespeichert Strategische Planung. Daher werden diese Einstellungen auf alle Anwender oder Anwendergruppen angewendet, für die der Portfolioplan freigegeben ist.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Strategische Planung > Arbeitsbereich für strategische Planung > Portfolioplanungan.
2. Wählen Sie in der Liste der Portfoliopläne einen aus, und wählen Sie dann aus Planung .
3. Verwenden Sie den Seitenbereich Personalisieren, um die Anzeige von Zeilen und Spalten auf der Seite zu aktualisieren.
   1. Wählen Sie das Symbol „Personalisieren“ ( ).
   2. Wählen Sie im Abschnitt „Spalten“ die Spalten aus, deren Daten ein- bzw. ausgeblendet werden sollen.

      Sie können die Spalten hier neu anordnen, um die Anzeigereihenfolge im Rückstand zu ändern.

      Wenn auf dieser Seite zusätzliche Spalten verfügbar sein sollen, kann Ihr Administrator sie konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren zusätzlicher Spalten für Priorisierung in Strategische Planung.

   3. Wählen Sie im Abschnitt „Zeilen“ aus, wie die Zeilen angezeigt werden, indem Sie verwenden Schattieren Sie alternative Zeilen Umschalter.
4. Gruppieren Sie Ihre Elemente nach einer oder mehreren Spalten, die auf der Seite „Priorisierung“ angezeigt werden.

   Sie können die Planungselemente nach einem Attribut des Typs „Auswahl“ oder „Referenz“ gruppieren. Beispiele für die Gruppierung sind Planungsstatus, Planungselementtyp, Eigentümer und primäres Ziel.

   Verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten, um die Planungselemente zu gruppieren. Wiederholen Sie die Aktion, um die Liste nach mehreren Attributen zu gruppieren.

   Auswahl	Aktion
   Drag-and-Drop	Ziehen Sie einen Spaltennamen per Drag-and-Drop in die Gruppiert nach Balken über der Liste. In der Beispielliste hier wird die Spalte „Planungselementtyp“ in abgelegt Gruppiert nach Balken.
   Spaltenaktionen verwenden	Klicken Sie auf das Symbol für Spaltenaktionen ( ), und wählen Sie Gruppieren nach <Attribut>.

5. Sortieren Sie die Planungselemente nach einer beliebigen Spalte, indem Sie auf den Spaltennamen klicken.
   Sie können die Elemente beispielsweise nach Genehmigtes Startdatum sortieren.
6. Filtern Sie die Planungselemente nach einem Attribut.
   1. Wählen Sie für die Spalte, die Sie filtern möchten, das Symbol für Spaltenaktionen ( ).
   2. Wählen Sie Filter.
   3. Wählen Sie den Filtertyp aus, den Sie anwenden möchten, oder geben Sie ihn ein.

      Beispielsweise kann die Liste nur angezeigt werden Neu Elemente, indem gefiltert wird Planungsstatus Spalte. Weitere Filtermöglichkeiten sind „Planungsstatus“, „Primäres Ziel“ oder „Priorität“.

   Hinweis:

   Sie können nur nach Attributen vom Typ „Auswahl“, „Zeichenfolge“ oder „Referenz“ filtern.

7. Heften Sie Spalten links oder rechts von der Liste an.
   1. Wählen Sie für die Spalte, die Sie anheften möchten, das Symbol für Spaltenaktionen ( ).
   2. Wählen Sie im Abschnitt „Spalte anheften“ Pin to left (Links anheften) oder Pin to right (Rechts anheften).
      Die Standardauswahl lautet Lösen.
8. Passen Sie die Breite der Spalten wunschgemäß an, oder legen Sie für die automatische Anpassung der Breite fest.
   Halten Sie den Spaltenrahmen gedrückt, und ziehen Sie ihn, um die Breite anzupassen. Mit den Optionen Diese Spalte automatisch anpassen oder Alle Spalten automatisch anpassen in den „Spaltenaktionen“ ( ) können Sie die automatische Anpassung der Spaltenbreite festlegen.
9. Setzen Sie die Spalten auf die Standardeinstellungen zurück, indem Sie im Menü „Personalisieren“ ( ) Spalten zurücksetzen wählen.

   Wenn Sie diese Option wählen, werden Spaltenpersonalisierung, -gruppierung und -sortierung auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

   Personalisierungseinstellungen, die Sie bisher auf der Seite „Priorisierung“ vorgenommen haben, werden gelöscht. Jede Personalisierung, die Sie nach diesem Punkt vornehmen, wird als neue Einstellung für das Portfolio festgelegt.