Erstellen Sie einen Portfolioplan

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  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Verwenden Sie Objektiv und Bu ild einen personalisierten Portfolioplan in Strategische Planung Arbeitsbereich, damit Sie mit der Priorisierung und Ausrichtung der Arbeit beginnen können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_align_Core.apw_user oder Business_Stakeholder

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Verwenden Sie einen vierstufigen Assistenten, um ein Objektiv auszuwählen, Bedingungen hinzuzufügen, um die benötigten Planungselemente zu filtern, und geben Sie zusätzliche Details ein, um einen Portfolioplan zu erstellen.

    (Für Arbeitsbereich Enterprise Architecture Nur Anwender) müssen Sie installieren Arbeitsbereich Enterprise Architecture Dient zum Erstellen eines Portfolioplans mit dem Business Capability-Objektiv. Sie müssen über die Rolle sn_apm.apm_user verfügen, um einen Portfolioplan mit dem Business Capability-Objektiv zu erstellen.

    Dies Die Aufgabe führt Sie bei der Erstellung eines regulären Portfolioplans auf Arbeitselementebene. Bis c Übergeordnetes Portfolio erstellen Pläne, siehe high-level-portfolio-plan-strategic-wkspc.html.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für strategische Planung > Portfolioplanungan.
    2. Wählen Sie auf der Seite „Portfoliopläne“ die Option aus Neu .
      Wenn keine Pläne vorhanden sind, wählen Sie aus Erstellen Sie Ihren ersten Portfolioplan .
    3. Treffen Sie Ihre Auswahl mit dem Assistenten „Portfolioplan erstellen“.
      1. Wählen Sie ein Objektiv aus.
      2. Wählen Sie für das ausgewählte Objektiv einen Entitätstyp und die gewünschten Entitäten dieses Typs aus.

        Der Entitätstyp stellt die Ebene dar, auf der Sie Ihre Arbeit planen.

        Um beispielsweise Arbeit für die HR-Abteilung zu planen, wählen Sie aus Organisation Als Objektiv, Abteilung Als Entitätstyp, und HR Aus der Liste der Abteilungen. Diese Auswahl stellt sicher, dass Ihrem Portfolioplan nur die Arbeit hinzugefügt wird, die der HR-Abteilung zugeordnet ist.

      3. Wählen Sie den Typ der Planungselemente aus, die Sie in Ihren Portfolioplan aufnehmen möchten.

        Sie können die Planungselementdaten mit zusätzlichen Bedingungen weiter filtern.

        Um beispielsweise den Fortschritt für alle in diesem Jahr erstellten HR-Projekte zu planen und nachzuverfolgen, wählen Sie aus Projekt Als Planungselement und fügen Sie eine Bedingung hinzu, um alle in diesem Jahr erstellten HR-Projekte zu filtern.

        Wählen Sie Planungselemente aus, und fügen Sie Bedingungen für den Portfolioplan hinzu.

      4. Geben Sie die Details des Portfolioplans ein.

        Geben Sie den Namen, den Besitzer, das Start- und Enddatum und eine Beschreibung des Portfolioplans an.

        Wichtig:
        Die Start- und Enddaten für Ihren Portfolioplan fungieren als Datumsbereichsfilter für alle Planungselemente, die dem Plan hinzugefügt werden.

        Wenn sich Ihr Portfolioplan beispielsweise vom 1. März 2023 bis zum 6. Juli 2024 erstreckt, werden die Projekte, die mit Start- und Enddaten im Februar 2023 genehmigt wurden, trotz der Erfüllung der Kriterien „erstellt in 2023“ nicht im Plan angezeigt.

      5. Wählen Sie ein Bewertungs-Framework mithilfe der Dropdown-Werte oder aus dem Fenster Bewertungs-Framework aus.
        Um ein anwenderdefiniertes Bewertungs-Framework für Ihren Portfolioplan zu erstellen, wählen Sie aus Erkunden Sie Bewertungs-Frameworks .Wählen Sie ein Bewertungs-Framework für Ihren Portfolioplan aus.
      Sie können verwenden Zurück Und Als Nächstes Zum Navigieren zwischen den Schritten.
    4. Wählen Sie Erstellen aus.

    Ergebnisse

    Der Portfolioplan wird erstellt, und die Seite wird aktualisiert, um die Seiten „Ziele“, „Bewertung“ und „Planung“ für diesen neuen Portfolioplan anzuzeigen. Auf der Homepage können Sie die Liste aller Portfoliopläne anzeigen, die Sie besitzen oder für Sie freigegeben sind.

    Planungselemente, die die folgenden Kriterien erfüllen, werden im Portfolioplan angezeigt:
    • Planungselemente, die zu einem der in Schritt 3(b) ausgewählten Entitätstypen gehören
    • Planungselemente, die den in Schritt 3(c) ausgewählten Planungselementtypen entsprechen
    • Planungselemente mit einem genehmigten Startdatum oder einem Enddatum, das innerhalb der Zeitleiste des Portfolioplans liegt
    • Planungselemente, die nicht sowohl das genehmigte Start- als auch das genehmigte Enddatum haben
    Hinweis:
    Ob Bedarfe in in Projekte konvertiert wurden Projekt-Portfoliomanagement, Nur die resultierenden Projektplanungselemente (aus Bedarfen konvertiert) werden im Portfolioplan angezeigt.

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