Duplizieren Sie einen Portfolioplan

Erstellen Sie einen Portfolioplan mit den Daten eines vorhandenen Portfolioplans. Wenn der Portfolioplan, den Sie erstellen möchten, einem vorhandenen Portfolioplan ähnelt, sparen Sie durch das Duplizieren des vorhandenen Portfolioplans Zeit. Sie können auch Portfoliopläne duplizieren, die für Sie freigegeben wurden, entweder mit Anzeige- oder Bearbeitungszugriff.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_align_Core.apw_user oder Business_Stakeholder

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Die Doppelter Portfolioplan Mit der Option wird der ausgewählte Portfolioplan mit allen Daten (Ziele, Priorisierung und Roadmap) in den Portfolioplan kopiert. Außerdem werden alle Abhängigkeiten und Beziehungen zwischen den kopierten Elementen und ihren untergeordneten Elementen beibehalten.

Prozedur

1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für strategische Planung > Portfolioplanungan.
2. Wählen Sie in der Liste der Portfoliopläne einen aus.
3. Wählen Sie im Header des Portfolioplans das Symbol „weitere Aktionen“ ( ) Und dann auswählen Doppelter Portfolioplan .
4. Füllen Sie die Details im Fenster „Portfolio-Plan duplizieren“ aus.
   1. Geben Sie einen Namen für den Portfolioplan in ein Portfolioplanname Feld.
      Standardmäßig lautet der Name ABC (Copy)Wobei ABC der Name des Portfolioplans ist, aus dem Sie kopiert haben.
   2. Wahlweise: Wählen Sie Aus Für dieselben Anwender und Gruppen freigeben Option, um den Anwendern des Portfolioplans Zugriff zu gewähren, aus dem Sie kopiert haben.
      Die Aktion gewährt den gleichen Lese- und Bearbeitungszugriff wie die Anwender für den Portfolioplan, aus dem Sie kopiert haben.
   3. Wählen Sie Bestätigen aus.

Ergebnisse

Der neue Portfolioplan wird erstellt, und auf dem Bildschirm wird ein Link generiert, um auf den neuen Portfolioplan zuzugreifen.

Nächste Maßnahme

• Zeigen Sie die Ziele für Ihren Portfolioplan an, oder aktualisieren Sie sie entsprechend dem neuen Portfolioplan. Weitere Informationen finden Sie unter Ziele in Arbeitsbereich für strategische Planung verwalten.
• Analysieren Sie den Backlog, und priorisieren Sie die Arbeit für Ihren Portfolioplan. Weitere Informationen finden Sie unter Priorisierung der Portfolioplanarbeit in Arbeitsbereich für strategische Planung.
• Zeigen Sie Funktionen für Ihren Portfolioplan entsprechend Ihren Anforderungen an, oder blenden Sie sie aus, während Sie einen Portfolioplan für Ihre Stakeholder freigeben. Siehe Zeigen Sie die Funktionen für einen Portfolioplan an oder blenden Sie sie aus.