Geben Sie einen Portfolioplan für Stakeholder frei

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Geben Sie Ihren Portfolioplan für Stakeholder und andere Planungsmanager frei, damit sie Einblick in den Fortschritt des Plans haben und mit der Zusammenarbeit beginnen.

    Vorbereitungen

    • Erstellen Sie einen Portfolioplan.
    • Anwender oder Gruppen, für die Sie den Portfolioplan freigeben möchten, müssen über die Rolle sn_align_Core.ap_read_only oder sn_align_Core.apw_user verfügen, um Lese- oder Bearbeitungszugriff auf den Portfolioplan zu erhalten.

    Erforderliche Rolle: sn_align_Core.apw_user oder Business_Stakeholder

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wählen Sie einzelne Anwender oder Gruppen aus, für die das Portfolio freigegeben werden soll.

    Wenn Sie einen Portfolioplan für einen einzelnen Anwender oder eine Gruppe freigeben, kann dieser auf den gesamten Portfolioplan zugreifen, einschließlich Priorisierung und Roadmap. Außerdem können sie auf die Registerkarte „Kapazität“ auf der Seite „Planung“ zugreifen, wenn der Anwender über die Rolle „sn_align_WS.spw_Capacity_user“ oder „sn_align_WS.spw_Capacity_read“ verfügt.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für Portfolioplanung > Portfolioplanungan.
    2. Wählen Sie in der Liste der Portfoliopläne einen aus.
    3. Wählen Sie im Header des Portfolioplans auf der Seite „Planung“ die Option aus Portfolioplan freigeben Symbol ( Geben Sie den Portfolioplan für Anwender und Gruppen frei).
    4. Wählen Sie im Formular „Portfolioplan freigeben“ Anwender aus, für die der Portfolioplan freigegeben werden soll, und legen Sie ihren Zugriff entsprechend fest.
      1. In Mitglieder oder Gruppen Geben Sie die Namen einzelner Anwender oder Gruppen ein.
      2. Von Zugriff Wählen Sie die Zugriffsebene als aus Betrachter Oder Editor Für die ausgewählten Namen.
        • Ein Editor kann die Einstellungen und Daten des Portfolioplans anzeigen und ändern.
        • Ein Betrachter kann nur Anhänge kommentieren oder hinzufügen. Einstellungen oder Daten können nicht geändert werden.
          Hinweis:
          Auch wenn einem Anwender schreibgeschützter Zugriff auf einen Portfolioplan gewährt wird, kann er Planungselementtabellen oder alle zugehörigen Tabellen bearbeiten, die im Portfolioplan verwendet werden, wenn ihm die Rolle „sn_align_Core.apw_user“ zugewiesen ist.
    5. Wählen Sie Aus Einladung senden .

    Ergebnisse

    Die ausgewählten Einzel- und Gruppenanwender werden per E-Mail über die Freigabe des Portfolioplans benachrichtigt.

    Nächste Maßnahme

    Arbeiten Sie an Portfolioplänen zusammen.

    Sie können die Zugriffsebene ändern oder den Zugriff für einen Anwender oder eine Gruppe entfernen.
    1. Wählen Sie im Formular „Portfolioplan freigeben“ die Option aus Verwalten Sie den Zugriff .
    2. Wählen Sie auf der Anwender- oder Gruppenkarte das Symbol Aktionsmenü ( Aktionsmenüsymbol.).
    3. Wählen Sie die richtige Zugriffsebene aus, oder wählen Sie aus Entfernen .