Erstellen Sie einen Portfolioplan

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  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Verwenden Sie ein Objektiv, und erstellen Sie in einen personalisierten Portfolioplan Portfolioplanung Arbeitsbereich, damit Sie mit der Priorisierung und Ausrichtung der Arbeit in der Planungsperspektive Ihrer Wahl beginnen können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_align_Core.apw_user oder Business_Stakeholder

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für Portfolioplanung > Portfolioplanungan.
    2. Wählen Sie Neu.
      Wenn keine Portfoliopläne vorhanden sind, wählen Sie aus Erstellen Sie Ihren ersten Portfolioplan .
      Der Assistent Portfolioplan erstellen wird angezeigt.
    3. Treffen Sie Ihre Auswahl mit dem Assistenten „Portfolioplan erstellen“.
      1. Wählen Sie ein Objektiv aus.
      2. Wählen Sie für das ausgewählte Objektiv den Entitätstyp und die gewünschten Entitäten dieses Typs aus.

        Der Entitätstyp stellt die Perspektive dar, in der Sie Ihre Arbeit planen. Wenn Sie beispielsweise das Objektiv „Organisation“ ausgewählt haben, können Sie Geschäftsbereich als Entitätstyp und dann die erforderlichen Geschäftsbereiche auswählen, um die Arbeit aus ihrer Perspektive zu planen.

        Wählen Sie Planungselemente aus, und fügen Sie Bedingungen für den Portfolioplan hinzu.

      3. Wählen Sie den Typ der Planungselemente aus, die Sie in Ihren Portfolioplan aufnehmen möchten.

        Sie können die Planungselementdaten mit zusätzlichen Bedingungen weiter filtern.

      4. Geben Sie die Details des Portfolioplans ein.

        Geben Sie die Informationen zum Namen des Portfolioplans, zum Start- und Enddatum und zur Beschreibung an.

      Sie können verwenden Zurück Und Als Nächstes Schaltflächen zum Navigieren zwischen den Schritten.
    4. Wählen Sie Erstellen aus.

    Ergebnisse

    Der Portfolioplan wird erstellt, und die Seite wird aktualisiert, um die Seite „Planung“ für diesen neuen Portfolioplan anzuzeigen. Auf der Homepage können Sie die Liste aller Portfoliopläne anzeigen, die Sie besitzen oder für Sie freigegeben haben.

    Planungselemente, die die folgenden Kriterien erfüllen, werden im Portfolioplan angezeigt:
    • Planungselemente, die zu einem der in Schritt 3(b) ausgewählten Entitätstypen gehören
    • Planungselemente, die den in Schritt 3(c) ausgewählten Planungselementtypen entsprechen
    • Planungselemente mit einem genehmigten Startdatum oder einem Enddatum, das innerhalb der Zeitleiste des Portfolioplans liegt
    • Planungselemente, die nicht sowohl das genehmigte Start- als auch das genehmigte Enddatum haben
    Hinweis:
    Ob Bedarfe in in Projekte konvertiert wurden Projekt-Portfoliomanagement, Nur die resultierenden Projektplanungselemente (aus Bedarfen konvertiert) werden im Portfolioplan angezeigt.

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