リードを作成

顧客名、セールスステージ、リードタイプ、スコア、ソースなどの詳細を入力して、 リード管理 アプリケーションでリードを作成します。

始める前に

必要なロール:sales_agent

手順

1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
2. 次のように移動する。 リード > All (すべて) [ 新規] を選択します。
3. フォームのフィールドに入力します。

   表 : 1. 新規リードを作成

   フィールド	説明
   First Name (名)	リードの名前 (名)。
   姓	リードの姓。
   メール	リードのメールアドレス。
   携帯電話	リードの携帯電話番号。
   勤務先電話	見込み客の勤務先電話番号。
   Title (役職)	リードのタイトル。
   会社	リードの会社名。
   ステージ	リードのステージ。
   リードソース	リードのソース。

4. [リードを作成] を選択します。
   リードが作成されたことを確認するメッセージが表示されます。リードでの作業を続行するには、メッセージ内のリンクを選択します。
5. 更新 を選択して、リストに新しいリードを表示します。

次のタスク

リードへの情報の追加を開始します。詳細については、「リードの詳細の追加と表示」を参照してください。